尼日保险行业大洗牌——Naicom改革
Naicom全称是“National insurance commission”，译为国家保险委员会，是根据1997年《国家保险委员会法》于1997年成立的，负责确保尼日利亚保险业务的有效管理、监督、调节和控制，并保护保险合同持有人、受益人和第三方。新的资本要求
Naicom 在2019年5月20日颁布了新的最低资本要求，并且要求现有的保险和再保险公司必须在2020年6月30日之前完全遵守新的最低资本要求。否则将被扫地出局。 | | |
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| General Insurance Business | | |
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如上表所示，新要求相比旧要求，至少是三倍有余。在实际运营中，这个要求有多严苛呢？以综合类（General）保险公司为例，除了行业老大Leadway满足条件，其他公司全部低于标准！因此合理的预测是，预计到2020年改革结束，保险公司的数量将从59家下降到25家左右。
改革的预期效果
改革的目的很明显，首先，将小保险公司化零为整，提升运营效率；其次，减少保险公司之间竞争内耗，降低运营成本；同时，增强保险公司资本实力，提升风控能力。改革的结果，可参考2004年的银行业改革：2004年银行业改革的结果是将银行数量从89家减少到25家。合并后仅仅一年，尼日利亚就有14家银行跻身全球前1000家银行，而在2008年，其中两家跻身前300名。在银行业改革之后，银行的总贷款业务也大幅跃升。
因此，对于整个保险行业而言，Naicom改革是一次行业洗牌，也必将是一场巨大的政策红利。Naicom改革下的三大趋势
Naicom改革之下，保险行业的 “货”、“人”、“场”，都将出现巨大变化。“货”的变化：保费重心由财险转移到人身险
参考中国90年代中期的改革结果，改革之前人身险占总保费约30%；改革之后，在总保费迅速增长的背景下，人身险保费占总保费的比例也迅速上升，并稳定在70%左右。正如我在“上篇”中分析的，当前尼日市场的人身险份额是30%左右，与中国90年代中期改革前期的市场形势非常接近。
需要强调的是，中国在90年代中期的保险改革是一场市场化改革，尼日利亚的Naicom改革则像是一场集中化改革。两者方向相反，但结果应当趋近。中国在90年代中期的保险改革主要包括两个部分：一方面是1995年保险法的出台，让保险行业运营有法可依，另一方面是中国人民保险公司进行体制改革、化整为零，同时引入新兴保险公司加强市场竞争。“人”的变化：从高端客户走向普惠人群
在尼日利亚，保险被认为是一种奢侈品。少于4%的个人拥有至少1款保险。当前主要购买市场是“企业”和高端客户，在几十家保险公司的激烈竞争下，这部分市场早已趋近饱和。以3rd Party这款产品为例，几乎每家主流保险公司都有出售，但是产品价格和保障范围几乎没有任何区别，使各公司完全陷于互相争夺渠道与客户资源的境地。与此同时，普惠人群却是一大片亟待开发的蓝海。按图索骥，上文中预测人身险即将带来的大幅度增长，也意味着有数以千万的平民百姓会成为保险客户。那么问题来了，人均月收入仅有1000人民币的尼日利亚人民，如何能负担得起月费约100元的保险产品？答案是产品创新。目前已经有保险公司试验推出超低价产品，来抢占这片市场。在“下篇”中我将详细介绍。“场”的变化：市场下沉，渠道上浮
与中国类似（实际全世界都是如此），保险产品的售卖，最主要的驱动力是保险经纪人。在尼日利亚，保险经纪人主要奔走在企业用户和高端客户之间。这既是由于需求方的购买力决定的，也是由于供给方的产品性质决定的。当低价保险推出后，保险将不再仅属于“上流社会”，将会有大批平民成为保险产品的受众。经纪人将从商务区、写字楼和高档小区中走出来，走进居民区和市场中兜售产品，甚至上山下乡。同时，也会有大量无业青年转化为保险经纪人或保险销售。在尼日利亚，最低工资约600元人民币，使用外包公司成本则低得多。这是使用人海战术快速拓展保险市场的红利期。如果说保险推销使用“人海战术”是因为成本足够低，那么保险产品接入线上流量，则是因为效率足够高。保险是一个产业，并非一个场景，需要其他场景来创造成交环境。举一些中国人再熟悉不过的例子，当你在网上买手机，手机电商会搭售碎屏险；当你在网上购买车票，售票平台会搭售出行险；当你在网上订制旅游，旅游平台会推广旅游意外险。在尼日利亚，飞速发展的互联网行业，为保险场景创造了一片流量洼地。马克思在《资本论》中说，“一有适当的利润，资本就大胆起来。”其实，保险公司谋求与互联网场景相结合，早有公司在蠢蠢欲动了……其中不乏国际巨头的身影。上篇在此：中国人，如何把保险卖到尼日利亚？（上）|非洲大咖说栏目
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