国浩律师助力涪陵发展集团发行自贸区离岸债券

重庆市涪陵实业发展集团有限公司（以下简称“涪陵发展集团”）于2023年3月3日成功发行3年期16亿元人民币自贸区离岸债券，票面利率4.9%，在新加坡交易所上市。涪陵发展集团本次发行自贸区离岸债券创中西部地区单笔纯信用自贸区债券最大规模。国浩重庆作为涪陵发展集团本次发行的中国内地法律顾问。

涪陵发展集团于2011年11月25日成立，是涪陵区最重要的国有资本投资（运营）主体，公司主营业务板块多元化，主要负责涪陵区项目经营、食品加工、铝产品加工与销售、页岩气销售、卷烟配套产品销售及粮食销售等业务。其控股子公司重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司是我国最大的榨菜加工上市公司，榨菜产品全国市场占有率第一。其控股子公司重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司为涪陵区内重要的土地整治开发主体。本次发行由申万宏源（香港）有限公司担任独家全球协调人，由浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、交银国际、中国民生银行、民银资本担任联席簿记管理人、联席牵头经办人。

国浩重庆参与了本次发行的全部流程，为发行人提供法律尽职调查、审阅交易文件、出具法律意见书等服务，最终助力本次债券成功发行。项目成员包括国浩重庆合伙人黄冬梅、律师秦悦航等。

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