好望观察年终特别篇（上）元年！元年！元年！
早在当年华为等企业援建非洲通信网络时就已经开启了中非新经济领域的合作，经过多年的铺垫和预热，在2019年踏上了“新台阶”！近年来，随着国内新经济赛道日渐拥挤，企业“出海”热情日益高涨，继东南亚、印度、中东之后，拥有13亿人口、面积达3020平方公里的非洲大地成为蓝海市场。为了记录非洲新经济成绩、呈现2019年中非新经济的“亲密接触”、探讨非洲新经济走向、分析2020年非洲新经济的趋势和机遇，好望观察推出年终特别篇（上）、（中）、（下），让我们一起回首过往、展望未来！
新经济、新进展
GSMA预测，到2025年，撒哈拉以南非洲一半的人口将成为移动用户。截至2018年底，撒哈拉以南非洲共有4.56亿unique移动用户，比上年增长2000万，渗透率为44%。大约2.39亿人，相当于23%的人口，也经常使用移动互联网。
图：非洲互联网用户数
撒哈拉以南非洲仍将是全球增长较快的地区，其复合年增长率为4.6%，到2025年将新增1.67亿移动用户。这将使移动用户总数达到6亿多人，约占总人口的一半。
从现在到2025年，尼日利亚和埃塞俄比亚移动用户增长率为19%和11%。在整个地区，人口膨胀将导致大量年轻消费者成为成年人，并首次拥有手机，这些“数字原住民”将对未来移动互联网使用模式产生重大影响。
3G主导，4G起步
2019年，3G将超过2G，成为撒哈拉以南非洲地区主导性的移动技术。到今年年底，3G将占总连接量的45%多一点。由于网络覆盖范围的扩大和更便宜的设备，3G的采用率在过去两年翻了一番。一些运营商推出了使用KaiOS的“智能功能手机（smartfeature phone）”，将推动智能机的使用。
2018年，撒哈拉以南非洲智能手机达到3.02亿部；到2025年，这一数字将增至近7亿部，采用率为66%。
撒哈拉以南非洲在4G方面相对落后。到2018年底，4G占总连接数的7%，而全球平均水平为44%。成本是是阻碍4G普及的主要因素。自2019年初以来，该地区已经启动了7个LTE网络。到2025年，预计4G的普及率将上升到23%。
可见，非洲数字经济主要国家如尼日利亚、肯尼亚、南非、埃及等国，都实现了一定程度的宽带覆盖。应当留意的是，上述统计是面向整个国家的，实际情况是非洲国家的首都或大经济城市的宽带连接还是不错的，只是农村地区的低覆盖拉低了整个国家的数据。
移动产业推动经济增长
2018年，在撒哈拉以南非洲，移动产业创造了8.6%的GDP，贡献超过1440亿美元的经济附加值，还支持了近350万个工作岗位，并形成近156亿美元的税收。预计到2023年，移动产业的贡献将达到近1850亿美元（占GDP的9.1%）。
非正式经济（informal economy）占撒哈拉以南非洲移动产业生态系统的很大一部分。在移动产业直接雇用的170万人中，近120万人非正式地从事移动服务的分销和零售。
创造性颠覆关键领域
移动技术新平台正日益颠覆和赋能垂直行业。这些平台主要是由快速扩张的本地科技创业公司开发的，旨在消除传统商业模式中的低效率，并扩大服务范围。在过去的一年多里，撒哈拉以南非洲已经成为世界上fintech投资热门地区之一，对非洲金融科技公司的投资增长了近四倍，达到3.57亿美元，其中肯尼亚、尼日利亚和南非的创业公司占主要份额。这种趋势一直持续到2019年。
图：部分非洲Fintech企业
信息来源：好望观察
撒哈拉以南非洲是移动钱包（Mobile Money）的热土。截至2018年底，该地区注册手机钱包账户达3.957亿个，占全球移动钱包账户总数的近一半。目前，该地区有130多个移动钱包，其中许多由移动运营商牵头，还有140多万名活跃的代理人组成的网络。下图显示了东部非洲（53.8%）和西部非洲（33.8%）拥有移动钱包的主要用户：
产业发展和法律建设并重
肯尼亚颁布个人数据保护法案
11月8日，肯尼亚批准了国内首部专门针对个人数据保护的法案。继卢旺达后，肯尼亚成为第二个拥有专门数据保护法律的东非国家。
照片：乌胡鲁 · 肯雅塔签法案
肯尼亚的这部数据保护法案，也被视为“非洲版”《通用数据保护条例》（GDPR）。GDPR是欧盟颁布的一部针对欧盟成员国内用户个人数据保护的法规。肯尼亚设置了数据专员办公室，属政府机构。
数据专员办公室职责重大，受到法案管辖的数据控制者和处理者，都必须向其注册，期限3年，到期需要更新。法案规定，只要处理的是位于肯尼亚境内的个体数据，个人、企业或者机构即使不在肯尼亚，也将受到这一法律管辖。
2019年11月20日，尼日利亚通过了《社交媒体法》第二次聆讯，该法案将对在社交媒体上传播虚假信息的人处以监禁和罚款。根据该法案，对违法者的惩罚是个人30万奈拉，对公司组织的惩罚高达1000万奈拉，以及最高3年或两年的监禁。该法案目前正等待第三次聆讯，并在结束时通过。
非洲首批自主研发智能手机发布
卢旺达的 Mara Group（玛拉集团）在19年5月底推出了两款智能手机 Mara X 和 Mara Z。Mara Group认为其有望与三星竞争，推动卢旺达的智能手机市场发展。
照片：Mara手机
照片来源：Mara官网
Mara X 和 Mara Z 售价分别为159美元和229美元。后者 内置3GB运行内存和32GB存储，正面采用了一块5.7英寸屏幕，后置1300万像素单摄，运行安卓系统。
据报道，这家工厂耗资2400万美元，每天可以生产1200部手机。公司在埃及、埃塞俄比亚、阿尔及利亚和南非等地组装智能手机，但零部件为进口。
尼日利亚拟建覆盖2亿人的身份系统
尼日利亚希望每年发放多达5000万公民的身份证号码，以便建立一个统一的人口数据库。
尼日利亚拥有大约2亿人口，但他的身份系统可用“支离破碎”来形容。
国家身份管理委员会（NIMC）称，要让尼日利亚全体人口登记，需要4.33亿美元，才能在3至5年内登记每个人。2019年9月，NIMC从包括世界银行和欧盟在内的外国捐助者那里获得4.33亿美元，用于在全国收集数据和发布身份证号。
好望观察认为，身份系统是一国社会经济管理的“基础设施”，在这方面英美积极提供资金参与，中方是不是也应该以某种方式参与呢？对一国而言，身份证系统的重要性并不弱于某一桥梁或铁路，并且相信中国在这方面确有很多经验和成果可以帮助到尼日利亚。
尼日利亚出台电子支付新规并下调交易费用
尼日利亚央行于2019年9月10日修订了2014年的《电子支付指南》，发布了新版《公私部门电子支付和收款管理规定》，以推动公私部门各主体“端-对-端”电子支付运营规范化。
该《规定》的宏观背景，是尼国央行2007年提出的“支付系统愿景2020”（PSV2020）。该计划提供了一个从用户、服务提供商、央行、监管机构和国际社会的角度审视基础设施的路线图。
此外，尼日利亚央行还于2019年9月17日下调了商家的电子转账资费，以促进普惠金融和支付系统：a. 银行将解除对商家结算金额的限制，并将依照规定向个人交易收税费和关税；b.商家服务收费（MSC）原来是0.75%（上限是1200奈拉），下调为0.5%（上限是1000奈拉）。
中国企业正在成为非洲新经济“顶梁柱”
中国电信走进非洲近30国
目前，中国电信在非洲10个国家打造了光纤骨干网项目，已为阿尔及利亚、吉布提、南非、埃塞俄比亚、加纳、肯尼亚、赞比亚等国家提供了十多个智慧应用项目案例，如南非多个社区光纤入户建设项目、阿尔及利亚综合体育场智慧场馆项目、埃塞俄比亚智慧工业园区项目、赞比亚智慧校园项目等。
照片：中国电信展台
中国电信已在25个非洲国家设立了分支机构，在近30个国家拥有技术、工程及服务团队，并成立了中国电信（非洲中东）有限公司，加速在非洲区域的业务拓展和布局。
华为与非盟签署谅解备忘录
19年6月初，华为和非盟在亚的斯亚贝巴非盟总部签署了谅解备忘录，双方将加强在宽带、物联网、云计算、5G和人工智能等领域的合作，以促进非盟在信息通信技术领域的发展。谅解备忘录旨在建立华为与非盟之间更密切的合作与信息交流。双方还致力于挖掘非洲当地人才，通过向青年人提供信息通信技术知识和技能，增加当地就业机会。
我国成功发射首颗援助埃塞俄比亚卫星
19年12月20日，长征四号乙运载火箭在太原卫星发射中心，成功执行“一箭九星”任务，其中一颗卫星是中国赠埃塞俄比亚微小卫星（ETRSS-1）。这是一颗多光谱遥感微小卫星。
照片：运载火箭发射
埃塞俄比亚20日表示，对中国为埃塞俄比亚发射卫星表示赞赏。
支付宝与Flutterwave合作布局非洲支付市场
19年7月，阿里巴巴集团启动与尼日利亚B2B支付服务Flutterwave的合作，借助支付宝为非洲商人提供数字支付服务。
支付宝目前拥有超过10亿活跃用户的全球网络。而中国和非洲之间有很多贸易，这种合作有助于非洲商人更容易接受中国客户付款，同时对支付宝获取约2000亿美元的中非贸易支付活动具有重要意义。
Flutterwave表示：“这意味着我们所有的商家都可以接受或安装支付宝作为支付类型，来接受其十亿用户的付款。”现有客户包括优步、Facebook、Booking.com和电子商务Jumia.com。据公司数据显示，自成立以来，Flutterwave已经处理了1亿笔交易，价值26亿美元。
StarTimesON 斩获“非洲最佳内容APP”大奖
19年9月20日，第六届“非洲数字影响力奖”（DIAA）颁奖典礼在乌干达首都坎帕拉举行。经过专家和用户的多轮评选，由四达时代研发的在线视频服务平台StarTimes ON力压众多国际强劲对手，斩获大奖，该奖用以表彰StarTimes ON在全非展现出的影响力。
据悉，“非洲数字影响力”提名由专门的研究小组以及在超过35个非洲国家的研究分支机构进行研究，而后进行评估和决定。
realme宣布进军非洲和中东
19年11月，OPPO旗下智能手机品牌 realme 在试水埃及和阿联酋市场之后，宣布正式进军中东和非洲。据 realme 中东和非洲地区总裁王传军介绍，公司将通过南非、肯尼亚、尼日利亚三个国家来分别辐射南非、东非和西非市场，同时进入沙特、阿联酋、埃及、摩洛哥等几个重点的中东和北非市场。
照片：realme 中东和非洲总裁王传军
目前，realme 正在和海信集团探讨合作事宜。据悉，双方或将在当地组建一支团队，海信在当地的渠道将有助于 realme 的产品推广。
海信集团于1996年开始在非洲布局，首站选在了南非，并在2008年进军了北非市场。公司目前铺设了三大渠道：运营商渠道、大型连锁和门店。据报道，海信已经和南非的 Telkom、Vodacom、MTN 达成了合作，且覆盖了南非18家大型连锁店旗下超过5000家分店。
2019—中非新经济交流“元年”
2019年，是中非数字经济“亲密接触”的第一年，也可以说是中非科技创投领域开始大规模、正式交流的“元年”。
好望观察
聚焦非洲新经济的媒体和研究机构“好望观察”，于2019年1月1日正式运行，标志着链接中非新经济桥梁的建立。
照片：好望观察创始人张泰伦
照片来源：好望观察
信息的桥梁：会及时报道发布非洲新经济动态和大事件，并发布深度研究报告；
项目的桥梁：非洲当地优质创业项目和中国出海非洲优质创业项目都会经由好望观察通向有远见的投资机构；
人才的桥梁：组织了多次中国互联网公司、创业者、投资人对非洲新经济的调研考察。
中非创投论坛
19年4月8日，好望观察举办了首届“中非创投论坛”，20位非洲创业者和数百位中方互联网公司、投资机构共聚一堂，探讨中非互联网合作机遇，还为非洲创业者和中国投资人组织了上百次面对面交流，并同时组织了20位非洲创业者走访调研了阿里、京东、美团、滴滴、满帮、大疆、寒武纪、科大讯飞、优信等国内科技企业。
照片：活动现场
照片来源：好望观察
整个活动历时一周，是第一次中非互联网和创投领域的大范围交流。
照片：活动后合影
照片来源：好望观察
在此过程中，好望观察还成功帮助两家非洲创业公司成功融资超过一千万美元，帮助中国资本布局了非洲充满机遇的新经济产业。
《非洲新经济蓝皮书2019》
在4月8日当天，好望观察还发布了国内第一部深度研究非洲新经济的《非洲新经济蓝皮书2019》，全书超过14万字，系统呈现和研究了非洲经济背景、网络条件、手机情况、VC投资、数字经济热门赛道如金融科技、电商、物流、汽车等，并对中国VC、创业者提出了出海非洲的建议。
照片：报告发布现场
照片来源：好望观察
不仅如此，为了加快推动中国TMT产业对非洲的理解，好望观察决定将《蓝皮书》免费开放，任何人都可以获得电子版。目前，关注或正在从事非洲TMT企业的高管、投资人，基本人手一份。
此外，19年还发生了若干重要的中非数字经济领域交流活动。
摩洛哥“数字中国”讲座
1月30日，中国驻摩洛哥使馆和摩数字化发展署在摩国家信息技术和系统分析高等学院（ENSIAS）共同举办了“数字中国”讲座。此次活动由驻摩洛哥使馆经商处与摩数字化发展署共同组织，中资企业协会协助，旨在增进摩方对中国数字经济发展情况的了解，推动中摩两国在相关产业发展、技术应用、人才培养等领域合作。
中肯数字经济合作发展研讨会
10月31日，研讨会在内罗毕召开。该会由中网联、肯尼亚投促局主办，四达时代集团协办。在研讨会上，中国驻肯尼亚大使馆公参郭策表示，中国是肯尼亚核心的贸易伙伴，同时也在寻求与肯尼亚在信息通讯和电子商务方面的合作。
“中肯两国在数字经济领域开展深入合作将大有可为，”会上，中网联秘书长赵晖表示，中国一贯高度重视与肯尼亚等非洲国家在网络空间的广泛友好合作。
中非移动互联网生态峰会
10月16日，中非移动互联网生态峰会在内罗毕举行。本届峰会由中非产能合作基金和全球移动通信系统协会联合主办。峰会汇聚了全球200多名科技、移动通讯、互联网、风险投资、创业孵化等领域的机构和企业代表，包括：网易、腾讯、阅文、谷歌、Facebook、Safaricom、MTN、Jumia、高盛、非洲联合银行等。肯尼亚议长Justin Muturi、肯尼亚信息通讯和技术部常务秘书Jerome Ochieng、中国驻肯尼亚大使吴鹏、中非产能合作基金执行董事韩红梅等出席峰会。
照片：活动现场
照片来源：美通社
2019—中国VC布局非洲“元年”
说2019年是中非新经济拥抱元年，并不过分。在面向非洲的创业公司全年超过百万美元融资交易中，有中国投资机构或互联网公司参与的，共有九次，交易金额合计达4.84亿美元。
可见，目前中方资本主要是重点投资一些中国背景的大项目，如Opay、Palmpay、Boomplay等。
当下主要还是“中国人投中国人”为主，能直投当地企业的机构屈指可数，Lori Systems、Paystack是有较大影响力的案例。从投资中国出海非洲团队到投资非洲当地团队，需要一个过程。东南亚和印度的经验告诉我们，在熟悉了当地环境之后，有远见和实力的资本总会大力投资当地团队。
投资非洲新经济的中国资本分两类。一是典型的VC，GP上基本都是中国人，但基金的出资方（LP）很多是欧美机构；另一类是企业，实际控制人是中国人（自然人）。前者本质上是为出资人提供资产管理服务，资产（基金）的主要受益人是来自欧美的LP。资金来源和管理人都是中方的目前还不多。这意味目前还缺乏能体现国家利益和诉求的、能布局非洲新经济的资本平台。
2019—拥抱资本市场“元年”
过去，人们会问，投资非洲科技项目，能上市吗？如何退出？
现在，人们在问，这个非洲项目是人民币结构还是美元结构？增长性如何？
2019年，是面向非洲的科技企业拥抱资本市场的元年，在这一年，非洲电商企业Jumia赴美上市、传音则选择了中国科创板上市。
Jumia
在马云眼中“将会诞生100个阿里巴巴”的非洲市场，电商巨头Jumia已经抢先上市。
19年4月12日，Jumia登陆纽交所，代码为JMIA，募资了2.16亿美元，并首日大涨76%，市值近20亿美元。作为非洲电商领域的先行者，和从非洲本土成长起来的独角兽，Jumia的上市具备里程碑意义，也为人们打开了一扇窗户，重新认识和定义这块年轻的大陆。
从2012年至IPO前夕，Jumia Group共获得4笔融资，筹集7.677亿美元。
Jumia电商平台的品类包括服装、智能手机、家居和生活用品、快消品、美容产品、香水以及其他电子产品等。2018年，Jumia平台上售出的商品90%由第三方卖家提供，剩余10%由Jumia直接售出。此外，Jumia旗下业务还包括外卖、租车、酒店和航班预订、分类广告、支付服务、物流服务等。
然而所谓“新兴市场”或“蓝海”，在拥有更多机会的同时，也意味着需付出更多成本和代价。随着Jumia股票价格的大幅波动，人们不禁在问“非洲到底能不能诞生“阿里巴巴？” 上市以后，Jumia在发展过程中累积的问题也暴露在公众面前：
组织架构脱离市场：总部在德国，非洲区运营中心在迪拜，各国的负责人有的并非当地人而是总部派去的；
经济效益低：获客成本高、低客单价、物流成本偏高、货到付款、退货问题等，困扰着它的财务报表；
货源问题：大多数商品产地在遥远的中国，造成了商品退货、维修、售后服务问题；
基础设施匮乏：非洲国家并不理想的道路情况、大城市的拥堵、一些国家落后的数字支付、部分地区缺乏门牌等问题，都在困扰着B2C电商，甚至迫使电商平台以高成本自建配送体系。
不过，马云说，当所有的事情都准备好了，就太迟了。对于看好非洲的投资人和创业者来说，他们押注的，正是“未来”。
B2C电商在非洲现阶段是否可行，预计2020年会见分晓。对于投资人、创业者、中国科技巨头，也可考虑B2B或C2C模式，以及线下模式。
传音
作为我国出海非洲的手机品牌厂商，传音已在非洲深耕10余年。
《传音之秘》一文中提到，2008年，许多山寨机厂商在开拓海外市场时追求快钱，抄袭成风、手机质量欠佳、操作不规范，相比之下，传音则从一开始就走正规路径铺货，扎实做渠道，逐渐杀出山寨机重围，树立起自己的品牌。
根据IDC的统计数据，传音全品类手机（包括智能机和功能机）出货量及市场占有率，全球排名第四，仅次于三星、苹果、华为；在非洲市场出货量的市场占有率，则在报告期内连续三年排名第一。
但传音的优势更多集中在功能机领域。相比于智能机，功能机的利润较薄。招股书披露，2018年传音功能机的出货量约为智能机的2.4倍，但当年智能手机却为传音贡献了近7成的销售收入，反观功能手机，销售收入占比仅为26.84%。
传音可以利用接下来几年大力发展互联网生态，传音布局的即时通讯、短视频、云音乐、支付等业务随着传音市占率的提升而飞速增加，要不了几年，这会形成另外一个很大的护城河。
传音会成为“非洲版小米”吗？亦或是“非洲版华为+Facebook”？对于一家“长跑型”企业，一切皆有可能。
Jumia与传音的上市，标志着面向非洲市场的新经济企业已经获得了资本市场的认可，为致力于创业和投资非洲新经济的远见者指明了方向、增强了信心。好望观察认为，随着非洲数字产业进入“快车道”，2020年或再有1-3家企业IPO，而这会吸引更多资本和人才加注非洲数字产业，将数字技术的福祉带给非洲13亿人。
回首2019，我们不禁发现，中非新经济领域的互动、布局、投资，已经成为“早上八九点钟的太阳”！而传音和Jumia的上市，更是将非洲新经济这片热土，呈现到远见者的眼前，开启了中非新经济全面合作的窗口期。
对此，我们可以说：
在经贸、传统经济、新经济领域，全球主要国家均在非洲耕耘多年，但究竟谁会称雄非洲新经济？在（中）篇，好望观察将与大家回顾2019年中非大事、研判全球大国对非洲策略、扫描欧美互联网大厂对非洲的布局、分析以阿里为代表的中国巨头对非洲的举措，并探讨非洲新经济企业融资态势。敬请期待！