直播大战终极猜想：或将上演滴滴快的式结局

前几天一个朋友准备加入某直播创业公司，问我对直播行业的看法，我给出的建议是：直播市场很有潜力，可能是一个比电视更大的产业，但直播行业最终会落入巨头的势力范围，创业者独木难支，最后还得抱巨头大腿，很可能会像共享出行市场一样：滴滴抱了腾讯大腿之后，吞并了快的和优步，一家独大。神州和易到还有少部分市场，但市场已是稳定的7-2-1格局。直播市场会不会最终形成7-2-1格局？我的看法是一定会，并且这个时点会很快到来。

直播市场进入决胜阶段

直播市场先后经历了百播大战以及淘汰赛。随着传统秀场转型移动直播，以及BAT、微博、陌陌等巨头入场，大部分玩家被淘汰出局。现在AppStore还能搜到上百个直播平台，但许多直播App“内核”都是一个直播，不同名称的直播App只是某些平台揽客的手段。市场上剩下的直播玩家，主要是这些：

1、秀场系代表：PC时代就已存在的秀场纷纷转型移动直播，欢聚时代、天鸽互动两家上市公司均已完成移动直播转型，欢聚时代拥有虎牙直播、YY直播、ME直播等品牌，天鸽互动则有9158视频社区、新浪SHOW，移动端则有水晶直播、喵播、欢乐直播等APP（其实还有许多不同名字的App）。从它们的财报来看，不论是营收水平还是用户数据都实现了移动转型。

2、创业军团：创业者跑出来的综合类直播平台，用户规模最大的是映客，融资最多的是一直播（一下科技融资5亿美元），其外还有周鸿祎投资的花椒。

3、社交直播：QQ +Now直播，微博+一直播，陌陌+哈你直播，美拍是社交网络玩直播的代表。

4、垂直性直播平台：商务直播、游戏直播、音乐直播……不同领域还有直播平台。

还有一类直播玩家是“直播+”玩法，比如电商平台、资讯平台、视频网站做直播，它们与上述四类直播平台并无直接竞争关系，甚至可能会合作，比如映客与天猫在双十一的合作。

现在，综合直播平台的玩家所剩无几，创业军团跑出来的，就三家：映客、一直播和花椒。接下来将会上演的是，这几家的排位赛，以及它们与社交巨头和秀场巨头之间竞逐，鉴于竞争只存在于少数直播平台之间，所以我才说直播进入决胜阶段。

为什么直播不会百花齐放？

中国一共有360家电视台，如果将直播看成是电视台在网络上的延续，不应该也会出现数百家直播平台“百花齐放”的局面吗？在我看来这是不可能的。直播延续了电视台的实时性，进而比点播类视频更能凝聚注意力。但同时，直播有了更强的互动性以及“可选择性”。很多电视台存在的原因是因为行政原因，还有就是电视台可选择性小，人们之所以需要不断换台是为了更多内容。当有了内容丰富的智能电视之后，人们就不再需要这么多电视台了。直播基于互联网，内容本身就很丰富，因此跟电视台没有可比性。

对于用户来说，如果一个平台能够看到大部分直播内容，就没必要再安装第二个直播平台——就像有了新浪微博就不会再需要腾讯微博一样。为什么我们会安装优酷土豆、爱奇艺、搜狐等视频App呢？因为它们有各自的独家内容，但直播做到这一点很难。

在我看来，独立创业型直播平台眼下至少面临几道难关：

1、成本高。主要是带宽和内容成本，直播大战激烈让内容成本虚高，而带宽成本短期内看不到下降的可能。

2、变现难。眼下直播对于注意力的凝聚能力很强。11月28日，TFBOYS团队成员易祥千玺16岁生日在一直播进行了直播，累积围观次数超过9672万，直播之火爆让人叹为观止。目前，这样的数据已经引发不少广告商的兴趣，不过直播营销仍处于探索阶段，双十一期间映客与天猫合作算开了个头，但眼下直播变现还是打赏为主，且这些钱秀场类直播平台拿走了大头。

3、内容同质化。直播平台并没有与电视台媲美的内容自制能力，而采取PGC模式则要看内容整合能力，如果都玩秀场，就会有同质化问题。吸引明星等差异化内容对平台来说眼下还有较高的成本，不具备可持续性。

所以我认为直播平台不会百花齐放，市场会高度集中化，形成马太效应，一个平台吸引更多用户就能吸引更多内容，进而又继续吸引用户，强者恒强，很快就会形成7-2-1的市场格局。

谁会成为直播的滴滴？

那么，在创业型直播平台中，谁会成为直播的滴滴呢？

在我看来，不论是从用户数，还是融资额来看，微博+一直播的组合，与映客，就像滴滴和快的一样，已经成为直播创业者中的“双强”。

一下科技最新融资是E轮，5亿美元，估值30亿美元；映客最新融资显示其估值为70亿人民币，大约10亿美元，直播独角兽，当属于这两家公司。

三家上市直播公司的财报显示，三季度，欢聚旗下的虎牙直播Q3月活跃用户接近1亿，陌陌直播月活跃用户为1548万，天鸽互动月活跃用户2,066.7万人。用户规模能够与上市公司比肩的创业平台只有映客，MAU超过了2000万。一直播App独立MAU相对较少，接近500万，不过，由于一直播的模式是微博+自有双入口，即微博上的直播内容落地平台为一直播，这样看其MAU应该也在数千万级别（数据没有公布）。8月份，我就提出过一个观点，微博成为最大的综合类直播平台已是板上钉钉。

1、用户获取成本低。

陌陌没有大力推广哈你直播，而是在陌陌App上加一个菜单将存量用户转化为直播用户，Q3直播用户在陌陌所有活跃用户中占比为20%，这个比例在Q3提升了53%，这样转化意味着更低的用户获取成本。从营收来看，陌陌Q3直播业务产生营收1.086亿美元，占整体收入比例达69.17%，“陌陌直播”模式很成功。

同样，微博+一直播则是将微博用户转化到直播用户，用户获取成本低。微博三季度MAU为2.97亿，就算只是将10%的用户转化为直播用户，一直播MAU就会有2970万，但参考行业平均渗透率来看，这个比例可能会更高。反过来，直播还可帮助微博突破用户天花板，摩根斯坦利在8月发布的微博研报中预测，2018年微博MAU将达到4亿，即在接下来的两年左右时间内，微博还会拿到1.2亿左右MAU，每年将会增长19%左右，这些MAU主要来自于直播和短视频。

2、内容优势很明显。

微博+一直播合作可以形成内容优势——连陌陌都不具备的内容优势。微博上有很多大V中V、明星、媒体和自媒体，同时微博还与许多MCN（经纪机构）合作引入专业PGC内容。这些“顶部用户”自发地产生内容会让一直播内容具有独特性、差异化和吸引力。一般直播平台可能要给林志玲给钱她才会去直播，但微博不需要。

微博Q2与一下科技合作上线一直播，直播开播场次超过1000万，比一季度提升116倍；Q3直播开播场次达到2224万，比上季度增长124%，加速度增长。其中，“头部用户”开播率比上季度增长了217%，媒体开播率同步增长385%。由此可见，微博上的内容创作者尤其是顶部用户直播意愿很强。这些内容创作者是微博的独家资源，内容本身就是微博的核心战略，微博凭借此跻身100亿美金俱乐部，接下来对直播的扶持力度只会加大。

3、内容变现能力强。

微博本身作为一个内容平台，有完善的变现体系，主要包括营销、电商、前向（会员、赞赏、付费）三大块，这背后是广告主资源、广告销售体系、阿里系电商资源、规模化的付费用户。不久之前微博宣布2017年已分成117亿给自媒体，其中108亿给了电商。独立直播平台要实现这个体量的收入短期是不可能的——如日中天的今日头条今年的营收目标也才60亿。

不论是电商还是营销还是前向变现模式，微博的变现能力可以直接嫁接给直播，一直播已经在与微博合作“电商橱窗”，并且正在计划推出付费直播功能，双方已经在进行多元化的变现尝试。当前，直播最赚钱的是秀场模式的YY和陌陌，三季度收入分别为17.904亿元和7.48亿元。一直播+微博用户规模与它们相当，但变现模式不只是打赏，依托微博能不能达到这个规模？我想可能性很大。

基于上述几点，我认为微博+一直播的组合，很可能像 微信+滴滴 一样体现出独特优势。如果没有微信尤其是微信红包的加持，滴滴不会这么快甩开快的。同样，一直播在微博加持下也有望取得领先。映客目前还没有站队，眼下腾讯已经投资了斗鱼直播、龙珠直播，自己还有Now直播，之前有传言说腾讯会投资映客，会不会成为事实还是一个悬念。

所以我的结论是：一直播和映客就像当初的滴滴和快的，最终谁能成为老大，还要看彼此的资金和内容壁垒，尽管当下映客的用户数据十分可观，但如果不选择巨头撑腰，要战胜微博+一直播组合，也不容易。

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