数说保险 | 2019年10月数据快报及2020年初望（意健险）
数说保险 | 2019年10月数据快报及2020年初望（意健险）
所谓初望，就是“知止不殆”。2020年，想法不要太多，接受经济下滑的现实，自下而上、埋头苦干才是应对的主要策略。
—小城不小说
2019年1-10月份已经过去，我们现在已经站在2020年的起点上，站在这个特殊时点回顾2019年，展望2020年是很有意义的。
2019年1-10月份，保险业保费收入37057.79亿元，同比增长12.19%。
从产寿险公司来看，产险公司10735.72亿元，同比增长10.98%；人身险公司26322.05亿元，同比增长12.69%。
从产寿险业务来看，财产险业务9541.91亿元，同比增长8.40%；寿险业务20360.07亿元，同比增长9.46%；健康险业务6140.87亿元，同比增长30.27%；意外险业务1014.94亿元，同比增长10.88%。
从意健险占比来看，全行业意健险保费7156亿元，占比19.31%；产险公司意健险保费1194亿元，占产险公司保费11.12%；寿险公司意健险保费5962亿元，占寿险公司保费22.65%。
2019年1-10月份，保险业赔款和给付支出10387.47亿元，同比增长3.73%。
从产寿险公司来看，产险公司5635.67亿元，同比增长12.31%；寿险公司4751.53亿元，同比增长-4.88%。
从产寿险业务来看，财产险业务赔款5043.60亿元，同比增长9.70%；寿险业务给付3265.40亿元，同比下降15.46%；健康险业务赔款和给付1838.31亿元，同比增长37.30%；意外险业务赔款240.16亿元，同比增长11.86%。
从意健险占比来看，全行业意健险赔款支出2078亿元，占比20.01%；产险公司意健险赔款支出592亿元，占产险公司赔款10.51%；寿险公司意健险赔款支出1486亿元，占寿险公司赔款支出31.28%。
5月份我用了预判，6月份我用了预演，7月份我用了推演，8月份我用了预案，9月份我用了初想，10月份我用了初望……我们已经站在2020年的起点上……2020年也必须开始步入我们的视野。
如何在剩下的一个月内，做好2019年的回顾，并做好2020年的展望，预判、预演、推演、预案、初想、初望是基础。
2019年1-10月份，意外险实现保险保费收入1015亿元，同比增长10.88%。
2019年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入1184亿元，同比增长10.10%（如图1-1所示，采用了2019年1-10月份累计同比增长和当月同比增长分别进行了预测，最后取二者平均值）。
图1-2给出了2018、2019年保费增长率和赔付支出增长率的对比情况，总体来看，保费增长率和赔付支出增长率变动基本一致，说明了意外险的经营结果比较稳定，风险波动性较小。
图1-3给出了2017、2018、2019年意外险赔付率变动情况，可以看出，赔付率基本在20%-30%之间变动，波动率较小。
表1-1给出了2019年1-10月份88家产险公司意外险保费收入、保费收入增长率、公司意外险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，88家产险公司中有79家经营了意外险。
从保费规模来看，产险公司意外险保费收入451亿元，同比增长30.61%，，高于行业平均值。79家产险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，79家产险公司的赔付率波动也比较大。
表1-2给出了2019年1-10月份91家寿险公司意外险保费收入、保费收入增长率、公司意外险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，91家产险公司中有84家经营了意外险。
从保费规模来看，寿险公司意外险保费收入564亿元，同比增长-1.06%，低于行业平均值。84家寿险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，84家寿险公司的赔付率波动也比较大。
2019年1-10月份，健康险实现保险保费收入6141亿元，同比增长30.27%。
2019年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入7070亿元，同比增长29.76%（如图2-1所示，采用了2019年1-10月份累计同比增长和当月同比增长分别进行了预测，最后取二者平均值）。
图2-2给出了2018、2019年保费增长率和赔付支出增长率的对比情况，总体来看，保费增长率低于赔付支出增长率，这说明了健康险的经营结果有恶化的趋势，或者是因为经营的产品类型发生了变化。
图2-3给出了2017、2018、2019年健康险赔付率变动情况，可以看出，赔付率基本在15%-35%之间变动，波动率较大。
表2-1给出了2019年1-10月份88家产险公司健康险保费收入、保费收入增长率、公司健康险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，88家产险公司中有69家经营了健康险。
从保费规模来看，产险公司健康险保费收入743亿元，同比增长41.31%，高于行业平均值。69家产险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，69家产险公司的赔付率波动较大。
表2-2给出了2019年1-10月份91家寿险公司健康险保费收入、保费收入增长率、公司健康险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，91家产险公司中有87家经营了健康险。
从保费规模来看，寿险公司健康险保费收入5398亿元，同比增长18.88%，低于行业平均值。84家寿险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，84家寿险公司的赔付率波动较小。
初望，我们思考的不再是2019年，而是2020年，因为我们已经站在2020年的起点。
我们现在已经站在2020年的起点上，站在这个特殊时点回顾过2019年，展望2020年是很有意义的。
图3给出了2017年、2018年、2019年每个月的意健险保费收入情况，其中2019年11-12月份的数据是预测值，预计2019年同比增长26.52%。
表3给出了2019年1-10月份意健险市场情况，产险、寿险公司的保费收入分布、增长率情况，总体来看，产险公司略胜一筹，但是我们也发现“略胜一筹”背后隐藏的风险。
回顾2019年，我们很清楚，2019年保险业逆势而上，我们也发现保险业增长的驱动力有的正在衰减，有的正在启动。
展望2020年，我们很清楚，中国经济走在长时间的趋势下降中，在这一趋势下，保险业面临的环境更加复杂。但是，我们也非常清楚，随着居民生活水平提高，随着经济社会的发展，保险业也正在发生转型。
怎么评价2019年和展望2020年呢？我的想法是把中国保险业在中国金融业背景下做评价；把公司放在中国保险业下做评价。我们在这个背景下，是时候给自己做一个客观评价了。
面对2020年，我们是否做好了准备：
2020年，就四个字“知止不殆”；我们要接受经济下滑的现实，自下而上、埋头苦干才是应对的主要策略。
2020年，我们已经站在起点，我们等待的不是“枪响”，因为已经初望，不再是预判、预演、推演、预案、初想。
《数说保险 | 2019年10月数据快报及2020年初望（产寿险）》中的表1-1和表2-1更正如下：
注：本文数据来自于中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家统计局公布的数据和作者通过各家公司收集整理的数据。
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