IPO新进展！东岳集团拟5.38亿元转让山东东岳未来氢能材料约7.9%股权
7月28日，东岳集团（00189）发布公告，于2022年7月28日(交易时段后)，转让人（东岳氟硅科技集团有限公司，简称“东岳氟硅”）与受让人（淄博齐鲁基石创业投资合伙企业(有限合伙)）订立《股权转让协议》，据此，转让人同意向受让人转让目标公司（山东东岳未来氢能材料股份有限公司，简称“东岳未来”）的3433万股股份(于本公告日期占其股权总额约7.90%)，总代价约为人民币5.38亿元。
公告显示，此次股权转让是由于东岳未来计划为其股份申请在中国的证券交易所上市。其正在透过引入策略性投资者进行股权重组以进一步符合相关要求，从而加强其股东基础以促进上述上市；及为其相应的估值奠下坚实基础。
鉴于上述，并考虑到东岳未来的估值较其资产净值高超过七倍，东岳集团董事会认为，转让事项为本集团提供良机，以具吸引力的转让价格实现其于目标公司的部分股权转让，从而进一步增强本集团的财务状况。
于转让事项完成后，东岳氟硅仍保留于东岳未来22.03%股权中拥有权益。根据目标公司而得悉，在股权重组下，其中一位其他股东（独立于本公司及其关连人士的第三方）已就向受让人转让东岳未来2.1%的股权（「其他转让事项」）与受让人按同类条款及估值订立股权转让协议，且本公司可能会进行进一步的转让。
董事会估计集团于转让事项将取得出售一间联营公司部分权益的收益约人民币4.69亿元，转让事项的所得款项净额(扣除税项及开支后)拟由集团用作一般营运资金。
东岳硅材7月28日公告，公司于2022年7月28日收到参股公司山东东岳未来氢能材料股份有限公司《上市进展告知函》，氢能公司于近期通过山东证监局验收以后，氢能公司股东发生股权变动，氢能公司决定延迟上市进程以进一步符合相关要求。此前，5月7日，东岳未来辅导状态更新为“辅导验收”。
东岳未来氢能成立于2017年12月，注册地位于淄博市东岳经济开发区，其控股股东为东岳集团全资子公司东岳氟硅科技集团有限公司，主营业务为高性能燃料电池膜等氢能材料、高性能含氟聚合物以及高端含氟系列产品等。
东岳未来氢IPO辅导备案时间是2020年10月23日，保荐机构为中信建投证券。
东岳未来氢能依托东岳集团氟硅材料产业园区和完整的“氟、硅、膜、氢”产业链和产业群配套支持，掌握了大量全球先进技术，取得了一系列自主创新成果。
在全国“3+2”燃料电池汽车示范格局中，山东淄博成为唯一一个横跨五大示范城市群的参与城市，东岳未来氢能也成为唯一一家同时进入五大燃料电池汽车示范城市群的企业。
作为国内唯一拥有燃料电池膜全产业链量产基础的企业，主导产品燃料电池膜技术先进，产线稳定，已获得AFCC、巴拉德、亿华通、重塑、上汽捷氢等国内外氢燃料电池领先企业的高度认可及应用合作。
业内人士认为，若东岳未来氢能成功登陆A股市场，将拓宽其融资渠道，进一步提升其发展潜力、竞争力和行业地位，同时也将加快国产质子交换膜应用进程。
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