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2021车险“冰与火”:承保转亏!三巨头有喜有忧,中小险企只有哭泣!

智慧君 A智慧保 2022-08-05

“2021年,保险业累计实现保费收入4.5万亿元,同比减少0.8%, 比2020年增速低6.9个百分点;累计赔款、给付1.6万亿元,同比增长12.23%。”近日,一份报告披露了2021年的保险业发展情况。

保费下降,赔款增加,这是2021年保险业发展的真实写照。其中,财险领域,受累于车险保费的下降,2021年财险增速降至不到1%,赔款支出同比增长了12.28%。

具体来看,财险领域的第一大险种车险,虽然跨过了综改后的下滑期,转向正增长,正在回归常态化发展,但全年的承保亏损已成定局。

相比2020年整体车险承保盈利近80亿元,2021年则出现了亏损,综合成本率为100.96%。

财险公司都面临着怎么的车险难题? 



财险保费增速不足1%

赔款支出增长12.28%


数据显示,财险公司保费收入近1.37万亿元,同比增长0.68%,而这一增速相较2020年的4.36%下降了3.68个百分点。


『A智慧保』统计发现,在2019年(包含2019年)之前,财险业的保费增速一直维持在两位数,从趋势看,增速一直在放缓,但像2021年增速降至不足1%,十多年来还是首次,可见2021年财险业发展异常艰难。
从具体险种看,2021年财险公司经营的险种中,除了车险与保证保险出现保费同比下滑外,其他险种均实现了正增长。例如,作为财险业内第二大险种的健康险,实现了23.7%的增长。
正是有了这些非车险的“正增长”,才填补了因车险保费下滑所带来的“缺口”。这也在一定程度上反映了当下财险的业务结构正在不断完善,非车险已成为拉动财险发展的重要力量。

而作为财险的第一大险种车险, 2021年保费收入7773亿元,同比下降5.72%。

在保费增速下降的同时,财险业的保障功能表现得更为明显。数据显示,财险公司赔款支出8848亿元,同比增长12.28%,这一增速也较2020年提高了不少,这一年的财险赔付支出占到了整个保险赔付支出的一半以上。

不难看出,在保险回归保障的大趋势下,财险业面对大转型、大变革,在规模发展上有了一定“降速”,但所体现出的保障能力却在不断提升。


车险整体承保亏损

河南经营表现最严峻


2020年下半年,一场被称为车险发展历史上波及范围最大、影响最广泛的综合性改革,让车险步入了新的“赛道”,在整个财险业中的市场占比不断收缩。

据『A智慧保』统计,2010-2017年,车险在财险中的占比始终在70%以上;2018-2020年,车险在财险中的占比回落到60%以上;2021年,车险在财险业中的占比滑落到56.84%,跌破了六成的市场份额。

再看自车险综改实施以来的单月车险保费收入:
从2020年10月开始,至2021年10月结束,整整一年时间,车险单月保费一直上演“负增长”。2021年11月车险保费恢复正增长。

在车险综改一周年总结大会上,监管部门相关负责人披露了综改后的一些成果,例如车险综合费用率27.7%,同比下降12.7个百分点;综合赔付率由改革前的56.9%上升到8月底的73.3%,提高了16.4%等。

『A智慧保』获得的一组数据显示,2021年的车险综合成本率为100.96%,其中综合赔付率为72.41%,综合费用率为28.55%。2021年整体上车险出现承保亏损情况。相比之下,2020年车险综合赔付率为59.47%,综合费用率为39.52%,综合成本率为98.99%,同比增长0.35%,当年承保利润为79.57亿元。

按照地区看,河北、大连、山东、陕西、新疆、河南6个地区的综合成本率高于行业水平,承保亏损更为严重。

从综合费用率看,西藏地区的综合费用率最高,达42.78%,不过其综合赔付率最低,为53.49%。其次,综合费用率高的还有新疆、云南、深圳、吉林、辽宁、内蒙古、山西、河北,均高于30%。从综合赔付率看,最高的当属河南,为98.23%,背后的原因与2021年7月的那场大暴雨有着密切的关联。这也造成了河南地区在2021年的车险综合成本率达到125.2%。

无论车险保费增长如何,在“降费、增保、提质”的目标指引下,车险仍努力朝着既要质量,又要业绩的方向发展。


“三巨头”份额升至69%

中小险企空间受挤压


当车险综改影响整个行业时,作为财险业中的“领头羊”, 人保财险、平安财险和太保财险不同程度出现车险负增长,不过仍然以绝对的优势掌握着“话语权”。


数据显示,2021年,人保财险、平安财险、太保财险车险保费收入分别为2552.75亿元、1961.51亿元、956.7亿元,同比变化分别为-3.91%、-3.73%、-4.05%。车险保费的下滑,也让“三巨头”面临着较大的经营压力。

不过,从“三巨头”在车险市场上的份额看,则是不减反增。

根据计算,2021年,人保财险车险市场份额为32.84%,较2020年提升了0.62个百分点;平安财险车险市场份额为24.29%,提升了0.5个百分点;太保财险车险市场份额为11.81%,提升了0.21个百分点。整体来看,财险“三巨头”在2021年所占据的车险市场份额达到68.95%,较2020年提高了1.33个百分点。这或许是其值得欣慰的地方。

而在日益激烈的竞争环境中,财险“三巨头”市场份额的上升,意味着众多中小险企的生存空间进一步受到挤压,车险生存之路或更艰难。

当然,在“强者恒强”的环境下,盈利或许才是硬道理。在承保综合成本的表现方面,大型险企的优势较为明显。

『A智慧保』获得的数据显示,2021年,人保财险、平安财险、太保财险的综合成本率分别为97.33%、98.74%、98.67%。2020年上述三家险企的综合成本率分别为96.39%、98.09%、97.88%。虽然2021年“三巨头”的综合成本率均出现了不同程度上升,但幸运的是仍实现了承保盈利。

与此相比,处于第二梯队的中华财险、大地财险、太平财险、国寿财险、阳光财险并不那么幸运,车险综合成本率分别为104.42%、109.67%、106.75%、103.6%、112.07%,其他更多的中小险企则面临着更严峻的压力。


积极转向“非车”

新能源车险带来希望


一边是市场份额受挤压,一边是盈利能力还待提高,这样的情况下,中小险企又该如何求生存、谋发展?


在之前召开的车险综改周年总结会上,监管已经给出相关方向。例如,产品方面,中小险企可以开发差异化、专业化、特色化的创新产品。利用大数据、车联网等先进技术,从传统车险扩展到新能源车,同时为消费者画像,为其提供特定的产品;服务方面,增值服务内容,可做好定制化服务等。

当然,面对车险的激烈竞争,中小险企可以选择“曲线自救”,发力“非车”业务。

众所周知,当前财险业的发展,无论是监管,还是保险公司,均在提倡“非车”业务的发展,以谋求业务的均衡性。而对于中小险企来讲,这也不失一次绝地重生的机会。

除此之外,新能源车险的上市,或许也给中小险企带来一些机会。可基于大数据、车联网等先进技术,聚焦新能源车险的创新业务,开发增值服务、提高定价能力等,开拓新的发展路径。

需要一提的是,随着新能源车险的火热,无论是大型险企,还是一些国外的车企都在争抢这一市场,如何凸显自己的特色之处,对于中小险企来讲,也是一大考验。



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