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环境产业赛道的三个特点,其中两个是硬伤

环保老兵 瑞洁特研究院 2020-09-29


据环保部规划院测算,“十三五”全社会环保投资将达到17万亿元,环保行业已经成为当下中国市场规模最大的行业,规模远超当下热门的互联网行业。


但市场规模上的优势,并没有让环保行业出现寡头型的公司,即便是行业里的龙头企业,其市值仅为互联网行业巨头的1/10。


从规模来看,环保行业现在的公司大致可以分为两类,一类是小萝卜头型的公司,一类是大萝卜头型的公司。整个行业的格局基本就是一小群大萝卜头带着一大群小萝卜头在玩。


环保行业10万亿级别的市场规模,为何成了萝卜头们的游乐场,投身环保的企业家们的雄心壮志到底为何所困?


同样是治病,当下的环保行业很大程度上非常像中国医疗行业,最大的问题是集中度偏低。不管哪个细分行业,都是规模偏小,几乎没有大公司,即便是几大上市公司跟欧美的大公司相比,也差距甚远。


造成当下萝卜头式企业的原因有很多,但其最根本的还是环境产业这条赛道本身的特点。



特点一

赛道宽度够宽


“十三五”过后,环保行业的市场规模释放到17万亿,这应该是当下中国最宽的赛道。


如果一个人说他是做餐饮的,那你脑海里会迅速会有一个印象,但如果一个人说他是做环保的,他你可能会很迷茫,因为环保设计的面太广,广到没办法有一个相对聚焦的形象化的认知。


从我们喝的水到呼吸的空气,从种庄稼的土壤到钓鱼的河流,从生活的垃圾到工业的废弃物,涵盖了从生活到生产的方方面面。



特点二

赛道长度不够长


环保行业很特殊,十年前中国几乎还没有这个行业或者说这个行业及其弱小,但十年后这个行业又注定会面临断崖式的萎缩。这是一个快速崛起,高速发展,最终又会快速进入停滞期的行业。所以环保这条赛道的长度是不用拿着放大镜,肉眼便可以看到尽头的。


对于一条赛道而言,以上两个特点同时存在就显得特别尴尬。


我们都有过中午下班在写字楼周边的小餐馆吃饭的经历。对于小餐馆而言,中午这个餐点会有非常多的上班族过来吃饭,但尴尬的是你只有1小时甚至更少的时间来接待他们,这波人很多,来的快走的也快。


小餐馆要是不扩大餐厅面积,那么短的时间内根本接待不了几个人,要是扩大餐厅面积,一天之内也就这么一会儿人多的时候,其他时候餐厅都是闲置的,投入太大明显不合算。


从这个角度来看,环保行业很多公司的发展遇到的困境是和小餐馆一样的。


蛋糕来的很快也很大,这时如果不快速扩张,那吃不下太多,如果快速扩张又会面临行业大周期的压力,更不用谈还有其他资金、人才等方面的因素。



特点三

子赛道众多且不存在直接竞争关系


过去的十年间,中国的电商行业是个批量产生独角兽的行业,同时每个电商之间也都存在相当程度的竞争关系。


但环保行业有所不同,同样是做环保的很可能完全没有竞争关系,因为环保产业里的子赛道太多,不同子赛道之间几乎不存在竞争关系,比如做水务的、做固废的、大气治理的、土壤修复的相互之间就没有直接竞争关系。


即便是在同一子赛道下,同样是水务赛道的可能也没有直接竞争关系,比如做工业污水的和做市政污水的。更为极端的是,甚至同样是做工业污水的,也不存在直接竞争关系,比如做印染废水的和做制药废水的。


从企业发展角度来看,企业的高效扩张会伴随着对行业内公司的整合,这种整合要么是能够加强巩固现有业务,要么是要有协同作用,但环保行业众多的子赛道且不存在直接关联关系,导致公司很难做跨赛道的整合,协同效应非常不明显。


在环保行业里,跨赛道的整合不仅要面临公司内部业务上的协同递减,从而带来的管理成本的急剧上升,同时还要面对每个子赛道里专业化选手的垂直化竞争。


所以,当下环保行业小萝卜头式的发展,虽然有众多外因的影响,比如政策、经济大环境、行业的不正当竞争,但其最根本的原因还是环境产业这条赛道本身的特点所致。


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