数说保险：互联网保险慢慢来（寿险2016-2018）

数说保险：互联网保险慢慢来

（寿险2016-2018）

01市场概况

2018年，91家人身险公司中，目前共62家公司开展互联网人身保险业务，占比68.13%；互联网人身保险保费收入1193.20亿元，同比负增长13.74%。

图1给出了2013-2018年互联网寿险保费及增长情况，最近两年连续负增长。

图2给出了2013-2018年寿险市场互联网保险的市场份额，2015年市场占比为9.24%，最近几年快速下降，2018年为4.54%。

图3给出了2013-2018年互联网保险市场中寿险的市场份额，从2013年的18.72%上升到2016年的78.15%，最近两年略有下降，2018年为63.18%。

总体来看，2018年，互联网寿险规模保费收入趋于稳定，传统人身险公司借助互联网渠道快速、低成本地接触海量客户，“线下”到“线上”转移的发展方式已进入瓶颈期。

02险种分析

2018年，从险种角度分析，互联网人寿保险仍是主力险种，2018年，互联网人寿保险规模化保费为675.37亿元，占比56.60%。健康险规模化保费为122.87亿元，占比10.30%；意外险规模化保费为57.14亿元，占比4.79%；年金保险规模化保费为337.86亿元，占比23.75%。

表1给出了2016-2018年各险种互联网保险保费及占比情况，人寿保险占比逐年下降，意外险基本持平，健康险和年金保险占比逐年增加。

表2给出了2016-2018年各险种互联网保险单均保费情况，人寿保险、意外险、健康险单均保费呈上升趋势，年金保险呈下降趋势。

03渠道分析

2018年，从渠道角度分析，通过第三方渠道共实现规模保费991.9亿元，占互联网人身保险总规模保费的83.1%，同比减少5.8个百分点；通过自建官网实现规模保费201.3亿元，较去年同期增长31.2%，占互联网人身保险总规模保费的16.9%。

表3给出了2014-2018年各渠道互联网保险保费占比情况，保险公司自营网络平台占比逐年上升，第三方渠道占比逐年下降，大多数公司采用自建官网和第三方渠道“双管齐下”的商业模式。

04公司分析

2018年，开展互联网人身保险业务的公司中，建信人寿以294.5亿元的规模保费继续位列首位。此外，规模保费位列前十名的公司还有：国华人寿、工银安盛人寿、平安人寿、弘康人寿、农银人寿、国寿股份、光大永明人寿、合众人寿及平安健康，累计实现规模保费1100.4亿元，占互联网人身保险总规模保费的92.2%，行业集中率较高。

由此可见，规模保费排名前列的银行系保险公司居多，网销规模保费占比也普遍较高，依托其母行庞大的客户资源及手机银行、网上银行等线上平台，成就了银行系保险公司开展互联网业务的天然优势。

表4给出了91家寿险公司互联网保费规模和占比情况，通过最近三年互联网保险占比情况来看，中资公司平均占比5.26%，外资公司平均占比14.07%，行业平均占比5.91%；中外资寿险公司的互联网保险占比逐年下降，互联网化程度有弱化趋势。

表5给出了91家寿险公司官网的互联网保费规模和占比情况，表6给出了91家寿险公司渠道的互联网保费规模和占比情况。

“对于互联网保险业务的支持与推进，如今已经成为行业共识，越来越多的公司将拥抱互联网视为抓住社会消费主力群体，借国家政策助力行业发展的重要战略；越来越多的公司关注和重视互联网保险市场。”这是我们主观认识，现实是最近几年互联网寿险市场逐年下降。

对中小寿险公司来讲，互联网渠道开辟了新的发展机遇，成为中小寿险公司突破传统渠道瓶颈制约、借助理财型产品实现保费规模跨越式发展的一大助力。但是，受制于政策的变化，借助互联网实现跨越式发展已成为历史。

同时，也可以看出，传统大型寿险公司也意识到互联网时代的到来，积极做出适应和改变，为自己的传统优势继续加分。

总体来看，已经逐步形成大中小型寿险公司齐头并进前行、各有侧重的趋势。互联网时代发展斗转星移，各家寿险公司只有不断顺应时代的需求才可以走得更远。

91家寿险公司，有的还在观望，有的还在退缩，互联网保险难道要慢慢来？还是因为还没有做好？

注：本文数据来自于中国银保监会和中国保险行业协会公布的数据。

【数说保险】

保险，是技术问题，更是数据问题；保险经营，是分析过去，更是预测未来。可见，保险本身就是一个数据问题，分析过去，是为了去伪存真；预测未来，是为了把握规律；数说保险，是为了鉴往知来。

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