【天然气之夜】国家管网公司成立与天然气市场改革（第111期）

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精彩回顾：

近年来，天然气行业改革加速，一系列政策相继落地，为了更好地研究国家管网公司成立带来的影响，石油观察就该问题邀请国内专家进行了探讨。王轶璞：石油观察创始人、CEO，始终致力于打造中国独立第三方能源研究智库，一直在这条路上认真走着的行业观察者。本周四（8月8日）晚上，天然气行业微信群开展了第111期“天然气之夜”空中论坛，有幸邀请到石油观察的王总给大家分享石油观察家私享会的精彩内容。论坛主持人：黄骞，记录整理：吴秦。

（群友讨论看法，不代表本公号观点）

【嘉宾发言】

各位老师、老总们，大家晚上好，感谢各位老师对石油观察的信任与肯定，感谢本群让我学到了很多，我非常荣幸有这么个机会和大家来分享本次私享会关于管网公司成立与天然气市场化改革的相关内容。

石油观察是致力于能源油气的第三方，以油气为根基的独立第三方智库。在这条路上，我们走的还是比较艰辛，非常感谢的是我们的工作得到了行业的一定认可，我们也感到非常骄傲。私享会、公开课是石油观察是我们一直坚持的一个线下活动组织形式，7月13日这一次私享会采用了闭门会的形式，讨论的是“管网公司成立与天然气市场化改革”话题，我们邀请了国内一些比较知名的专家，包括群里的洪涛老师（也这次私享会的这个主持人）等等。另外我们准备在八月下旬举办另外一场私享会，聚焦到管网改革带来的省网改革以及区域性市场建立的热点话题，届时也欢迎大家都能够积极参与。

管网公司成立目前已经确定，所以这一届私享会我们选定讨论的是管网公司成立后，如何有效提高运营效率，如何真正从机制的科学性上面促进天然气市场化改革的良性落地，如何调动包括中石油在内的大型央企的积极性，以及这个政策落地，对于社会资本的吸引力和如何有效参与的问题。

以下为参会专家观点：

“国家管网公司的成立是国家油气体制改革的标志性事件，是油气改革的创新举措，对天然气产供销储体制及产业组织影响深刻。国家管网公司的核心在于：以天然气产业链的网络型自然垄断领域为抓手，开启对天然气产业链的“链式改革”。这个举措对包括投资和商业模式的运营、进口、批发、零售、储气等的业务模式、竞合关系，特别是三桶油的上下游关系及共享与整合资源都将产生深远影响。”

“1、经济的核心是赚钱，目前国家规定国有企业的利润在5%-6%之间，多赚取的利润必须上交。国家经济建设需要新的建设任务，新的建设任务钱从何处来？如何来保证公司收入？管网公司是代管主体，若多的利润上交，剩下部分过少，如何来进行滚动？”

2、以前管网在央企体系内一体化运营，中石油通过“修路养路”模式来养项目。一旦管网公司从中石油剥离出来，如何向三大石油公司寻求项目投资？我认为以后管网公司资金解决路径有三大方向：国家金融支持，管网公司自行多创渠道，社会资本进入。”

“管网公司成立对于中国油气改革是一件大好事，重点要解决的是：如何提高油气行业效率?如何降低成本？如何加快改革？如何解决气荒？

提高效率就是“抓住中间，放开两端”模式，要搞好这个模式关键在于发改委管好价格。考核改革成败的核心是成本必降，涨价或成本上涨肯定不是改革的初衷。

管网公司的成立客观上也给了外资进入中国天然气市场的机会，公平入网必将加速市场化改革。

关于保供能力的问题，从国外发展的经验来看，管网公司应承担部分保供责任，但保供势必又涉及上游储气库划转问题。发改委原有的一套保供方案是三层保供责任设计，终端、管网公司和上游的保供责任比例分别是5%、10%、85%。管网公司如何定位非常重要，定位为一个全国性的油气供应高效协调平台来对接上下游资源?还是注入部分政府管理职能，来协助政府进行协调管理?如果具有了半政府的管理职能去代为管理市场，势必影响这个平台的市场性，弱化平台作用。我们是希望管网公司能够发挥平台作用。”

“管网公司成立必须遵循中国能源发展战略的四个要求：高效、清洁、经济和可持续。这次改革是否提高了油气行业运行效率关键要看：

价格：理顺并优化天然气现有价格体系，如果改革的结果就是提价，那不是改革初衷。

监管：监管成败要看监管体制的建立和监管措施的落实。

发展：上中下游都应该从管网改革中受益获得发展。

改革开放以来，油气市场已经历了多次改革，历史证明能源体制改革不可能一蹴而就，随着社会经济发展，改革要逐步深化，以国家电力体制改革为例，改革肯定是要分步骤多次进行。现在的油气改革方案的设计一定要考虑到将来进行二次改革。

管网公司的建设要结合国际油气行业发展趋势，管网公司的建立应考虑如何配合“三桶油”对接中亚和俄罗斯的天然气开发项目。

关于保值增值问题。如果从金融市场融资，或者吸纳社会资本进入，那么管输费标准如何在一个波动的市场环境下兼顾投资人、社会资本和下游市场的各方利益？

未来随着众多中小油气公司介入国内中小气田勘探开发，在有限的资金和人力资源下，中小气田是否有机会和三大石油公司的气源一样接入管网系统是有效开发中小气田的关键。

中国油气行业发展离不开三桶油，未来全球的石油公司会越来越大。未来中国石油企业要立足国际油气市场，必然顺应这一趋势，只有这样才能有效保障中国能源安全。所以油气改革的成败标准也在于是否有利于“三桶油”做强。”

“国家管网公司的建立要满足运输、调峰应急、规划建设等职能需求。目前我国管网建设和运营存在的问题主要是管输和调峰能力不足，没有余量哪来的第三方接入问题？投资也没有准入门槛问题，都可以投。管网公司成立后，首先应考虑加快建设，提升能力，其次才是公平接入。

国家现在对管网的投资回报率规定是8%，以后还会下调。在没有竞争的情况下如何监管管网公司的投资和成本将是极大的挑战，比如运输过程中的油气损耗就很难监测。

关于管道容量，天然气行业严重依赖基础设施，所以开发项目必须和管道建设相配套，确保输送到位。根据先到先得原则，一定要确保之前的运输合同得到保障执行。

抓住中间放开两头，究竟放什么?怎么放?能否像西方国家一样全面市场化放开?建议将广东和江苏作为试点。广东省有省管网，可学习英国模式，将省管网作为一个虚拟交易点。江苏没有省管网，可学习美国模式。对比实际运营的效果，再指导下一步改革。”

“管网成立我认为对城燃公司是机遇与挑战并存。城燃公司采购可以面对多家天然气供应方，这对于下游是机遇。

挑战在于上游石油公司必然通过管网公司进入到下游市场。市场需要政府统筹规划，需要政府来理清边界。”

“管住中间的核心在于如何确定管输费，这是降成本的关键。如何测算管输成本？不同历史时期建设的管道，不同的标准和工艺，导致同一地区不同并行管线运输成本不同，对于供气企业同一运输方向价格也会存在不同，如何供保证供气企业的公平?

现在政府和上游企业对天然气价格的控制比较强。政府应鼓励上游气源企业完全市场化定价，可以淡旺季分别定价，以旺季价格按一定比例的折扣定淡季价格，在价格的驱使下，让企业积极参与储气设施建设，淡季多进气，旺季多卖气。”

“管道公司成立是否会形成新的垄断？现实上各石油公司一直是垄断状态，所以只存在管得住与管不住的问题。

关于收益，目前8%的净利润率足够保证投资滚动。

我们需要担心管网公司未来定位问题，是不是需要承担政府保供的职能？如果管网公司要承担调峰保供应的责任，那么就没法100%的公平接入，因为保供应放在首位。无歧视接入与保供能力是两个问题，前者是机会公平的软性制度问题，后者是供气能力、输气能力的硬实力问题。以管网公司成立为标志的运营体制改革是油气体制改革的重点任务，是高效市场和保障供应的条件之一而非全部。”

“管网公司的成立已经不是三桶油首要担心的问题，提升勘探开发效率才是最大的问题。关于管网公司的问题：

第一，范围。目前方案肯定不包括地方管网公司，但三桶油控股的地方管网公司包括在内。现在有悬念的范围在于是否包括上游储气库和LNG接收站。如果管网公司承担调峰任务的话，那么储气库应该涵盖其中。

第二，运转问题。融资不是问题，重点在于省网和省政府之间的关系，省网也有省政府的参与。省网应该分离于省政府，不然改革等于是失败的。

第三，输配问题。现在一个管道一个价。成立了管网公司如何统合这些管道资源和价格?未来管网公司下属的管道必然实现互联互通，互联互通之后必然同网同价。

第四，公平接入问题。管网公司对老客户三桶油的管输费应该保持原有水平，管输费不能提高。下一步管网公司会实行两步走，容量费决定实际管输情况。发改委为容量费定价，不能让某一家公司包死一条管线。

第五，运行协调。中石油和管网公司的协调会经历很长时间，协调的成本会非常高。

第六，监管问题。监管的核心是公平问题，成本监管应交由第三方来做。”

“油气上游改革的方案迟迟未出台，主要是对整个油气行业影响太大。现在新的外资准入负面准入清单的出台，将有助于推进甚至是倒逼上游改革方案的出台。

管网公司成立有利于石油企业集中精力专门从事油气勘探开发，有助于其成为真正的石油企业，而非上中下游一体化企业。石油企业应加大内部矿权流转，从企业内部流转到按照市场化方式流转，实现真正的存量区块流转，激活资源潜力，推进增储上产。”

“国家管网公司成立将对我国油气全产业链产生深远影响，将给上、下游市场发展带来较大机遇。但是，管网公司成立带来的改革效果显现需要一个过程。

一、在新能源和新技术快速发展的环境下，我国天然气市场发展面临着如何提高其经济竞争力和保障供应安全的很大挑战。为此，加快天然气行业体制机制改革将有利于促进天然气快速发展。

二、关于降低天然气成本问题。由于管网只是天然气产业链环节之一，管住管输成本的同时，降低天然气成本的关键还是在于上下游，所以降低天然气成本需要多个环节配合一起发力。

三、省管网公司的运营模式问题。必须实行输销分离和强化管输收益监管，省管网公司只能从事油气商品输送服务，并强制要求管道互联互通和向第三方公平开放。

四、天然气保供问题。应按照国家对天然气各供气企业、地方政府和城市燃气企业的具体要求履行其责任，国家管网公司履行管输服务合同，主要是承担运输调度、输气能力的保障责任和参与应急保障。虽然目前在加快我国输气设施建设，但要如期实现国家规定的输气目标面临挑战。

五、国家管网公司运营机制问题。运营机制涉及很多方面，如：管容分配方式、不同服务类型的管输费的定价、平衡机制和公平接入问题等，尤其是在改革过渡期，如何处理好民生用气输送保障问题、高油价时期三大石油公司签订的长协合同气输送问题、如何鼓励中小用户公平使用管容问题、二级管容市场如何建立等。为此，需要稳步推进运营机制的市场化改革。

六、监管问题。要从目前监管各类管网设施是否开放逐步转向是否公平开放以及管输成本的监审。加强监管能力的建设以及加速出台配套法规，以便监管有法可依。”

以上是各个参会专家的发言整理，今天就简单汇报到这里，谢谢大家！

【问题讨论】

1、  国家管网公司的成立是否会影响社会资本投资运营天然气管道？

答：不会，就是要鼓励社会资本进入，这个是多元化资本的一个形式。

2、  社会资本投资的燃气管线（非管网公司参股）未来的气源来自哪里，是管网公司，还是上游气源地？也就是国家管网公司与社会投资的管网能否在气源输送上无障碍衔接，乃至下游城燃的通道使用？

答：社会资本在投资燃气管道的时候，一定是解答了这些问题，进口、管网公司、上游气源地等，这是资本的属性决定的；也有一些项目有协议，但是找不到接收站窗口期，无法落地。

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