数说保险 | 2020Q1数据回顾（产寿险）
数说保险 | 2020Q1数据回顾（产寿险）
随着新冠疫情在全世界范围内的不断蔓延，全球经济金融运行的不确定性显著增强，中国宏微观经济运行均受到了较大冲击，金融市场动荡明显放大，对中国保险业产生了重大影响。透过2020年一季度数据，我们看到了希望，也看到了失望，一切都在数据中。
——小城不小说
2020年1季度，我国实现国内生产总值206504亿元，按可比价格计算，同比下降6.8%。这些数据反映到保险业，又如何呢？
2020年1-3月份，实现保费收入16695.36亿元，同比增长2.29%。
从产寿险公司来看，产险公司3601.40亿元，同比增长4.17%；人身险公司13093.96亿元，同比增长1.78%。人身险公司未计入合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费2760.56亿元，同比下降39.28%。
从产寿险业务来看，产险业务2961.72亿元，同比增长0.30%；寿险业务10797.93亿元，同比下降0.60%；健康险业务2640.76亿元，同比增长21.60%；意外险业务294.95亿元，同比下降11.80%。
2020年1-3月份，承保保险金额2236.57万亿元，同比增长42.67%；新增保单件数109.45亿件，同比增长72.14%。
从产险公司来看，保险金额1791.41万亿元，同比增长45.85%，签单件数106.45亿件，同比增长72.98%。
从寿险公司来看，保险金额445.16万亿元，同比增长31.16%，新增保单3.00亿件，同比增长46.71%。
2020年1-3月份，保险业赔款和给付支出3031.24亿元，同比下降8.65%。
从产寿险公司来看，产险公司1436.34亿元，同比下降9.62%；寿险公司1594.87亿元，同比下降7.76%。
从产寿险业务来看，产险业务赔款1261.07亿元，同比下降11.67%；寿险业务给付1164.53亿元，同比下降11.42%；健康险业务赔款和给付541.29亿元，同比增长7.40%；意外险业务赔款64.35亿元，同比下降10.76%。
2020年3月底，资金运用余额为194255.19亿元，较年初增长4.85%。其中，银行存款28621.35亿元，占比14.73%；债券66764.52亿元，占比34.37%；证券投资基金9457.21亿元，占比4.87%；股票15439.29亿元，占比7.95%；投资性房地产1912.21亿元，占比0.98%。
2020年1-3月份，保险业实现资金运用收益共计2197.26亿元，资金运用平均收益率1.16%。
2020年3月底，保险业总资产217192.78亿元，较年初增长5.62%；净资产24950.13亿元，较年初增长0.57%。
2020年3月底，产险公司综合成本率97.87%，同比下降2.25个百分点。其中，综合费用率36.34%，同比下降2.16个百分点；综合赔付率61.53%，同比下降0.08个百分点。
2020年3月底，保险业应收保费4140.42亿元，较年初增长64.33%。其中，产险公司2622.87亿元，较年初增长40.71%，平均应收保费率16.36%；人身险公司1523.54亿元，较年初增长127.95%。
2020年1-3月份，寿险公司退保金1565.01亿元，同比下降55.06%；退保率1.34%，同比下降2.07个百分点
面向2020年，我们必须清醒的知道，我们的步伐已经被打乱。
2020年1-3月份，产险公司实现保险保费收3601亿元，同比增长4.17%；其中财产险保费收入2962亿元，同比增长0.3%；意外险保费收入121亿元，同比下降16.15%；健康险保费收入518亿元，同比增长44.09%。
2020年全年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入13500亿元，同比增长3%左右（如图1-1所示）。
2020年的主要增长是靠健康险拉动的，基本与2019年的增长趋势类似。但通过对比可以发现，2020年全年保费增长会低于2019年，可以预判2020年全年保费增长率在3%左右（如图1-2所示）。
表1-1给出了2020年1-3月份各险种保费收入及简单赔付率情况，根据图1-2给出的2020年增长率预测值3%，我们简单预测了2020年各险种的保费收入数据。
延续我在前面使用的分析方法，为了更直观的反映各地区的情况，我们构建了一个简单的评价模型。表1-2给出了各地区市场情况评价结果，除了前3名以外，其他地区的排名波动巨大，可见2020年的市场情况与2019年已经发生了巨大的变化，我们要对此做好预判。
表1-3给出了88家财险公司2020年1-3月份的保费收入、保费增长、市场份额、简单赔付率等情况，同时给出了各家公司2020年1-3月份的业务结构占比情况。
2020年1-3月份，寿险公司实现保险保费收入13094亿元，同比增长1.78%。其中寿险保费收入10798亿元，同比下降0.6%；意外险保费收入174亿元，同比下降8.49%；健康险保费收入2122亿元，同比增长17.14%。
2020年全年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入30000亿元，同比增长3%左右（如图2-1所示）。
2020年的主要增长是靠健康险拉动的，基本与2019年的增长趋势类似。但通过对比可以发现，2020年保费增长比2019年同期大幅度下降，可以预判2020年全年保费增长率在3%左右（如图2-2所示）。
表2-1给出了2020年1-3月份各险种保费收入及简单赔付率情况，根据图2-2给出的2020年全年保费增长率预测值3%，我们简单预测了2020年各险种的保费收入数据。
延续我在前面使用的分析方法，为了更直观的反映各地区的情况，我们构建了一个简单的评价模型。表2-2给出了各地区市场情况评价结果，除了前4名以外，其他地区的排名波动巨大，可见2020年的市场情况与2019年已经发生了巨大的变化，我们要对此做好预判。
表2-3给出了91家寿险公司2020年1-3月份的保费收入、保费增长、市场份额等情况，同时给出了2020年1-3月份各家公司业务结构占比情况。
基于2020年1-2月份的数据，我给出了十大问题。1季度已经过去，这些问题有没有缓解呢？
问题1：中国保险业保费增速全面放缓，现金流风险与日俱增！
问题2：中国保险业资金运用结构整体变化不大，金融风险的传染效应正在强化！
问题3：中国保险业资金运用收益基本与时间同步，利差率风险正在酝酿发酵！
问题4：中国保险业总资产稳中有增，抗风险能力却值得关注！
问题5：中国保险业赔付因疫情放缓，流动性风险却不容忽视！
问题7：中国保险业应收保费快速增长，因疫情会进一步放大！
问题8：中国保险业因疫情放大了其价值，但是未知的风险也在放大！
问题9：中国保险业的半壁江山是传统银行保险，随着消费者开始适应银行互联网业务，银行保险成为末日黄花！
问题10：中国保险业的重要组成部分财产险业务多年来徘徊不前，已经找不到了方向！
病毒在不断的演变，疫情在不断的蔓延，世界在不断的变化，经济在不断的下行，金融市场在不断的动荡……不确定性在不断的进化，我们还要不停的反思反思再反思，思考行动反思再行动。
注：本文数据来自于中国银保监会、中国人民银行、国家统计局公布的数据和小编通过各家公司收集整理的数据。
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