“是说芯语”已陪伴您968天
智东西调查发现，白牌TWS耳机市场背后乱象丛生，比如声称具有主动降噪（ANC）功能的耳机经实际检测，并不具备降噪性能，甚至就连芯片都可以抹掉芯片号换个“马甲”来卖，骗不过的干脆就直接对软件信息下手……这些现象，已是TWS耳机领域“公开的秘密”。但随着更多国内品牌玩家们举起价格屠刀，来势汹汹地冲进中低端市场，白牌TWS耳机的好日子，似乎快望得见尽头了。比如百度399元TWS耳机的热销，8月18日一年一度的百度世界大会方才高调落幕，新发布的百度首款主动降噪TWS耳机——小度主动降噪智能耳机Pro就已卖空，加急补货。事实上从去年底开始，整体TWS耳机市场的价格持续下探，以华为、OPPO、vivo、Redmi、魅族为代表的手机玩家，以及漫步者、斐耳（FIIL）、万魔等传统音频玩家，都陆续推出了500元以内的ANC TWS耳机。苹果AirPods Pro引爆市场的两年后，ANC TWS耳机已进入新的竞争阶段。这厢品牌耳机玩家们一派欣欣向荣的景象，那边华强北厂商们却苦不堪言。简单来说，现在许多华强北ANC TWS耳机都卖100元-500元不等，一两年前不少玩家还能趁着行业ANC技术尚未成熟，以各种低价高仿耳机挣得盆满钵满。但现在品牌玩家以低价战杀到中低端市场，一定程度上也挤压了华强北玩家的市场空间，部分华强北玩家们为了生存，将更多目光和心思投向市场的灰色地带。为了摸清华强北TWS耳机市场背后的灰色套路，智东西对华强北ANC TWS耳机供应链和玩法展开了深入挖掘，一幅山寨市场混战发展、小玩家们绞尽脑汁牟利的画面在眼前徐徐铺开。
在TWS耳机市场爆发的近两三年，白牌TWS耳机一直占据整体市场的大部分份额。据旭日大数据统计，仅在2020年第四季度，全球TWS耳机市场出货量达1.5亿副，中国地区出货量约1亿副，占比64%。其中，中国地区白牌耳机出货量约9000万副。这意味着，2020年Q4中国市场的品牌TWS耳机出货量约1000万副，仅占白牌耳机出货量的九分之一。白牌TWS耳机市场声势浩大的发展，让TWS耳机这一新兴品类得到了快速普及，尤其在品牌TWS耳机集中高端价位的早期市场，白牌耳机让更多消费者以低门槛的方式，体验到TWS耳机带来的便利。与此同时，TWS耳机市场也给不少玩家带来了丰厚利润。据了解，以某电商售价约500元的耳机为例，单个耳机成本约21.5-35.5元，耳机仓成本约15-20元，其他组装、包装、壳料和测试费用约65-100元。也就是说，售价约为500元的TWS耳机，实际零部件成本不到200元，加上约100-150元的制造和物料成本，厂商可以获得上百元的利润。
▲TWS耳机零部件及成本分析（来源：鲸芯投资）
但近两年TWS耳机供应链的成熟和完善，使得技术红利慢慢消失，TWS耳机成本随之降低，掀起了更加激烈的市场竞争，尤其是不少品牌TWS耳机玩家都加速打入中低端市场。对许多TWS市场的小玩家来说，品牌TWS耳机玩家以低价战略狂飙突进，就像一座大山一样死死地挤压他们的生存空间，小玩家们都在疯狂寻找突围之路。有的人坚持花心思专研，提升产品质量和性价比；有的人为了抓紧收割一波快钱，起了歪心思。在这一混战加剧的环境下，一些曾暗藏于灰色地带的市场乱象也逐渐浮出水面。今年7月初，央视的《每周质量报告》栏目就瞄准主动降噪耳机市场重拳出击，针对47家企业的60副主动降噪耳机进行了风险监测。结果发现，50%的降噪耳机降噪量不足，近40%宣称有降噪功能的产品，其实根本不支持主动降噪。最终，国家市场监管总局将风险监测的耳机产品认定为中等风险，认为这些降噪量不足的降噪耳机，可能会使消费者在嘈杂环境中调高音量，而噪声声压级过高可能会存在一定的听力损伤风险。
▲市场监管局风险监测耳机的降噪曲线对比
但白牌TWS耳机的市场乱象并不止主动降噪性能的“缺斤短两”，还有高仿耳机芯片的“挂羊头卖狗肉”，而后者主要集中在高仿AirPods市场。“毕竟今年生意不好做啊。”一位国内TWS耳机供应链人士无奈地感叹。有供应链人士爆料称，为了赚取更多利润，有些厂家采取各种套路欺骗消费者，例如将具有前馈ANC的络达1562F芯片，充当成前反馈ANC都有的络达1562A芯片，并做成假“公牛三代”出售，也就是公牛版华强北AirPods三代。络达1562A和1562F最大的差别在于降噪体验，前者为双麦克风降噪，降噪深度为35dB，后者为单麦克风降噪，降噪深度为25dB。尽管1562F的续航能力更好，但1562A整体降噪的稳定性，麦克风收音和通透效果都优于1562F。据了解，这两款芯片在2020年底时，差价换位为20-30元左右。
▲华强北AirPods Pro公牛版
“之前更恐怖，有的厂家把芯片号磨掉，打上假的芯片号来买。”另一位供应链人士说，市场中不少商家将中科蓝讯5396芯片的型号磨掉，再打上1562型号假装成单馈降噪，而这两款芯片的差价约在2-3元，大批量出货的话差价不到2块。除此之外，还有改耳机泄压孔、改软件信息“欺骗”芯片检测等操作，也是一些不良商家惯用的伎俩，让消费者防不胜防。
▲络达1562A悦虎版和1562A公牛版泄压孔对比（来源：基地数码科技）
这一系列骚操作下，不仅坑害了消费者权益，也侵蚀了不少同类价位自主品牌耳机的市场，打压他们的积极性，不利于国产自主品牌生态的健康发展。
实际上，早期掌握山寨Airpods市场的财富密码很简单，首先在业内找到公模，也就是按照苹果AirPods外观一比一“复刻”的模具，保证做出来的产品外观和AirPods一模一样。不过也有会有一些玩家为了避开风险，选择在AirPods外观基础上进行比例的放大或缩小，做成所谓的“中性模具”。据腾讯深网报道，一些有资源的玩家在苹果新款AirPods正式发布前，就通过自己的渠道拿到了产品图纸，以提前赚取第一波快钱，而这些都已是行业“公开的秘密”。在这条灰色产业链背后，哪些玩家又在里面充当着重要角色？基于不同方案下，眼花缭乱的山寨AirPods又有哪些区别？长期以来，络达、中科蓝讯、杰理、瑞昱、恒玄科技和惠联等芯片原厂的解决方案，都受到不少山寨AirPods耳机玩家的青睐。尤其是络达的芯片解决方案，其更稳定的降噪效果、稳定性，以及Siri语音召唤等优势，也成为了每一代山寨AirPods耳机中“顶配版”的存在。具体来看，在山寨AirPods一代更新到AirPods Pro（三代）的过程中，络达所供应的芯片型号主要为AB1536和AB1562两款，其中又分化出了1536U、1562F、1562A三款方案，目前这一届的“顶配版”为1562A。络达1562A方案主要搭载了1562A芯片，13mm铜圈复合振膜喇叭，支持蓝牙5.2双模以及最大35dB的双麦克风混合降噪，并支持Siri语音召唤、通透模式、共享音频、IQ无线充电和真光感红外入耳检测。
▲络达AB1562A芯片主板
除了络达之外，中科蓝讯的蓝牙音频SoC也受到不少华强北玩家的喜爱，其中的代表是讯龙BT8892芯片。如前文所说，目前有部分厂商通过修改芯片号的方式，用中科蓝讯的芯片假冒络达芯片以欺骗消费者，其中不少厂商就选择了讯龙BT8892芯片。该芯片与络达1562系列芯片相比，前者采用了RISC-V架构，支持DSP指令集，同时还具有前馈FF、后馈FB、混合降噪hybrid三种模式，降噪深度为30dB，并内置三路MIC信号放大器，以及高性能Delta-Sigma ADC，能为客户提供更加多样的降噪结构选择。但整体来看，讯龙BT8892芯片的降噪性能等效果仍稍逊于络达1562A，功能体验上会差一些。据业内人士称，由于讯龙BT8892芯片能够写入络达固件信息，并“欺骗”检测软件，所以不少电商平台上售卖的搭载络达1562A、1562F方案的TWS耳机，就是中科蓝讯芯片的“换皮”，甚至还有专供的丝印芯片，丝印成本仅5毛钱。
▲中科蓝讯讯龙BT8892芯片主板（来源：一格青年）
位于珠海的杰理也是山寨TWS耳机市场中主要的芯片供应商之一，目前已推出了6936（D4）、6973（D8）等不同型号的主控芯片，“都是拼多多大军的最爱”。
▲杰理AC6936D真无线蓝牙耳机SOC芯片（来源：我爱音频网）
除此之外，恒玄的BES2300芯片是华强北TWS耳机市场中第一款具有空间音频的芯片方案。空间音频也叫环绕音频，简单来说就是能让人对空间声源位置产生全空间立体感知，例如我们在电影院或家庭影院中感受到被声场包围、气势恢宏的效果就是空间音频。此外，BES2300芯片还支持自适应主动降噪和双模蓝牙5.0。不过有业内人士称，由于部分售后问题，目前恒玄的TWS耳机方案并不是华强北市场中的主流。另一方面，随着技术的持续优化和更新，不少华强北AirPods玩家都基于芯片推出了各种版本的高仿AirPods。例如华强北二代AirPods耳机，就有络达1562M悦虎版本主板、络达1562M小猪佩奇主板、瑞昱8763版等多种方案；华强北三代AirPods常用的络达1562A方案，就有爱创立版、豪锐版、公牛版、翼虎版、悦虎版等多种版本，不同版本的稳定性、续航能力、降噪效果等细节也不同。
▲络达1562A和1562F版芯片对比（来源：B站up主“搞机少年志”）
据供应链消息，与去年相比，今年白牌TWS耳机市场的增长十分有限。针对现在日趋激烈的ANC TWS耳机价格战，中国音响协会副秘书长杨春认为，虽然手机品牌占了品牌优势，但白牌玩家并不会消失，因为他们的优势在于更低的价格。无论如何，在市场发展的现阶段，品牌TWS耳机价格战已成不可逆之势席卷白牌耳机市场。那么，接下来具有ANC功能的TWS品牌耳机是否会像当年的手机一样，进入一个低价战的压力阶段？“我觉得一定会有这么一个竞争惨烈的时期，事实上这个产业还没有经过充分竞争。”一位算法公司创始人认为，从今年到明年，大家也许会感觉到行业的上下链条都会有一个比较惨烈的竞争，从品牌厂到芯片公司，到下游的ODM和制造厂，再到相关服务商，价格竞争的势头会更加明显。“竞争是好事情，因为这可能会把一些做‘me too’生意的人淘汰出市场。”他补充说。所谓“me too”，就是市场兴做什么就跟风做，并把价格做得更低，这是某些玩家的常规做法。但如果这种市场状态长时间持续，也容易给一些有情怀、愿意做先进技术、做低投入的公司带来巨大压力。“虽然价格战让所有的参与者在中短期内都会感受到压力，但它的好处是可以阻止更多的人想要在这里捞快钱的想法。”他说。一位国内品牌音频线产品负责人则从另外一个方面，与智东西分享了他对市场价格战的看法。“整体来看，产业链的成熟导致产品成本的降低，对整个市场的普及还是有好处的。”他说，如果哪天TWS耳机能完全取代有线耳机，一年全球出货量达50亿，这个市场才是完全成熟了。而价格战的好处正是催化市场。该负责人团队经调研发现，三线城市以下也有TWS耳机市场的需求，但这部分市场对产品成本和售价的要求非常苛刻。“许多三到五线城市的用户，他们的手机可能也就1000元左右，如果让他花500元买一个TWS耳机是比较难的事。所以产品价格在200元甚至100元以下，才能在三线以下市场铺开。”他分析。同时，这个市场体量远比现在一二线市场大得多，能抓住这部分用户的需求，也是为什么有些白牌产品能在国内外一些市场吃得更开，销量更大的原因。不过目前为止，TWS耳机在三线以下市场还未流行，远未来到普及的程度。这就意味着，三线以下城市用户对TWS耳机，包括蓝牙耳机的需求还处于一个未开发的状态，是未来市场增长的一个关键点。最后从技术角度来看，价格战引发的主动降噪、语音唤醒等功能逐渐向中低端耳机下沉，将对TWS耳机的集成度、功耗等性能提出更高要求，新一轮的技术迭代将得以延续。
也许，我们此次了解的TWS耳机市场乱象还只是冰山一角。作为一个新兴品类市场，TWS耳机行业的发展亦是个螺旋上升的过程，良性竞争和市场乱象相伴而行。尽管市场初期白牌混战、山寨AirPods横行，给消费者和市场发展带来了一定的影响，但我们也不必彻底否定这一市场阶段，就像其他大火的新兴市场一样，困难和泡沫之下可能也孕育着机会。目前看来，国内TWS耳机市场已逐渐步入洗牌阶段，尤其是品牌TWS耳机下沉低端市场加剧行业竞争，在刺激自主小品牌玩家逆势成长的同时，也将进一步挤压想挣快钱的玩家的利润空间，让整个市场环境逐步从“劣币驱逐良币”，转向“良币驱逐劣币”的正向发展。但这条路最终该如何走，具体走向何方？亦是现阶段每个玩家都在思考、影响生死存亡的关键。
----------------------- END-----------------------