巨头连锁接踵入局，这一市场生变
药店数量从弱增长到负增长，安徽药品零售市场经历了什么？
随着巨头连锁接踵入局，区域龙头谋求上市，这一市场将生变？！
01 安徽药店数量何以负增长？
安徽，属于国内人口数量较高的省份之一，经济发展水平良好，2021年全省GDP达到42959.2亿元，位列全国第11位。不过，放眼药品零售行业，安徽则相对处于不显眼的地位，与其人口基数和经济水平不相匹配。
根据安徽省药监局公开数据，5年间，安徽药店数量2次出现负增长。从2017年到2021年，安徽药店分别有15302家、17616家、16905家、20119家、19948家。负增长的时间点是2019年和2021年。主要原因如下：
3大因素影响开店
第一，合肥开店门槛高
合肥是安徽人口数量最多、药店数量最多、开店门槛最高的城市。
由于政策因素，合肥对药品零售的监管保持相对审慎甚至保守的态度，从当地政策可窥见一斑，以时间轴来看：
2011年，合肥发布《关于整顿药品零售行业加快推进连锁经营的意见》和《合肥市药品零售网点年度设置规划（2011-2015年）》，鼓励大型连锁进行兼并重组，同时采取“公开招标”方式控制新增网点数量；
2017年，发布《合肥市加强药品零售企业监督管理暂行规定》，虽然正式开放新店审批，但明显提高准入门槛——新开药店必须配备两名执业药师；申请开办药品零售连锁企业须已具有10家（含）以上零售药店的基础；营业场所面积应不少于100平方米。
也就是说，控制药店网点数量、经营面积不少于100㎡等政策直接“制约”药店增长。中康药店通数据显示，合肥药店从2018年的2900多家到2022年Q1的3500家，4年仅新增600家，这一现象在省会城市中尚属特殊。
第二，竞争格局不均衡
合肥市绿健大药店总经理朱术劲认为，安徽省连锁药店的竞争格局仍较为分散。皖南和皖北市场竞争差异大，各有长短，连锁药店难以形成绝对竞争力。
皖北是安徽人口最稠密的区域。其辖区的6个地级市（宿州、淮北、蚌埠、亳州、阜阳、淮南）人口占到全省近五成；这里还是全国著名的医药集散地，药品批发市场发达。阜阳市下辖的太和县是全国最大的医药集散地、全国最大单体医药销售市场；亳州是全国最大的药材集散地，有“中华药都”之称。
皖北的药品零售市场交易活跃，销售额占全省六成。安徽药监局数据显示，2020年安徽省药品零售销售额约266.74亿元，其中皖北约162亿元，占比61%。不过，药品批发市场发达之地，价格相对低廉，市场管理不够规范，零售药店在此竞争力反而不算强。
反观皖南市场，这里人口比重占全省约21%，人口基数不算多，但靠近江浙地区，当地消费潜力较强，药品零售市场较为规范，成为连锁药店重点布局之地。
第三，外部资本大举入皖
近几年，安徽省药品零售市场竞争激烈，如老百姓收购了安徽百姓缘大药房；高济医药收购滁州华巨百姓缘大药房、安徽高济敬贤堂药业、安徽广济大药房、芜湖中山大药房，海王星辰在蚌埠布局门店等。
此外，互联网企业亦积极在医药零售领域进行布局，如京东集团下设京东健康，其业务涵盖医药零售、互联网医疗、健康服务等领域。2021年京东大药房在蚌埠、铜陵开了多家店。这些外部资本的入局，使得本土连锁药店愈加承压。
目前，安徽连锁药店数量处于缓慢增长之势，单体店则进一步下滑至2016年的状态。截至2021年底，安徽共有19948家药店，同比减少171家。其中零售连锁企业门店11421家，同比增长520家；零售药店8527家，同比减少688家。
安徽药店数量的变化趋势
总之，在上述因素影响下，近几年安徽本地连锁的开店速度趋缓，本土企业之间少有大型的并购案例，药品零售市场处于弱增长甚至负增长之状。
02 本土连锁Vs连锁巨头：上演“拉锯战”
随着华人健康上市进程的提速，安徽本土阵营或有望闯出一家上市公司，其子公司——国胜大药房将加快扩张之势，打破现有的竞争格局。
近日，安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”）完成了深交所的第二轮问询，并更新招股书。后续如果顺利走完上市委会议、提交注册等环节，有望登陆A股。
从国胜大药房的门店分布，以及外来连锁及互联网企业的策略布局，可窥见未来安徽几个城市的竞争将加速激化。
国胜大药房的门店主要集中合肥，及辐射周边的城市芜湖、六安等。根据招股书，截止2021年6月末，国胜大药房在合肥门店数446家、芜湖114家，其余六安、安庆、亳州等地门店少于100家。
国胜大药房的门店分布
截至 2021 年6月30日，国胜大药房的拥有 854 家门店（851家零售药店和 3 家门诊）。图片来源华人健康招股书。
从整体来看，从2019年~2021年6月末，国胜大药房分别新增66家、164家、83家门店，门店增速放缓，合肥仍是其主战场。未来借助资本力量，国胜大药房很大程度会进一步深耕现有的市场。
那么，合肥、芜湖等高线市场，将成为各大连锁、互联网公司的必争之地。
以合肥为例。合肥是安徽药品零售市场最具竞争力的区域，人口数量（936万人）全省第一，占比近两成。这里汇集了老百姓大药房、国胜大药房、安徽广济大药房、南京医药、江西昌盛大药房等百强连锁，这几家连锁的门店总数占到一半以上市场。此外，叮当快药、京东健康等加快布局。
中康药店通数据显示，合肥药店从2018年的2900多家到2022年Q1的3500家，4年仅新增600家。图片来源中康药店通。
不过，近几年，高济等外来连锁在合肥乃至安徽市场少有扩张的大动作。反之，老百姓大药房在合肥深入扎根、并购频频。2011年合肥政策鼓励大型连锁进行兼并重组，老百姓以并购形式入场，收购了安徽百姓缘大药房。2017年合肥新店审批放开，老百姓经过几年发展，相继收购安徽百家信大药房等连锁，完成在合肥规模扩张和门店布局的规划目标。
“2021年，老百姓大药房在合肥等市场新增及并购的门店数量超过100多家。”老百姓大药房安徽公司总经理唐勇说道，未来公司向皖南市场加快新开店和并购计划，完成老百姓在安徽市场的战略目标。
华人健康在招股书中称，华人健康拟公开发行股票不超过6001万股（每股面值1元）。募集资金约6亿元，其中5.5亿用于投资营销网络建设，国胜大药房计划3 年内在安徽省、江苏省及河南省等开设 648 家直营门店，门店类型以小型社区店为主。
无疑，随着老百姓大药房、国胜大药房等加快线下扩张，以及海王星辰、京东健康、叮当快药等企业在线上市场份额的增长，未来，安徽药品零售市场的线上线下还将火拼。
接下来，外部连锁与本土龙头企业是维持势均力敌的现状？还是本土闯出一家上市公司成功“出圈”？谁将引领安徽药品零售市场加快发展步伐，我们拭目以待。
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