这家投行十强的证券公司的“奇闻异事”
投行十强奇闻异事
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继
行家报道《投行十强券商,为何成为“踩雷专业户”?》之后,又见“奇葩事件”——
藏着掖着的招股书
由国金证券保荐,预定于明日(4月16日)上会的杭州正强传动股份有限公司(简称:正强股份),出现了“奇葩”的事件:
本应公开披露的招股书,却被重重“加密”,“锁定”了查找、复制和打印等功能。——这是存心不让投资者看吗?
在深交所创业板主页,行家翻到了正强股份的招股书。据目测,多达397页的PDF,全文均是图片,而且只能在网页中浏览,不能全文查找,不能复制内容,也不能进行打印。
顺手下载到本地,行家发现问题更大。这份招股书的文件体积高达164M,除前述三个“不能”外,挪动鼠标试图编辑,显示已被锁定,需要输入密码。
细看文档属性,嚯嚯,这是“全选”了行家已知的保护措施吧。
要知道,这可是“上会稿”,如此“藏着掖着”的,是不是也不打算对证监会公开呢?
在保荐人(主承销商)声明页面,签字的人员共有五位:国金证券董事长冉云,总经理金鹏,保荐代表人王飞、杨利国,项目协办人代敬亮。
翻了翻两名保代的资历,都是投行资深人士:杨利国2008年1月起任职于国金证券,并在2012年12月获得保代资格,至今已有九年。王飞女士自2008年7月起任职于第一创业,2010年10月起任职于光大证券,历时五年,于2015年9月成为保代。2016年7月,她跳槽至国金证券,同样担任保代。
行家不由得想问,签字的这几位人士,是否也是在“加密”的情况下,通过“自由心证”,保证“内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”?
投行业务频频招黑
在上市券商中位列中游的国金证券,因投行业务突飞猛进而备受关注的同时,也自带了“招黑”体质。
就在不久前,证监会机构部连发29份投行业务违规处罚信息和9份自律信息,对多家投行及责任人“秋后算账”。(回复【监管动态】查看)
国金证券此番“收获”两张罚单:因在担任参仙源主办券商期间未勤勉尽责,对推荐挂牌重大合同等核查不充分,国金证券被证监会予以警示;项目小组负责人,也被叫去富凯大厦“喝茶”。
在证监会发行部,国金证券更是得到了“置顶”的待遇。原因也颇为奇葩,因为招股书出了“BUG”。
据监管函披露,国金证券为上海翼捷工业安全设备股份有限公司(简称:翼捷股份)在科创板上市的保荐券商,却未勤勉尽责履行相关职责,对招股说明书披露发明专利数量不准确、注册申请文件披露发行人取得发明专利数量存在矛盾未予充分关注。
为此,翼捷股份和国金证券,双双被采取出具警示函的监管措施。
行家注意到,翼捷股份此前在新三板挂牌。今年1月提交科创板注册,3月12日起摘牌。然而,目前翼捷股份尚未获得批文,不确定是否能顺利发行。
保代放弃继承家业
另一起“招黑”事件,同样来自创业板IPO。
2021年伊始,国金证券便有首单落地:由其保荐的湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(简称:达嘉维康)过会,拟在深交所创业板上市。
而在达嘉维康上会之前,多家媒体爆料称,达嘉维康的实控人王毅清、明晖夫妇之女王越,正就职于国金证券上海证券承销保荐分公司。
据悉,王越曾经是达嘉维康的实控人之一。她在2019年7月将所持达嘉维康全部股权转让给母亲明晖。这一举动,也被认为是为达嘉维康上市“铺路”。
在深交所监管问询后,“放弃继承家业”的当事人,选择了“火线辞职”。
伟海精英信息显示,王越女士2017年6月研究生毕业后,加入了当时还是民族证券的方正承销保荐。2019年3月,她入职国金证券投行三部,2020年11月获得保代资格,同年12月离职。2021年3月,她的名字又出现在中信建投的保代列表中。
蹊跷的是,达嘉维康目前也没有正式上市。
当然,身负“看门人”责任,即使走到了敲钟这一步,国金证券的麻烦似乎也不少。
奇葩事件还有多少
除投行业务外,行家此前还报道了国金证券一系列颇为“奇葩”的事件。
今年3月12日,因“京东斥资15亿美元收购”的传闻,国金证券股价直线涨停。而董秘回应“消息不实”后,尾盘开板震荡。3月15日,国金证券又以一波大跌,助长了“完美收割”。
当然,与此前国联证券并购国金证券的操作相比,这也不算什么。
2020年11月,国金证券因商标被驳回,起诉国家知识产权局,一审二审均败诉。
更早之前的2019年,出演多部影视作品的邹新宇女士,不满足于“逐梦娱乐圈”,主动跨界金融领域,任职于国金证券股票销售交易部。
据协会信息显示,邹新宇于2019年7月通过从业人员考试,仅过了两个月便离职注销。
雪球动态显示,@邹新宇 在2019年10月加入了财新莫尼塔,并在同年11月以主持人身份出现在银华ETF上市的活动中。而银华基金也与国金证券有密切的合作关系。然而,自此之后,这位神秘的女星再度从公众视野中消失,目前“下落不明”。
投行十强何以至此
“愚人节”当晚,国金证券正式发布了2020年年报:当期营业收入60.63亿元,同比增长39.39%;归母净利润18.63亿元,同比增长43.44%。期末总资产676.30亿元,净资产224.65亿元,分别较上年末增长34.85%和8.41%。
纵向来看,国金证券的营收和净利润仅次于2015年;而投行、资管和自营业务收入则是历史最高水平。
行家统计了已经披露年报的券商业绩情况,国金证券的营收和净利润均进入TOP20。尤其是其投行业务,同比增长84.87%,揽收16.66亿元,超过广发证券、银河证券、兴业证券、申万宏源、平安证券和东方证券等大型券商,位列十强。
国金证券的投行业务为何如此强劲?据年报披露,公司坚持长短结合、股债并举,加大科创板及创业板项目开拓,重视债券业务投入,在特色行业领域持续发挥竞争服务能力优势。
展望2021年,国金证券表示,将增加优质项目储备,扩大在医疗健康、汽车零部件制造等重点产业内的专业优势与行业影响,并在承销定价、发行销售等重要业务环节加强团队建设、提升综合实力。同时继续推进债券业务发展,丰富债券业务资质,审慎严格把控项目风险,提高执业质量。
2021年已经过去了近1/3,国金证券在风控合规方面,是否做得到位呢?
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