深度解读后百箱时代 AI 芯片 7 大趋势 | WARE 2018
AIoT 时代有没有可能拿一颗芯片打所有市场？绝对不可能。
# 写在前面 #
7 月 19 日，深圳湾（微信号：shenzhenware）召开了一场关于 AI 芯片的会议，我们把它列在了我们「WARE 2018」系列会议里。会议就目前算法公司定义芯片、芯片公司集成算法、互联网公司全链路补贴、芯片原厂在垂直细分市场发力等现象，邀请了几位有分享精神的行业先行者进行了解读，并对如今大热的智能家居、儿童智能手表、以及儿童机器人市场的机会，从芯片的高度进行了阐释。
了解深圳湾的朋友知道，我们关注硬件产业链上下游，但从 2016 年开始的「WARE」以往的会议，我们会更加偏重于产品端的分享，原因有以下几个方面：硬件产品和应用足够丰富，并且可以有较好的舞台展现；我们鼓励企业走到台前，分享他们对产品的理解；产品离市场更近，产品的创新更能启发人们对于商业和产业的思考。
而从去年上半年开始，我们赶在国内「百箱大战」打响前，率先将我们的视角和重点放到了语音智能这个领域，并且用三场「语音智能平台与应用峰会」（回顾：I、II、III）和一场「智能硬件产业链合作峰会」（回顾），解读国内的「百箱大战」的热点现象，解读以语音为主体的人机交互技术在各种场景落地的机遇。
我们的成绩是显著的。我们行业率先请来了亚马逊 Alexa 和 Google Assistant 的等海外语音平台巨头，以及他们最早一批设备合作方做案例分享；也是行业首次，我们的活动内容覆盖了国内语音智能领域的大半壁江山，包括 BAT、小米、京东等平台企业、技术服务商、方案集成商、以及硬件产品和设备企业。巨头在积极布局，芯片商和方案商在积极跟进，设备商在积极的探索各个细分用户使用场景的创新方向。我们看到了这个生态正因为助推者的努力而日益繁荣。
而经历了一年的「百箱大战」后，我们看到了各家厂商的智能音箱、以及迷你款、儿童款、带屏款，开始呱呱落地；看到了越来越多的智能音箱的配件产品，唤醒着智能家居市场；看到了那些在人机交互和 AI 前沿技术上走在最前面的一批企业，正在发力 AI 芯片和深度的垂直行业应用。
而在这一期的峰会上，我们邀请了 10 位专家，在进入「后百箱大战」的时代背景下，从芯片的角度，深度探讨了 AIoT 的热点现象和发展趋势。在本文中，我们精选了本次峰会的最精华的内容，每一位嘉宾的演讲回顾和对话实录，将在接下来几天的微信推文里，陆续分享给大家，敬请期待。
# 核心解读 #
热点 #1：算法公司定义芯片
便携类 AI 产品对芯片提出了新的要求...为了真正的做好这样一个产品，需要从系统层面上考虑到芯片的规划。——Rokid·周军
用异构这样的架构提升性能，而不是单纯用 CPU 来算复杂的算法。——Rokid·周军
热点 #2：芯片公司集成算法
深度学习算法具有很高的通用性，同时计算架构又是统一的，并且未来对算力的需求越来越大，这些因素综合起来呼唤这专用 AI 芯片的到来。——国芯·凌云
定制芯片有一个原则，要有足够大的量来平摊芯片成本，否则成本是无法收回的。——国芯·凌云
热点 #3：互联网公司全链路补贴
天猫精灵的 500 万并不是完全靠补贴的，其中有一半的智能音箱是出于用户自发的需求。——阿里·茹忆
出货量还没上来，智能音箱市场还谈不上是红海。——MTK·王小兵
今年把蓝牙 SigMesh 的模组做到 1 美元左右的价格，未来可能更低，因为我们看好未来 SigMesh 在家居领域的发展潜力。——阿里·茹忆
热点 #4：芯片原厂在垂直细分市场发力
智能语音这个市场非常大，智能音箱只是整个冰山的一角。未来 IoT 是万物互联，意味着多种形态、多种品相的产品都需要升级，有没有可能拿一颗芯片打所有市场？绝对不可能。——中天微·劳懋元
我们将 2017 年定义为可穿戴 4G 手表的元年，这一年，手表的操作系统从非智能操作系统跨越到智能操作系统，网络带宽从 2G 跨越到了 4G。——高通·丁勇
既然是通用芯片，也一定是解决某一个垂直问题，才衍生出这个芯片的价值。每一个垂直领域所需要的算法不同，作为一个通用平台，我们希望算法公司和我们合作，共同解决垂直领域的问题。——炬芯·肖凯平
# 演讲摘要 #
Rokid 周军：移动 AI 产品的新需求催生自研 AI 芯片
上个月，Rokid 发布了最新的便携式智能音箱 Rokid Me，和此前 Rokid 两款家用智能音箱产品不同，便携类 AI 产品对芯片提出了新的要求。
Rokid 副总裁及基础平台负责人周军博士首先提到，「如果做成像手机一样携带，对功耗和运算能力的要求更苛刻，算法也要适配很多场景。」Rokid 发现通用芯片已经不能满足这款产品的需要。「为了真正的做好这样一个产品，需要从系统层面上考虑到芯片的规划，这也是我们当时做芯片的一个初衷。」
周军从性能、功耗、集成度、成本等维度分享了 Rokid 自研 AI 芯片 KAMINO18 的设计过程。
性能方面，KAMINO18 采用了 NPU/DSP 异构计算。用 DSP 进行语音信号的处理，处理语音算法有了一个数量级的提升；ASR 或 NLP 使用的都是用神经网络算法，专门定制了 NPU，相比 CPU 可以提高 30~50 倍的运算效果，「我们用异构这样的架构提升性能，而不是单纯用 CPU 来算复杂的算法。」
功耗方面，KAMINO18 针对智能音箱进行了优化，例如加入了 VID 的功能，有语音的时候可以唤醒，没有语音的时候系统在睡眠状态，大部分情况下不工作。KAMINO18 划分出几个不同功率管理的模块。「比如唤醒模块，只需要用很小的 MCU+MPU 就可以完成工作，所以唤醒的时候并不需要把 CPU 全部打开，整个系统的功耗可以做到非常非常低。」
周军表示，KAMINO18 是区别于 IoT 芯片的全场景芯片，除了用于自有产品之外，也适用于其他音箱与高端故事机，目前 Rokid 已经为内容平台、家电公司、互联网公司等在内的合作伙伴提供 KAMINO18 芯片，实现百万级量产。
国芯凌云：AI 芯片成功的关键在于调动全行业积极性
杭州国芯人工智能事业部总经理凌云从 AI 芯片被重视的背景、国芯如何做 AI 芯片以及 AI 芯片的应用前景等方面做了分享。
凌云认为，深度学习技术的突破是这一波人工智能浪潮的主要驱动力。深度学习算法具有很高的通用性，同时计算架构又是统一的，并且未来对算力的需求越来越大，这些因素综合起来呼唤这专用 AI 芯片的到来。
凌云从神经网络加速、NPU 工具链、SoC 集成等多个角度解析了一款 AI 芯片诞生背后的基本过程和逻辑。
关于 AI 芯片的前景，凌云认为核心还是大家的积极性和创造力能不能充分被调动起来。目前，针对电视、故事机、白色家电等产品和场景，国芯也已经面向行业准备了包括语音电视、IoT、儿童机器人、智能音箱等在内的一系列解决方案。
阿里巴巴茹忆：千万级 AI 设备补贴背后的思考与布局
「人工智能的发展，是从人去适应机器到机器来理解人。」阿里巴巴 A.I.Labs 智能硬件总经理茹忆从交互入口的角度，分享了 AI 时代的人机交互形态以及阿里在 AI 和 IoT 结合上的布局。
茹忆表示，和 PC 以及手机时代终端和云端服务分离的形态不同，AI 的入口将是是「云端一体」的，用户通过终端可以直接调用服务。这样的入口将是普惠、自由和服务于每个人的。
谈到 IoT 与 AI 的结合，IoT 的意义不仅仅是设备联网远程控制，阿里提出的概念是 Intelligence of Things（智联网），希望设备连到云端智慧大脑，通过更接近人类交互方式的交互入口，形成一个有智能判断的、有执行力的万物互联的网络。
阿里首先选择了智能照明和电工行业，并提出了天猫精灵的蓝牙 Mesh 标准，将会免费发放 1 万个蓝牙 Mesh 开发模组，并推出配套的补贴政策。
模组厂商对话 MTK：智能音箱市场谈红海还早，下一个爆品将诞生
「从出货量来看，智能音箱市场远没有到红海的地步」
WARE 2018 AI 芯片与应用峰会上，联发科技（MTK）技术总监王小兵以芯片上游厂商的角度发表了对智能音箱行业的看法，同时他认为，Mesh 会是市场的下一个爆发领域。
在语音助理设备领域，MTK 的市场占有率排名第一，达到 70% 以上。作为智能音箱领域排名第一的芯片供应商，MTK 曾为亚马逊 Echo 系列（Echo、Dot、Plus、Spot），Google Home，百度小度在家，阿里天猫精灵，叮咚等主流产品提供解决方案。
在为 B 端客户提供产品方案的同时，MTK 也正在打造的开放性的生态圈，推出了 MTK NeuroPilot 人工智能平台，最开始落地 AI 语音方面的技术。接下来，MTK 将持续更大的人力及资源，在平台发展面部识别、产品检测、手势检测、场景监测等 AI 能力，助力客户打造新产品和建立生态圈。
智能音箱的大热，背后的产业链不仅涉及到 MTK 这样的上游芯片厂，还包括提供特定方案的模组厂商。深圳安信可科技也是这样一家通信模组厂商，从 2014 年开始步入智能音频行业，负责末通信模组的设计、研发、生产、销售，目前每个月的销量已突破 1KK+ 以上。
高通丁勇：儿童手表在中国可穿戴市场占主导，4G、AI 推动行业的向前发展
作为可穿戴芯片行业领域的龙头老大，高通精准洞察市场从过去到现在的走向以及未来发展趋势。
在「WARE 2018 AI 芯片与应用峰会」上，美国高通中国地区高级产品市场经理丁勇表示，可穿戴在几年里发展的并不顺利，而在经历三年左右的市场培育后，在 2017 年，行业终于迎来快速发展时期，市场增长率达到 50%。
高通将 2017 年定义为可穿戴 4G 手表的元年，这一年，手表的的操作系统从非智能操作系统跨越到智能操作系统，网络带宽从 2G 跨越到了 4G。由于操作系统和网络带宽的跨越式发展，智能手表能给用户以更多智能体验。在中国可穿戴领域，儿童手表这个产品品类成为销量主力军，占据的份额达到了 70%。
未来，高通会持续发展可穿戴技术，将降低功耗，缩小器件体积等作为发力方向，与算法厂商、设备商业打造出更优秀的产品。据透露，高通会更注重可穿戴细分市场，他们正考虑具有独立通讯能力的耳机，与算法厂商配合做医疗级别的手表，积极拓展儿童智能手表的海外市场。
炬芯肖凯平：百亿儿童产品智能化的背后，芯片商要做能力的聚合者
珠海炬芯是国内儿童故事机、早教机器人市场占有率最大的芯片企业，在 WARE 2018 AI 芯片与应用峰会上，炬芯智能影音产品总监肖凯平为我们深度解读了儿童机器人市场。
肖凯平认为，一款儿童故事机产品的落地，需要有视音频内容的整合能力、用户端的软件服务能力、产品端的交互能力。而这样全套的数据和服务的整合，对于很多传统故事机是一个十分巨大的挑战。因此，炬芯要做的，是一个整合者的角色，从芯片层面，将生态链上各个环节的技术和服务进行整合，以此来降低产品研发周期和生产成本。
市场的需求在发生变化，炬芯也需要根据每个场景的不同要求输出不同的解决方案，帮助 AI 产品的落地。「有两个方向用户在不断提需求，我们在满足。第一点，语音交互怎么越来越便利；第二点，交互结果怎么越来越形象、越来越让人比较容易接受，我们叫做反馈或者体验。」
在交互方式上，行业有从按键、按键+语音、单麦+打断、多麦+打断等多种方案；而随着产品逐渐往下走，产品也需要更多的视觉反馈。肖凯平表示，交互体验优化是一个系统工程，需要云端和设备端同步优化。以天气查询为例，在端上完成图片效果，通过 GUI 在屏幕上显示，可以把对话系统做得更炫，更简洁明了。
根据不同的需求，目前，炬芯具备了视频+AI、音频+AI、音频+智能摄像头等多种解决方案，帮助更多的儿童产品实现智能化。
中天微劳懋元：AIoT 颠覆传统芯片行业，市场需要专用方案
「智能语音本身是一种交互方式的升级。这种交互方式出来之后，就产生了很多的新的技术难题。」
作为一家老牌 CPU IP 公司，中天微比大多数人更加早察觉 AIoT 对传统芯片行业的巨大冲击。2018 年 4 月，中天微被阿里巴巴全资收购，同年 6 月，中天微发布了云端一体的智能语音平台「云音」。在由深圳湾出品的 WARE 2018 AI 芯片与应用峰会上，中天微劳懋元从产业最上游，与我们分享了 AIoT 时代下芯片公司的进击与思考。
中天微劳懋元表示，智能语音本身是一种交互方式的升级。这种交互方式出来之后，就产生了很多的新的技术难题，比如麦克风阵列、识别和唤醒背后的神经网络技术、多样化的应用场景以及云端一体的服务。
「我们需要的是专用的解决方案。」劳懋元表示，从核端来看，以前大家都采用通用的芯片方案，只需要将算法移植到 AP 上即可；但面对品类多样、场景复杂的 AIoT 市场，一颗芯片走天下已经不可能了。市场需要的是专用的解决方案，基于应用、算法来完成芯片架构设计，然后芯片架构在针对算法进行优化和增强，只有这样设计出来的芯片方案才可能真正的解决问题。
同时，AIoT 时代下，算法的迭代速度在加快，产品的话语权在增大，单独的芯片公司已经无法应对市场的变化，需要芯片公司、算法公司和互联网公司的配合。上游企业提供芯片架构、算法公司提供参考设计，互联网公司提供云服务和产品的商业落地。
# 待续 #
本次峰会，我们通过演讲和对话的方式，在各家公司公关允许的范围内，对以上问题进行了尽可能深入的解读。出于篇幅的考虑，我们呈现了本次峰会的精华内容。详细的演讲实录、深度对话实录、PPT 等，可在文末相关链接查看。现场观众留下了不少疑问，期待你们留言给我们，也期待有更多的专家能够走到台前，分享真知灼见。期待下一次峰会再见。■
微信号：shenzhenware
策划：深圳湾
WARE 2018 AI 芯片与应用峰会
后百箱时代的 AI 芯片之路
// 老牌芯片玩家 //
// 新晋 AI 企业 //
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