“通胀烧烤”模式下,微软、亚马逊有“云”照样烫伤?
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海豚君本篇先呈现给大家对于两个有产业互联网属性的公司微软和亚马逊的判断,大致判断总结如下:
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LinkedIn和搜索的增长,企业无论是招人需求还是广告需求都比较旺盛,之前增速很高,目前有所放缓,而且预期上应该是要进一步放缓的;
疫情时期膨胀的游戏业务,现在疫情基本彻底结束,已经回落到了个位数的增长;
微软的Windows与Surface等设备由于退出俄罗斯市场、中国疫情的原因,增长预期不好;
Office云产品由于通胀加美元指数上涨侵蚀了产品本身直接涨价、销售结构往高阶产品E5迈进的效果,导致Office的增长明显放缓。
也就是说当微软掉到这个价位,从基本面角度看,微软对应的投资风险已经很小。
深度
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