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放心!贸易摩擦不会持续很久的

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周一:讲一家公司的估值

周二:披露市场的TTM数据,以及行业估值情况

周三:讲一只基金

周四:讲一种投资或者估值方法

周五:分析当周市场,披露本周分位标准差等重要数据

周末:随机



放心!贸易摩擦不会持续很久的

 

作者:齐俊杰看财经

 

昨天晚上大家都在关注着美国股市的动向,一开始我们还是很担心的,因为美国竟然不跌了,这证明我们中国的贸易反制对美国没用,不会搅动市场。这是一个挺麻烦的信号,但后来尾盘的时候,三大股指继续下挫。美国股市第二天连续暴跌。这下大家就都踏实了。

 

周五这天是黑天鹅的一天,谁也没想到美国竟然大规模开始了主动贸易摩擦,而随后日本也来凑热闹,他决定对中国和韩国产的部分钢铁产品征收反倾销关税。征税对象为碳钢焊接接头,这要这么搞下去,很快就是全球的贸易摩擦了,那么经济损失就大了去了。现在唯一能阻止特朗普的也许只有美国股市了,如果美国股市继续暴跌,这才是对特朗普最大的威胁。

 

从目前双方的对阵可以看出,美国对我们的限制基本都是高科技工业产品,我们对美国的限制都是吃的喝的,农产品居多。我们的终止减税的规模还远远没有美国大,所以我们的后手还有很多。昨天我们也说了,其实贸易保护就是向本国居民征税,原来中国便宜的东西进不来了,美国人就得花更多的钱去买美国货,居民的生活成本提高了,而美国的出口部门也会被反制打击。最要命的是,大家花出去的钱更多了,势必会提升美国的通胀水平。这样也将进一步刺激美国加息的步伐。最后反过来接着让经济减速。所以这对美国来说,相当于一个伤敌八百自损一千的活儿,相当的不划算。

 

特朗普之所以还要这么干,说白了还是为了兑现竞选承诺,美国优先!但很快他就会用数字告诉大家,贸易保护不利于增加就业,更不利于经济发展。甚至会让普通百姓的生活变得更糟。而股市暴跌,就会率先引发大家的强烈不满,毕竟美国在401k的计划下,大多数人的很多资产都投入到了股市当中。2天的暴跌,可能已经跌去了很多人一年的收入。所以美国国内反弹的情绪会逐渐高涨。从而阻止特朗普疯狂的举动,当然特朗普最后也会顺坡下驴,不是我不兑现承诺,而是你们变了,所以最后贸易大战会以一个和平的谈判方式收场。实际上搞点小摩擦还是正常的,而全面的贸易大战几乎都维持不了很久。

 

有人说,你光说美国了,我们的影响不更大,沪深股市昨天一天的暴跌比美国2天还严重,这事您就得全方面的看了,我们是被动影响,这事毕竟不是我们挑起来的,只是被动应战,必须要反制,如果不反制,坏影响也已经产生,而且美国更会变本加厉。同样是鼻青脸肿,主动打人的和还击的人,心里的影响是不一样的。我们这叫别无选择,而美国却是可以调整。他们只要不炸刺了,好好谈判,一切问题都是可以解决的。我们就是要让美国看看,这么搞下去,你也捞不到什么好处,而且你的压力比我大。你毕竟是一个全球性的市场,资金一旦从美国股市流出,可能会瞬间流出美国。而我这里资金从股市流出,也会回到银行体系。他目前短时间还走不了。所以我们的忍耐力绝对比你强。

 

另外,单从股市来看,A股目前的估值水平只是美国的一半,所以位置决定了我们不会持续暴跌,随便给点利好政策,也许股市就能快速反弹上来。而美国不一样,他处于了历史最高位之上,这是一个他自己都害怕的位置,这个位置如果他连续跌一周,估计华尔街就要出问题了。至于中国的楼市,虽然我们也是史诗级的大泡沫,但贸易大战并不会反应那么敏捷,特别是在楼市全面冻住的情况下,几乎对楼市不会有什么反应。

 

所以,双方都在暗地里盘算,而表象就是股市暴跌。更担心也更重视股市的肯定还是美国人,所以连续两天大幅下跌,很可能会给特朗普很大的压力,因此预测,用不了多久双方就会重回谈判桌,无非美国就是想多要点利益,让我们更多的开放一点,这个一致其实很好达成。不会发生全面的持续的贸易大战,毕竟在这个时点,搞事情谁也受不了。

 

那么,如果这个事很快就能够和平解决,对于中国股市的投资者来说,最近跌下去,很可能就是一个机会。这种黑天鹅引发的市场恐慌,往往会错杀很多价值股。之前估值很高没法买,暴跌恐慌一来,刚好给我们提供了买入机会。要看到这种摩擦只是短暂的事件影响,很快就会过去,几乎不会对上市公司的全年业绩产生任何影响。甚至很多不在贸易大战范围之内的公司也跟着大幅下跌,这就更是被错杀的机会。目前市场只是波动的风险,并不是系统性风险,所以没必要担心。这种恐慌下捡到便宜货,基本能够确定你未来几年的收益率,所以要好好把握这种难得的机会。

 

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