投资高手背后的秘密：硅谷投资人如何装备自己？

在硅谷的一个高端会议室里，Tom，一位经验丰富的风险投资家，正在准备他的新项目演示。他的手表振动了一下，一个来自上海的消息弹了出来：“你准备好挑战我了吗？”消息的发件人是他的老朋友，李晓，一个在上海同样颇有建树的投资人。

两人多年前在一次国际金融会议上相识，当时他们都是风险投资的新手，依赖于面对面的会议和直觉决策。但随着科技的进步，两人都意识到了科技在风险投资中的巨大潜力。他们开始使用技术工具，如数据分析、自动化工具和投资管理软件，来帮助他们做出更明智的决策。

为了增加点乐趣，两人决定每年都进行一次“投资竞赛”，看看谁能更好地利用技术来找到“下一个大热门”。这不仅是一场友谊的比赛，也是他们对自己技能和直觉的一次挑战。

今年，Tom决定使用一个新的数据分析工具来寻找他的下一个投资目标。而李晓则选择了一个上海新兴的技术平台，专门帮助投资人自动化寻找交易机会。

比赛即将开始，两位投资高手都做好了充分的准备。而在这背后，是他们对科技的信任和对风险投资的热情。点击文末左下角“阅读原文”。

风险投资(VC)是金融专业知识、直觉和预见“下一个大热门”的复杂组合。但在这个日新月异的时代，每家VC公司需要的不止是直觉：他们需要科技的力量来赋能投资。

面对面的会议、直觉决策和手工跟踪的风险投资的玩法已经成为历史。如今风投行业定位已不再如此。

• 技术使风险投资者能够访问海量数据、自动化繁琐任务，并基于数据做出决策，从而大大提高了效率和生产力。

• 工具已成为不可或缺的部分，优化了如寻找交易机会、尽职调查、投资组合监控和与投资者的关系管理等关键流程。这不仅节省了时间，还为加强投资者与创始人之间的关系建设和互动创造了条件。

• 软件在数据集中管理、提供投资实时更新上起到了核心作用，其结果是为有限合伙人（LPs）带来了更高的透明度。

• 新锐基金的管理者（GP）认为技术是关键生产力，使得他们在更加灵活的工作方式中与行业巨头站在同一起跑线上。

一、定义风险投资“技术栈”

如果风险投资是投资的艺术，那“技术栈”就是这种艺术的调色板，它代表了投资过程中的“如何执行”。

技术栈基本上是风险投资者为了简化基金管理和投资流程而使用的软件、应用和工具集合。这包括从客户关系管理（CRM）工具到数据分析、合作平台、投资组合管理等众多工具。

技术栈的核心在于实现自动化，规范操作，并优化风险投资的工作流程。

二、为什么风投关心他们的技术栈

为什么风险投资界对技术堆栈有如此多的讨论？究其根源，无非如下：

• 增加竞争优势：定制的技术堆栈不仅仅是工具。这是一种竞争优势，使风险投资基金能够比竞争对手更快地行动。

• 辅助投资决策：如今数据分析、机器学习和自动化不再是流行词。它们是必需品，使风投能够做出更明智的决策。

• 管理复杂环境：随着投资环境变得更加复杂，宏观环境变得更加不稳定，正确的技术堆栈可以帮助更好地应对复杂的外部环境。

• 提升运营效率：初级风险投资人可以告别繁琐的手动流程和混乱的电子表格。强大的技术栈可以使整个风险投资流程变得更加顺畅。

三、风险投资人工具包中必备神器

1、客户关系管理和交易流程

跟踪互动、管理交易渠道并确保万无一失的重要工具。

必备工具：4°、Affinity 和 AngelList。

• 4degrees: 在设计时考虑到了风投等交易驱动型团队，它是一个强大的关系管理工具，能够有效跟踪与投资者、创始人和其他利益相关者的互动。其用户友好的特性和功能使其成为管理和培养关键联系和工作流程的首选，完全符合当今动态环境中风险投资专业人士的需求。

• Affinity: 它通过直观、视觉吸引力的平台简化了交易流程和渠道管理，取代了传统的 Excel 方法。当团队成员事先与您发送电子邮件的人联系时，该软件会提供实时警报，这是有效联系投资者和初创公司的宝贵功能。

• AngelList: 最初是寻求天使投资者的科技初创公司的中心，现已发展成为初创公司和投资者的全球撮合平台。它提供先进的搜索功能、强大的启动数据以及与 LinkedIn 和 Slack 等平台的无缝集成。这使其成为风险投资专业人士不可或缺的工具，将他们与全球范围内有潜力的初创公司和投资机会联系起来。

• 其他工具：Altvia、Attio、Backstop Solutions、Copper、Davigold、DealCloud、Dealfabric、Diallog、Dynamo、Equity Touch、Finta、Flowlie、folk、FounderSuite、HubSpot、Insightly、Metabeta、Navatar、Pipedrive、Proseeder、Salesforce、Satuit、Scope .money、Streak、Trello、Totem VC、Vantage Software、VC/PE Pro、Xpedition 和 Zapflow。

2、研究与数据

提供市场洞察、突出趋势并支持数据支持的决策。

必备工具：Capital IQ、Crunchbase、Gartner 和 PitchBook。

• Capital IQ：一个重要的市场情报平台，提供有关上市公司和私营公司的大量数据和研究，提供定性数据、估值、财务信息等有价值的见解。凭借公司筛选、实时工作站、投资组合管理和综合报告等功能，它简化了对潜在交易的评估。与 Excel 的无缝集成使其成为上市公司估值数据的有用资源，简化了可比性分析，并增强了风险投资团队对成熟市场的研究。

• Crunchbase：提供广泛的数据集来跟踪投资趋势、初创企业、成长型行业和其他投资者。凭借独特的融资洞察、CRM 集成以及与 Salesforce、Airtable、Google Drive、Zoom、Slack 和 Pipedream 的直接连接，它成为数据驱动投资决策的行业标准资源，并在快节奏的风险投资世界中保持领先地位。

• Gartner: 通过其全面的行业报告和市场分析，它为风险投资人提供了关键信息，以随时了解消费者趋势、新兴技术和竞争格局。

• PitchBook: 提供对风险估值的独特见解以及一级市场交易的可靠数据。主要功能包括行业概览、数据可视化和实时报告。它还与 Salesforce、HubSpot CRM、DealCloud、Affinity 和 Navatar 无缝集成，增强了其实用性，使其成为投资决策和筹款工作的重要资源。

• 其他工具: 451 Research, Abaca, Aberdeen, Acuity Knowledge Partners, Alkymi, Alpha Sense, Alphasights, AMZ Scout, Appfigures, App Radar, Apptopia, App Tweak, Arbolus, Atlas, Atheneum, Attest, Autopsy, Baremetrics, Baromitr, Beauhurst, Bombora, Bullet Point Network, BuiltWith, CapVision, Coleman Research Group, Comparables, Constellation Research, Contora, Coresignal, Dalia Research, Datanyze, Dataprovider, Dealroom, Dialectica, DueDil, Early Metrics, Earnest Research, Eng, Engage, Exploding Topics, Expert Focus, Factiva, Firmnav, Flurry, Forrester, Frost and Sullivan, G2, Gainpro, Github, GLG, Glass.ai, Glimpse, Golden, Grata, Growth Ranker, Guidepoint, Harmonic, Harvest Exchange, IBIS World, IDC, Inex, Innospot, Insightalpha, IT Central Station, Kingscrowd, Kochava, Koble, Kumu, Latka, Live Data Technologies, Lookback, Lynk, Mandate Wired, Mattermark, Maven, Mighty Signal, Mix Rank, Mobbo, ModeFinance, Mobile Action, mnAI, Net Zero Insights, Nextyn, NewtonX, Nr2, Oddup, Omdia, OnFrontiers, Owler, Papers with Code, Parsers, People Data Labs, PredictHQ, PredictLeads, Preqin, Primary Insight, PrivCo, ProSapient, Proxycurl, PublicComps, Quid, Radicle, Revelio Labs, ReviewBolt, reKnowledge, Second Measure, Semrush, Sensor Tower, Sesamm, SimilarWeb, SourceScrub, Specter, StartUs Insights, StartupRadar, Statista, Supertrends, Synaptic, Syfter, Techspert.io, Tegus, TheTool, ThirdBridge, Thinkium, thread, TrustRadius, Unwrangle, Valuer.ai, Venture Source, Vertical Knowledge, Visualping, Watch My Competitor, and Wonder.

3、投资组合管理

密切关注投资脉搏、跟踪绩效并向有限合伙人提供实时更新。

必备工具：Carta 和 VESTBERY。

• Carta: 对风险投资人来说，这是一个关键工具，简化了所有权和股权管理。它简化了投资组合管理、股权结构表和股权计划，通过实时集成股权表数据和估值来减少手工数据输入。借助实时交易内部回报率（IRR）和投资组合洞察等功能，Carta提高了报告效率，为LPs提供了透明的投资体验。

• VESTBERRY: 通过交易跟踪、投资指标和有限合伙人报告自动化等功能简化投资组合管理。它简化了工作流程、与有限合伙人的沟通，并提供高级分析以做出更好的投资决策。这一综合工具可确保高效的信息管理、加快 LP 报告并消除错误。

• 其他工具: Airr, Atominvest, Aumni, Chronograph, Clockwork, Cobalt GP, Dialllog, DueDash, Edda, eFront, Equity Effect, Fiifi, Fundwave, iLEVEL, Investory, J Curve Portfolio Management, Paperstreet, Quatr, Quantium, Reporting.vc, Rundit, Seraf, Standard Metrics, Tactyc, TheInvestorNet, Totem VC, Venture360, Venturelytic, VenturePort, and Visible.vc。

4、基金管理和报告

可以将其看作后台工作人员，负责投资者关系管理、费用计算和数据管理等任务。

必备工具：Airtable 和 Allocator。

• Airtable: 一个多功能关系数据库平台，超越了 Excel 的限制，非常适合跟踪基金业绩和管理投资组合公司数据。借助工作流程自动化、本机集成和协作工具，它简化了复杂的风险投资基金管理任务。与 Zapier、Automate.io 等的集成扩展了其功能，使其成为宝贵的资源。

• Allocator: 通过将不同的数据源转换为易于分析的格式，简化监控、报告和数据共享，自动化数据收集并确保流程无误。该工具可帮助风险投资人回答有关基金业绩、投资组合多元化以及特定普通合伙人 (GP) 带来的价值等关键问题。

• 其他工具: Accelex, Allvue, Apperio, Ark, assettte, Betterfront, Bite Investment, Carta, Certent, Daappa, Derivatas, Dialllog, Domos, Entrilia, exchangelodge, Floww, Fundpanel, Fundrbird, Investorflow, nthround, Pacific Fund, PE Cube, PE Front Office, PFA Solutions, Qashqade, Quva, Realblocks, Relevant Equity Works, Rundit, Totem VC, Verivend, and VESTBERRY。

5、交易搜寻

旨在发现早期机会并将这些潜在客户转化为高质量交易流的工具。

必备工具：App Annie、Capterra、Clearbit、Product Hunt 和 Sensor Tower。

• App Annie: 提供有关不同国家和市场的移动市场趋势和增长机会的重要见解。它擅长识别特定行业内的新兴参与者和潜在竞争对手。

• Capterra: 作为连接 B2B 软件卖家和潜在买家的技术评论平台，它为风险投资专业人士提供了广泛的软件解决方案和评论数据库。此外，Capterra 还为供应商提供有价值的帐户管理功能和评论生成功能。

• Clearbit: 为VC专业人员提供实时商业情报，从而大大提高交易的寻源能力。通过线索增强、过去30天的准确数据，以及API的可定制性，VC专业人员可以增强寻源并提高成功转化率。

• Product Hunt: 通过每天展示最好的新产品，提供简化的交易采购方法。风险投资专业人士受益于产品爱好者分享和深入研究最新移动应用程序、网站、硬件项目和技术创新。

• Sensor Tower: 通过对移动应用生态系统的全面洞察来增强交易采购。风险投资专业人士依靠 Sensor Tower 深入了解推动潜在投资增长的因素。它可以监控关键指标，例如用户保留率、活跃用户、用户人口统计数据、会话数据以及每个用户在应用程序上花费的时间。

• 其他工具: 73strings, AppSumo, Axial, BetaList, Bounce Watch, CircleUp, Companies House, Connectd, Consilience Ventures, Crowdcube, Cyndx, Databell, Deal Tinder, Empire Flippers, FE International, Flippa, FounderNest, FuelUp, Fundable, FundersClub, Funderbeam, Fundsup, Graypes, Gust, Hackernews, Harmonic, Indiegogo, Kaiku, Larvato, LeadLoft, Microacquire, Microventures, Netcapital, N2 Technology, Novable, OpenScout, OpenVC, OurCrowd, Qodeo, Raized.ai, Republic, RocketDAO, Seedscout, Seedinvest, ShipShape, Siphter ScreenBox, StackShare, Startengine, SuperWarm AI, The World’s First Co-Pilot for VC, Thunder.vc, Valu8, Venture IQ, Ventroduce, and Wefunder。

6、基础设施和文档管理

除了软件之外，这些基础服务提供商还帮助完成特殊目的实体 (SPV) 设置和管理、合同审查和签署以及文件存储等任务。

必备工具：DocuSign、Dropbox 和 Google Drive。

• DocuSign: 通过其电子签名和合同管理功能简化文档管理。风险投资专业人士依靠 DocuSign 来确保简单高效的签名、安全存储以及关键文档的轻松分类和检索。

• Dropbox and Google Drive: 风险投资专业人士依靠这些工具来安全、高效地存储和共享尽职调查文档。

• 其他工具: Allocations, AngelList, Ark, Bunch, Carta, Delio, Fairmint, flow, Fundformer, Fundsub, Katipult, Lemonedge, Leva, Odin, Party Round, Passthrough, portagon, Roundtable, Startup Galaxy, Syndicate, Syndicately, Sydecar, Verivend, and Vestlane。

7、基金建模、股权结构表/股权管理和流动性工具

这些工具使您能够利用财务模型来具体化基金的投资策略，利用股权结构表工具来简化股权管理，并通过二级市场实现流动性。

必备工具：Betterfront。

• Betterfront: 作为买卖私募股权和风险投资基金的有限合伙人权益的二级市场。该平台将卖家与机构二级买家联系起来，并为买家提供各种二级基金机会。Betterfront 还提供有价值的筹款软件来吸引和留住投资者。

• 其他工具: Astrella, Aurigin, CapDesk, Capboard, Carta, Cake, Equity Zen, EQVISTA, Forge, Global Shares, Intralinks (Deal Nexus), Ledgy, Merger Market, Orchestra.io, Pulley, Quoroom, Securitize, Shareworks, Shoobx, Stableton Financial, Tactyc, Tail & Skew, Templum, Tokeny Solutions, VESTBERRY, and Venture Analytic。

8、日程安排和项目管理

采用日程安排和项目管理工具来掌握您的日历并保证公司上下目标和任务一致。

必备工具：Calendly、Clara、Notion 和 Slack。

• Calendly: 风险投资专业人士依靠 Calendly 来简化协调会议的流程，从而节省宝贵的时间，否则这些时间将花费在大量的电子邮件交流上。借助可轻松共享的可用性链接和跟踪会议渠道的集成分析，Calendly 简化了安排工作流程。

• Clara: 在时间至关重要的 VC 中，Clara 减轻了会议安排的负担，消除了协调可用性的耗时的来回操作。通过电子邮件集成，Clara 充当虚拟助理，简化了日程安排流程并提高了工作效率。

• Notion: 风险投资技术堆栈中不可或缺的一部分，特别是用于管理知识和笔记。Notion 为风险投资公司提供了一个高效创建、分类和搜索笔记的中心枢纽。凭借协作工具、内容管理和任务管理等功能，Notion 促进了无缝团队合作和信息共享。

• Slack: 风险投资公司内部高效沟通的基石。它使团队能够协作、共享信息并保持组织有序，从而促进高效的项目管理。该平台的实时消息传递、文件共享以及与其他重要工具的集成使其成为提高生产力和让每个人都了解情况的宝贵资产，无论是内部团队协调还是外部合作伙伴参与。

• 其他工具: Asana, Cal.com, Cron, Doodle, Katch, Monday, Sketchnote, timing.is, Vimcal, and Zcal。

9、电子邮件和视频会议

利用定制工具提高电子邮件沟通效率并掌握虚拟交互，确保与创始人和有限合伙人清晰无误的沟通。

必备工具：Mixmax 和 SuperHuman。

• Mixmax:  专为风投专业人士打造，电子邮件自动化领域的游戏规则改变者。该浏览器扩展程序与 Gmail 无缝集成，使用户能够最大限度地提高电子邮件通信的效率。凭借电子邮件跟踪、日程安排以及与其他基本工具的强大集成等功能，Mixmax 为 VC 团队提供了全面的解决方案。

• Superhuman: 一款有价值的电子邮件客户端，专为提高风险投资人的效率而量身定制。其主要功能包括可定制的段落、用于快速操作的键盘快捷键、用于直观电子邮件撰写的自然语言处理、即时取消订阅以整理收件箱、计划消息发送和实时阅读状态。

• 其他工具: Cabal, Gmelius, Sessions, Spark, tl;dv, WebEx, Wherby, Zoom。

10、网站、新闻通讯和社区

利用先进的工具进行网站建设、简化简讯并在投资组合公司之间培育社区，代表了现代风险投资以平台为中心的方法。

必备工具：LinkedIn、Mailchimp、Medium 和 X（以前称为 Twitter）。

• LinkedIn: LinkedIn 以其庞大的专业网络而闻名，是寻求有效联系、培育社区和传播新闻通讯的风险投资专业人士的必备工具。在关系驱动的风险投资世界中，LinkedIn 的综合平台使从业者能够与投资者、创始人和专家建立和培养重要的联系，使其成为社区参与和新闻通讯分发的重要资产。

• Mailchimp: 一个基础新闻通讯平台，为风险投资公司提供宝贵的资源。它能够向多达 2,000 个联系人发送新闻通讯，其功能包括营销 CRM、可定制的电子邮件模板、深入分析和受众洞察，所有这些都有助于与利益相关者进行有效沟通。与 Canva、WordPress、LinkedIn 等平台的集成增强了通过电子邮件和社交媒体渠道进行内容分发的过程。

• Medium: 提供用户友好的界面，使风险投资团队可以发布有洞察力的文章、更新有思想领导力文章。该平台的内置受众和关注系统还使公司能够覆盖更广泛的读者群并围绕其内容建立社区。

• X （以前称为 Twitter）：凭借其社交管理和快速更新，它简化了跟踪相关博客和行业发展的任务。通过关注 X 上的可靠来源，风险投资团队可以有效地了解早期生态系统。许多公司将 X 与 Feedly 等 RSS 阅读器结合起来，对推文进行分类并组织数据，确保他们保持良好的联系并了解对其投资策略至关重要的公司和行业的最新信息。

• 其他工具: BlazeBegin, Circle, Magic Design, Mailerlite, Medium, Meltingspot, Squarespace, Substack, tribe, Webflow, and WordPress.

四、投资人如何选择合适的技术栈

打造理想的技术栈类似于创建专门为公司战略而定制工具包。以下是几点注意事项：

• 定位痛点：在深入研究之前，需要先确定优化的瓶颈和流程，再寻求相应工具。

• 关注阶段：对于早期基金来说，交易寻找工具可能至关重要。随着您的成长，投资组合管理重要性可能会提升。

• 工具集成：确保您的工具无缝地相互结合，需要创建一个完整的技术生态系统。

• 技术水平：对您的内部技术能力保持客观态度。它将影响是否选择开箱即用的解决方案还是定制平台。

• 成本VS价值：除了一次性支出之外，考虑持续投入的成本并将其与所提供的有形（和无形）价值进行平衡。

• 面向未来：技术领域是动态的，更新迭代迅速，要选择能够适应风险投资格局变化的可扩展工具。

五、结论：技术引领未来

面对风险投资这片瞬息万变的舞台，拥有先进的技术工具无疑是您成功的关键。它们不仅是您的得力助手，更是决策中的明灯，帮助您准确捕捉每一个机会，使您始终走在行业前列。

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