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Ace同期也新进建仓了一只AI高价龙头。而在A股市场，王亚伟旗下的千合资本也在围绕这些方向寻找新目标。二季度继续“下重注”持仓市值暴增近50%继今年一季度重仓股“大换血”之后，王亚伟旗下的Top

Group(施罗德投资管理集团)等同期也在加仓中国资产，新建仓新东方。（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）

我比较看好真正做模型的，或者是“卖铲子”的公司，就是生产的产品是AI企业都需要的一类公司。4.

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理性是最好的品质，如果你不疯狂的话，你已经可以比95%的人做得好了。北京时间2月16日凌晨2时，对巴菲特产生巨大影响的投资巨擘查理·芒格身着一件黑色西装，带着一瓶可口可乐和一些饼干，出席了Daily

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24.23亿元，同比增长20%-40%，公司称，主要是因为公司VR虚拟现实、智能游戏主机等产品销售收入增长，盈利能力提升。业绩预告公布后，歌尔股份连续两日涨停。图3

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苗中杰《红周刊》：中伟股份公告称公司3个全资二级子公司分别与RIGQUEZA在印度尼西亚哈马黑拉岛Weda

账号迁移，原星标已失效，为避免错过《红周刊》的精彩内容，请将我们的公众号「设为星标」，及时获取更新内容！不谈茶，只聊股；不推荐，但有态度大家好，欢迎来到《红周刊》倾力打造的专栏《老马茶室》做客！我是老马，每周二、周四、周日，我将准时出现在《红周刊》公众号。老马与你一起挖掘投资秘密，看大势、看趋势、赢未来。今天咱们继续喝绿茶。

2002-2022年中国居民的恩格尔系数数据来源：国家统计局；制图：国证大数据而腾讯、阿里、美团等代表企业基本以To

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贝莱德两只产品首季前五大重仓一览（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖建议。）账号迁移，原星标已失效，为避免错过《红周刊》的精彩内容，请将我们的公众号「设为星标」，及时获取更新内容！-

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关注我们，并将公众号「设为星标」，及时获取更新内容！·精彩观点·伯克希尔无法预测每一项投资的成败，但我们知道自己在做些什么，我们每天做的就是，把你们的钱放在安全且能获得优质回报的地方。我们手头总是有大量现金，未雨绸缪，以防经济危机再次发生。收购阿勒加尼、增持惠普，是因为他们“比债券更有吸引力”我们一直希望自己保持理智，这是投资行业需要的特质。“视觉幻象”使得人们顿悟真理就在一瞬间，而这个顿悟可能会改变人的一生核武器的危险我们无法预料，投资它们也必然是危险的游戏。有很多坏事都会因为人类的欲望而发生，而我们人类现在还没有找到在科技上可以反击它的地方。一旦擦枪走火，遇到反社会的人，我们很可能一夜之间就回到当年的洞穴时代。最好的投资就是投资自己，反正又不会被征税，这是我当下的重要功课，也是我给你的最真挚的建议。未来一百年我们也会坚定不移地践行我们的公司文化，我们不仅希望能够成为“百年老店”，更希望成为一家能够永久存在的公司。我们确实需要SEC这样的机构，但他们也没有办法去阻止真正想做坏事的人。比特币并不是具有生产能力的资产，其价值取决于买家愿意为卖家手中的比特币支付的价格。我们和中国领导人相比真的很愚蠢，中国领导人有足够智慧，直接把比特币给禁了，而我们还在做各种各样的假设。第一个是，做任何事情如果没有兴趣，是不会成功的；另一个是，有兴趣但态度不对，也是做不成的。200年以后，石油将会是非常珍贵的资源。虽然以前没有人赞成我的这一想法，但我并不介意。石油供应，这是一个又邪恶、又疯狂的领域。全世界的一些工作都着眼于石油公司上。如果有能力去做、时机也到了，就会去回购。我们觉得回购股票的机会很多，但这要取决于股票的估值。综合各方面因素，我们更愿去买一些其他公司，而不是回购股票好像人们通常读个博士、写一大堆文章、读一大堆书才能证明自己聪明。但其实很简单，要么买，要么不买，重点就在于机会是什么样的，你到底要不要做，什么时候去做。北京时间5月1日，伯克希尔股东大会在奥马哈召开。92岁的巴菲特和98岁的芒格携手亮相。时隔2年，再次以线下形式召开股东会，巴菲特表示见到股东们很高兴，他还在现场“劝说”股东们购买喜诗糖果，“现场运来了11吨喜诗糖果，卖不完我只有带回家了。”两位“奥马哈先知”在4个半小时时间里，回答了全球投资者的30多个问题。其中包括中国的机会、通胀下的优质标的、核战争，以及石油价格、比特币和他们离开后公司的命运问题。对于投资者关心的中国科技公司的机会，巴菲特明确表示看好，“可以用低价买到这些好公司，我愿意冒一些风险。”而伯克希尔第一大重仓股苹果公司，巴菲特指出，“越是对苹果了解的多，越是觉得它好。”以下为本次股东会2万字实录精华（有删减）：我和查理加起来190岁了但目前我们经营公司还是很舒服、很快乐巴菲特出席会议时表示，时隔两年，再次在线下召开股东大会的感觉太好了，很高兴能见到我们的股东们。巴菲特：我和查理年龄加起来190岁了，我92岁，查理98岁，如果一个投资经理98岁了，你很想见见他是不是？因为你会好奇他到底在做什么，能不能正常工作。目前来说，我们经营公司还是很舒服、很快乐的。当然，我看到身边的朋友在身体上出现了问题，例如几年前一个朋友在加州帮我们经营一些业务，当时经常和他见面，感觉他身体很棒。但突然有一天，我们发现他患有阿尔兹海默症，经常健忘，而且忘记了过去的一些记忆。但即便如此，他的业务做的还可以，这才是我们关注的重点，年纪大不是问题。会议开始之前，我要介绍一下我身边的伙伴，坐在我旁边的是查理，坐在查理左边的是格雷格·埃布尔，非保险业务副董事长。坐在他旁边的是阿吉特·贾因，是我们保险业务的副董事长。昨天（美国当地时间4月29日）12点到下午5点，有12000名股东进入我们的现场，在这里购买了我们投资的企业的一些商品。我们现场有11吨的喜诗糖果，如果卖不完的话，我就只有把它们带回家了。所以大家一定要尽量帮我们买一点，好吗？昨天的销售数据破了记录，我们也感到很高兴，也谢谢大家。我也带了一盒喜诗糖果上台，盒子上画着一个女人，大家都认为这是我，可能有点像，但真的不是我。很可能是竞争对手散布的谣言（笑），请大家不要相信。把钱放到安全、能获得优质回报的地方保留现金未雨绸缪，经济停滞可能再次发生巴菲特：首先，我们今天上午刚刚发布了伯克希尔第一季度的财务报告，我想花时间简短的做一下评论，然后就进入问答环节，Becky会提问一些收集来的问题，现场股东也有机会提问，会交替进行。我们一季度的收益是70亿美元，我们还持股一些公司，包括36万名员工，他们负责投资工作，力图将你们投资来的钱获得良好的收益。虽然中间会承担一定风险，但从结果来看，我觉得是很良好的。图1

·编者按·北京时间5月1日，2021年度伯克希尔股东大会将在奥马哈召开，巴菲特和芒格这两位奥马哈“先知”将出席会议并回答全球投资者的提问。《红周刊》届时也会做跟踪报道。在《红周刊》的报道之外，美国记者威廉·格林曾经采访过查理·芒格，在他等待芒格出现的时间里，他心情紧张，因为芒格被投资界公认为目光如炬，能在顷刻间发现你的缺点和错误。但记者从芒格那里获得了“如何避免做蠢事”的秘诀，那就是反着思考。芒格教导他，当有人问你应该如何帮助印度时，你只要说，‘要毁灭印度应该做什么呢？’然后你想清楚你能做什么，之后你倒过来说，‘现在，我不会这么做。’这种做法违反直觉，但它确实有助于你解决问题，是一种考虑更周全的方式。威廉·格林将采访芒格的感受和收获写在了《更富有、更睿智、更快乐》这本书里，目前正在中国首发。《红周刊》获得了采访芒格的章节，编辑删节后以飨读者。《不做蠢事》（有删节）我从4800公里之外风尘仆仆地赶到洛杉矶就为了采访查理·芒格10分钟。我提前一个小时到达了目的地，在紧张与兴奋中等待着他的召见。2017年2月15日，芒格出席了在市中心举办的每日期刊公司（Daily

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听公司故事，涨股市知识好赛道会让你站在正确的投资方向上好公司让你在正确的方向上一马当先让我们一起学习与研究如何寻找最佳赛道，如何锁定赛道龙头在国家稳经济的政策背景下，大基建担当重任。资本市场积极响应。展开了一轮接一轮的行情。第一轮是以天保基建为龙头，随后低价、小市值地产股蜂拥而起。第二轮是中国武夷为龙头，接力补涨。第三轮则以光大嘉宝等央企为龙头。全新的REITS概念崛起。这个我们曾经超前精准的讨论过这个细分赛道，讲述过有关不动产管理为主业的唯一上市公司的新闻线索。我们相信，大基建行情还将延续与扩散，只不过每个阶段的热点内涵与龙头公司会有变化。那么，后续还有哪些大基建的细分领域会崛起，具备哪些特征的公司有望接力为龙头。我们认为，在大基建领域，后续要认真研究具备以下特征的大基建细分赛道与企业：1、

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随着近些年国家在数字经济领域的快速发展，云计算、大数据等数字化技术被赋予了推动产业发展的重要使命。而与之相对应的，在我国信息产业迅速发展的过程中，各行各业也产生了巨量的业务数据，从海量数据当中不断挖掘对行业发展有价值的信息，成为推动产业数字化转型的关键所在。当然，这也延伸出大量的计算处理能力和算力基础设施建设的需求。对于产业发展的需要来说，“东数西算”战略在这一发展过程当中有望充当至关重要的“通道”和“推进器”，通过不断平衡不同地区间算力需求以及计算能力等方面的差异，有效帮助不同行业企业降低运营成本，进而推动数字经济的发展。在这其中，算力的发展以及数据层面的多样化服务和创新是承载这一战略的坚实基础。神州数码相关负责人表示，“东数西算”工程会涉及到多个层面的产业建设，从底层的数据中心基础环境建设，如土建工程、大机电小机电设备、绿色能源供应等，到上层数据处理平台基础设施建设，如服务器、存储、网络、安全等IT设备制造行业，到再上层数据处理软件行业等，而在数据处理软件业务层面，又会根据需求方的业务场景不同而进一步细分。换言之，“东数西算”将有望对整个数据中心产业的发展和数字新基建相关产业起到强有力的推动作用和直接的带动作用。从产品到标准，助力算力创新和高质量交付随着国家“东数西算”战略的开启和逐渐落地，不同行业、不同产业在算力层面的应用需要也将逐步释放，依托于企业技术创新能力的数字化变革将驱动更多的行业走在算力创新的应用道路上。因此，从长远来看，推进“东数西算”的过程中，除了需要解决网络延时、数据安全等方面的现实问题之外，如何构建一个新型的安全可靠算力模式、如何实现高质量运营交付、如何更有效的匹配行业真实的痛点需求并且支持更进一步的数字资产应用等等，也将成为业界特别是用户侧进一步关注的话题。从对数据价值的挖掘与洞察，到对数据资源的精准把控，再到结合不同算力引擎的场景化应用能力，神州数码将自身几十年的技术探索经验与扎根行业应用的渗透能力融为一体，在行业数字化创新变革飞速发展的当下，将企业自主研发的核心能力融入到客户的实际应用场景当中，不断激活自身的数字化创新基因。作为领先的数字化转型伙伴，神州数码在助力行业企业数字化转型过程中沉淀了大量的实践与创新经验，不仅拥有满足数据中心建设的全线自有品牌产品，也在信创超算、政务云数据中心标准建设、大型客户的国内数据中心建设运维方面拥有深厚积累。神州数码参与制定的《数据中心精益六西格玛应用评价准则》等国家标准，《政务云数据中心发展白皮书》等也相继发布，为数据中心的下一步发展提供可领先的、可复制的模式和参考标准，推动整体产业的高质量发展。神州数码相关负责人谈到，国家“东数西算”指导实施方案中提到，在建设大数据中心算力枢纽体系时要坚持自主创新和安全可靠的基本原则，提升大数据全产业链自主创新能力，加强对基础网络、数据中心、云平台、数据和应用的一体化安全保障。这两个基本原则与神州数码当前云和信创的整体业务布局是非常匹配的。在大数据中心算力枢纽建设的早期阶段，信创业务将有大量的业务机会，基于信创产业的从算力平台、操作系统、大数据平台、业务支撑平台、AI中台的从基础硬件平台到顶层应用全生态解决方案体系，结合丰富的超算（AI）数据中心运营能力等，寻求合适的机会，积极加入“东数西算”工程；在中后期阶段，平台运营管理将有大量的业务需求，在云服务等方面有望发挥神州数码在信创超算、政务云数据中心标准建设、大型客户的国内数据中心运维经验、专业的云管理服务等方面的优势。打造新型算力标杆范例，推动行业落地在建设和运营数据中心过程中，神州数码一直致力于通过持续不断的深耕与创新，推动整个数据中心产业的高质量发展。2020年，神州数码建设运营的首个鲲鹏超算中心正式落地，区别于传统以数值计算的模式，整个超算中心在提供海量存储、海量计算能力的同时，以产业的实际应用需求作为导向，为客户提供大数据集群、云搜索、云数据库、三维渲染、微服务、容器等多样化的应用和服务，打造了全新的超算服务理念，帮助更多的客户实现数据汇聚、数据治理、数据挖掘等实际应用，从而形成了在行业数字化转型过程当中更具价值的数字资产。目前，依托神州数码鲲鹏超算中心所提供的算力支持，以及与大数据算法、云平台应用、物联网技术的深度融合，神州数码已经帮助制造业客户实现人、材、机施工过程的虚拟化模拟，构建高效的协同平台，有效提升制造过程的精准度；助力医疗行业客户构建人工智能辅助诊断平台以及智慧影像云平台、智能科研平台，实现从筛查、诊断到治疗决策支持的闭环。而凭借模式创新、技术创新、协同创新等多个维度的突破，神州数码鲲鹏超算中心也入选“人民网2020科技创新前沿企业优秀案例”。与此同时，积极推进信息技术应用创新，神州数码已构建起覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全的四大产品体系，实现“全栈交付”和“多场景应用”能力，为数据中心的建设提供坚实底座。目前，神州数码旗下神州鲲泰系列服务器、DCN系列网络产品等覆盖计算、安全、存储、网络、云平台等领域的多样化自主创新产品已广泛应用于金融、电信、教育等多个行业客户数据中心场景，有力增强了国产品牌的自主创新能力和应用能力，有效助力客户的数字化效能提升。以某银行数据中心为例，通过使用神州鲲泰服务器，以及神州数码的云化与虚拟化软件，通过数据接入、统一备份、数据存储搭建了企业级数据分析平台，使大数据离线查询场景性能提高30%，大数据实时查询场景性能提高了25%。未来，在国家“东数西算”战略的整体带动和促进下，神州数码有望将自身优越的实践经验和能力积累融入到“东数西算”战略的实际应用当中，为数据中心产业的整体发展提供可复制的模式、参考标准和卓越的产品及服务，从而助力算力创新，赋能更多行业客户的数字化转型升级。（文中提及内容均来源于公开信息，不构成实质性投资建议，据此操作风险自担。）-

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Munger）出席大会。伯克希尔保险和非保险业务负责人阿吉特·贾恩（Ajit

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伯克希尔的业绩与标准普尔500指数的对比注：数据均为日历年，除以下年份例外：1965和1966财年截止9月30日；1967财年持续15个月，截至12月31日。数据来源：伯克希尔公告。2.

guerin（瑞克·格林）是我几十年的老朋友了，他是非常好的伙伴，也是位非常好的绅士。我们在一起共事，做成了很多事情。查理·芒格、巴菲特还有rick

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袁露华牛年春节即将到来红周刊上市公司好物直播间也将迎来史低“狂欢节”！1月18日-20日，每晚19:30我们精心准备了100+必囤好物东阿桃花姬阿胶糕、洽洽瓜子、新希望牛奶、美的空气炸锅……大牌在手

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——专访兴业证券全球首席策略分析师张忆东》，文中观点仅代表嘉宾个人，不代表《红周刊》立场，提及个股仅做举例分析，不做投资建议。）-

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C领域的科技股和消费股是类似的，都是提供与人相关的服务。例如，过去10年移动互联网大牛股阿里巴巴、腾讯都是To

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“被误读”的特斯拉正开启万物互联——专访中国社科院研究生院特聘研究生导师赵小兵》，文中观点仅代表嘉宾个人，不代表《红周刊》立场，提及个股仅做举例分析，不做投资建议。）扫码了解精彩课程↓↓↓-

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