施展 | 从跨境电商看中国制造的未来

当下秩序的一些基本逻辑

疫情加上贸易战的双重冲击，中国与世界的关系日益令人担忧。前途究竟会伊于胡底，现在还说不清楚。现在重要的是把当下的一些基本逻辑梳理出来。

关于基本逻辑的一些定性判断是：

1、贸易战对中国的世界工厂地位不会带来太过实质性的冲击；

2、疫情严重影响了中国和世界之间的相互信任关系，这可能导致一些与安全相关产业在西方的重建，并可能在长线上影响中国的技术发展；

3、中短线来看，除安全相关之外的其他制造业，中国仍有优势，各国在这些产业上仍会处在深度相互依赖的状态中，因为经济空间与政治空间已经高度分离。

先说贸易战的问题。

说到中国制造业的优势所在，很多人认为是劳动力和土地价格低廉。要素价格的优势，用来解释上世纪八、九十年代的中国经济发展是有效的，但在今天，中国制造的优势壁垒，早已不再是劳动力和土地价格，而是超大规模的供应链网络所带来的综合成本控制能力。

图 | 中国制造的优势壁垒，早已不再是廉价劳动力和土地

上个世纪90年代之后，西方进入一种新模式的创新经济，产生了大规模的生产外包需求。外包承接方必须同时满足两个条件，弹性和效率。中国通过极度专业化分工的中小企业满足了效率，这些中小企业彼此之间互为配套关系，配套关系还会不断动态重组，由此形成的庞大供应链网络带来了弹性，从而顺利承接了西方的制造业转移。

而衡量一个供应链网络的核心变量就是它的规模，规模越大，效率和弹性同时满足的能力就越强，一旦规模超过某个临界点，则生产中的成本控制逻辑就变了。要素价格在综合成本中占比大幅下降，供应链运转效率（广义交易成本）占比大幅上升。

中国的大规模供应链网络的出现，进一步深刻改变了工厂的组织形态。过去，生产一件复杂产品需要多道工序，它们可能是分布在同一个工厂内部的不同车间，今天，这些车间多半都成为供应链网络当中独立的工厂了。

完成终端产品生产的工厂，它只是完成最后的组装工序而已，需要和生产中间品的大量其他工厂相配合，在一个完整的供应链网络中才能运转。从而，在贸易战冲击下，工厂迁移的逻辑也发生了深刻变化，在过去，有可能是包含着各道工序的工厂的整体性迁移，今天，有可能仅仅是完成终端工序的工厂的迁移，因为只有它才面临着最直接的关税压力。只不过，消费者平时接触不到中间品，只能接触到终端产品，于是完成终端工序的工厂的迁移特别引人注目，但它仍然与上游其他工序的工厂有着密切的关系，而后者并未迁移。

在今天，商人主导的经济空间与国家主导的政治空间已经高度不一致了。过去我们也许更多地是在信息经济中感受到这一点，今天即便是制造业经济也已经是这样了。

中国制造业目前具有的这种优势地位，并不是无条件的。其中一个非常重要的条件就是，中国跟世界需要有足够好的互信关系。但最近这大半年的时间，中国和世界的互信关系正在遭到破坏。这与疫情有着很大的关系。

相互信任关系遭遇破坏，则西方国家有可能不惜代价重建与安全相关的产业。这些产业的规模相对于整体制造业来说，不会太大，所以西方国家也还付得起这些代价。中国与西方有可能会在这些产业上形成两套平行生产体系，进而形成两套平行技术路线。

安全相关产业往往是引领技术前沿路线的产业，一如美国的曼哈顿计划、阿波罗计划等，形成的技术在转化为民用之后，对于经济的拉动作用。西方国家在“从0到1”的科技创新方面，效率高过中国，所以有可能在十几年后中国与西方在相关方面形成技术代差。到那个时候，中国在中低端制造业上即便仍旧保有数量优势，但这种优势的意义就会打上极大的折扣。

图 | 彼得·蒂尔著《从0到1》，西方更擅长从0到1的创新

好在，在非安全相关的产业上，各国之间仍然会是深度相互依赖的。这也保证了即便各国在政治上的相互信任关系在不断遭遇侵蚀，但在中短期来看，经济层面上仍然有着密切的关系；只要这种密切关系仍然在，政治上的实质对抗就仍是有底线的。

原因仍然与前面说的，经济空间与政治空间的日益分离相关。由于各国的公司、商人们都不是以国家为单位来活动的，而是在远超国家的空间中活动的，各国在政治上的紧张关系，并不会简单地线性传导到经济活动上去。

跨境电商案例的寓意

跨境电商是一个很有趣的观察窗口，贸易战并未阻止跨境电商对于各国市场的融合。8月12日，亚马逊全球开店中国联合财新智库发布了《2020中国出口跨境电商趋势报告》，从这份报告的数据中能解读出很多有趣的信息。

2017年到2019年零售电商占全球零售的平均比例是11.9%，而由于疫情等因素对于零售行业线上化的刺激，报告预计2020年零售电商占全球零售的比例会达到16.8%。第三方公开数据显示，跨境电商在全球零售电商的占比会达到20%。（数据来源：eMarketer, Global E-commerce 2020, May 2020）行业整体水平的良好预期，相信会为中国制造和中国商品走出去创造一个有利的氛围。

卖家的地域分布与中国制造业的聚集地也是比较符合的。报告显示，在亚马逊站点上，长三角地区作为传统制造业聚集地，过去五年卖家增速最快，卖家规模增长达9倍；珠三角地区卖家规模增长达6倍，聚集了全国最大规模的外贸群体；以福建为代表的海西经济区卖家日益活跃，卖家规模增长了5倍，在服装鞋靴、箱包、家具家饰、户外照明等品类方面有明显优势。

值得注意的是，2018年开始中美贸易摩擦就已经愈演愈烈，并且在之后的两年中谈判不断反复。但从目前增长的情况看，中美贸易摩擦对跨境电商的增长并没有形成巨大的阻碍。

制造业面临着上游需求方不断变换需求的风险，因此企业必须要做到多元配置，同时面向各级需求方。据报告显示，该站点上有60%的卖家已同时运营两个以上海外站点，82%的卖家计划在现有基础上拓展新的站点。已有近50%的卖家同时面向消费者与企业及机构买家。多元配置可以提升企业的抗风险能力。

2016-2019年，该跨境电商站点排名前十的产品类目分别为：服饰、家居、厨房、电子、运动、美容、家居、电脑周边、玩具和无线。从这个排名也可以看出，近4年以来，中国在中低端制造业上仍然保持着绝对的优势。但也要看到，随着智能家居时代的来临，消费电子，家居用品等融入智能元素是趋势。传统制造业和电子业的结合，将有利于维持中国中低端制造业的优势，以及促进高端制造业的成长。

这个报告里面采用的仅仅是亚马逊站点的数据，相信如果看到更多（广义）电商平台的统计数据，我们还能得出更加坚实的结论。但现有的数据，也差不多够让我们做出基本的定性判断了。

我们在上面谈到了中国跟世界之间的互信关系非常重要，这种互信关系在政治层面上打不开局面的情况下，经济层面上的相互关联便尤其重要。

从跨境电商这种小切口上，我们可以看到一些值得深入思考的方向。

图 | 跨境电商的案例对于思考中国制造业也有一定参考意义

信息经济时代也是过剩经济时代，过剩经济中，需求才是经济活动当中的主导方。谁能够更靠近需求，甚至能够重新定义需求，谁就在未来的经济秩序当中有着更大的主导性地位。跨国经营的大规模数据公司（广义的电商平台）是离需求更近的，它们基于算法对用户进行高度个性化的推荐，也正在重新定义需求。这些跨国数据公司更有可能成为未来经济秩序的主导者，相当程度上，制造业的生产环节也会被它们所反向定义的。

而这些数据公司的跨国经营特征，决定了它们必须尽可能超越自己的国籍属性，从全球角度出发来形成自己的经营和治理逻辑。在今天，这种跨国数据公司主要出现在中美两国，即便现在看上去它们之间有着各种竞争关系，但在面对国家主导的政治空间对于经济活动的各种干预时，它们从长线上有着更大的共同利益。

我在《溢出》一书中探讨的“商人秩序”，在信息经济当中，也许有着更加具体的展开路径了。

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文章转载自公号：施展世界

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