查看原文
其他

环球新闻 | 环球为首家储架发行熊猫债的境外企业提供法律服务

环球律师事务所 环球律师事务所 2023-08-25

戴姆勒国际财务有限公司近期在中国银行间债券市场成功发行了两期中期票据,由戴姆勒股份公司提供担保,募集资金达40亿元,成为首家在多品种统一注册(DFI)模式下发行熊猫债的境外企业。


戴姆勒股份公司是最早进入熊猫债市场的境外企业。自2014年以来,戴姆勒集团共发行30单定向债务融资工具熊猫债、累计发行金额710亿元,成为熊猫债市场发行规模最大的机构。戴姆勒集团DFI的成功注册及发行,标志着熊猫债分层管理机制的正式落地,体现出中国债券市场向着更高水平迈进,展现了中国债券市场对跨国企业与日俱增的吸引力。


环球律师事务所在本项目中担任发行人的法律顾问,为其在DFI模式下的注册及发行提供了全方位法律服务,包括起草募集说明书、相关注册与发行文件以及出具法律意见书。环球的法律服务团队由张昕朱莉牵头,团队成员包括宋菲菲李晓斯李雅琳谭雅文胡雨桥等。

环球律师事务所在资本市场法律服务领域拥有强大的资本市场律师团队。在资本市场领域,包括股票、债券、资产证券化、结构化融资以及其他标准或非标准化的股权及债权类融资等方面,我们的团队均拥有丰富的业务经验。我们善于发现并识别法律问题之所在,通过高效、精准的服务,为客户提供契合其商业诉求且合规、可行及成本节约的解决方案。凭借对法律的深刻理解和实践运用,我们特别善于处理结构复杂的交易,并创造了诸多市场首例的创新案例。


张昕

zhangxin@glo.com.cn

张昕为境内外银行和投资者从事银行融资、兼并收购、外商直接投资及海外投资活动提供法律服务,广泛涉及金融、能源、电力、房地产及矿产资源等行业。

扫码直通官网简历

朱莉

zhuli@glo.com.cn

朱莉主要业务领域包括银行融资、资本市场、公司投资收购及其相关的商事争议解决,涉及的行业包括金融、汽车、能源、房地产、矿产资源、高新科技及国际贸易等行业。朱莉在2018及2019年被The Legal 500评为银行与金融领域的“特别推荐律师”,并于2020及2021被IFLR1000评为债务资本市场领域的“著名律师”,亦为北京市律师协会一带一路法律服务研究会委员。

扫码直通官网简历

宋菲菲

faye.song@glo.com.cn

宋菲菲主要业务领域包括银行融资、资本市场、金融业务(理财产品、资产管理产品、信托)等。宋菲菲为市场上活跃的中外资银行、国际金融机构、非银行金融机构提供过高质量的法律服务,也主办了多个相关领域的“首单”项目,包括国际金融组织首单疫情防控熊猫债、首单信用增进机构发行的金融债券、首单“债券通”熊猫债等。

扫码直通官网简历



相关阅读 (点击可跳转阅读)

资本市场 | 债券融资-境内

环球为澳门国际银行发行澳门地区首笔熊猫债提供法律服务

环球助力普洛斯中国控股有限公司成功发行中国(上海)自由贸易试验区美元债券

环球为京投公司成功发行交易所首批碳中和绿色债提供法律服务

环球助力长海股份(300196.SZ)成功发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市 

环球助力长海股份(300196.SZ)向不特定对象发行可转债项目通过深交所审核

环球助力2020年北京市政府专项债券成功发行

环球为新开发银行发行国际金融组织首笔疫情防控熊猫债提供法律服务

环球为合力泰(002217.SZ)面向合格投资者公开发行10亿元公司债券提供专项法律服务

环球为恒安国际发行30亿元疫情防控债提供法律服务

环球助力京投公司成功发行首单优化融资监管公司债

环球助力陕西金融资产管理股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)

环球为全国首单信用增进机构金融债券发行提供法律服务

环球为新开发银行成功发行30亿元人民币债券提供法律服务


向上滑动阅览

相关阅读 (点击可跳转阅读)

资本市场 | 债券融资-境外

环球助力狮桥资本有限公司在港交所成功发行1.5亿美元债券

环球为大中华地区首笔绿色及蓝色双认证中资美元债券提供法律服务

环球为微创医疗境外发行7亿美元可换股债券项目提供法律服务

环球助力中国建设银行成功发行里程碑意义的多币种ESG主题债券

环球助力新加坡普洛斯公司成功发行8.5亿美元的绿色次级永续债券

环球为华泰证券13亿美元债券发行提供法律服务

环球助力招商局香港及招商工业发行2.3亿美元境外可交换债券

环球助力焦作市投资集团有限公司成功发行1亿美元债券

环球助力俊发集团有限公司成功发行共计2.37亿美元债券

环球助力狮桥资本有限公司在港交所成功发行1.8亿美元债券

环球助力普洛斯中国控股有限公司成功发行7亿美元高级无担保债券

环球助力国银租赁成功发行中国金融租赁公司首单境外资本补充工具

环球助力北京市基础设施投资有限公司2020年美元债创记录成功发行

环球助力新东方教育集团首次成功发行3亿美元债券

环球助力中国建设银行阿斯塔纳分行成功发行首只中亚地区人民币点心债

环球为绿景(中国)地产投资有限公司全资子公司发售4.5亿美元优先票据提供法律服务

环球助力阳光城成功发行3亿美元债券

GLO Advised CR Land on USD1.05b Perpetual Capital Securities

环球为华润置地发行10.5亿美元次级境外永续债提供法律服务

环球助力京投公司成功发行首个港澳两地挂牌上市的离岸人民币债券

环球为华润置地成立39亿美元中期票据计划提供法律服务

相关阅读 (点击可跳转阅读)

资本市场 | 股票融资-境内

环球助力匠心家居(301061)首次公开发行股票并于创业板上市

环球助力宏微科技(688711)首次公开发行股票并于科创板上市

环球为龙版传媒(605577.SH)在上交所主板上市提供法律服务

环球助力皓元医药上交所科创板正式挂牌上市

环球助力肇民科技(301000.SZ)深交所创业板正式挂牌上市

环球助力同飞股份(300990)首次公开发行股票并于创业板上市

环球助力大中矿业(001203.SZ)成为内蒙古自治区9年来首家在深交所上市的公司

环球助力首单A股红筹上市企业华润微电子(688396.SH)完成向特定对象发行股票

环球为嵘泰股份在上海证券交易所主板上市提供法律服务

环球助力研奥股份(300923.SZ)深交所创业板正式挂牌上市

环球助力华润微电子(688396.SH)上交所科创板正式挂牌上市

环球助力首例红筹企业(华润微电子)直接发行A股通过科创板上市委审核

环球助力经纬辉开非公开发行股票并在深交所创业板上市

相关阅读 (点击可跳转阅读)

资本市场 | 股票融资-境外

环球为鸿承环保科技(02265.HK)在香港联交所主板上市提供法律服务

环球为优矩互动(01948.HK)在香港联交所主板上市提供法律服务

环球为新风医疗集团私有化交易提供法律服务

环球为中国通才教育(02175.HK)在香港联交所主板上市提供法律服务

环球为奈雪的茶在香港联交所主板上市提供法律服务

环球为科济药业在香港联交所主板上市提供法律服务

环球助力康乃德生物医药在美国纳斯达克挂牌上市

环球为麦迪卫康在香港联交所主板挂牌上市提供法律服务 

环球助力中通快递在香港联合交易所主板成功二次上市

环球为蓝城兄弟在美国纳斯达克挂牌上市提供法律服务

环球助力方圆房服集团(9978.HK)由香港联交所创业板转主板上市

环球为驴迹科技(01745.HK)在香港联交所主板上市提供法律服务

GLO Advises on Listing of Molecular Data on NASDAQ

环球为摩库数据在美国纳斯达克挂牌上市提供法律服务

环球助力迈科管业(1553.HK)在香港联交所主板上市

环球助力房多多在美国纳斯达克挂牌上市

环球助力易商红木(1821.HK)在香港联交所主板上市

环球为斗鱼在美国纳斯达克挂牌上市提供法律服务

环球为中国旭阳集团有限公司(01907.HK)在香港联交所主板上市提供法律服务

相关阅读 (点击可跳转阅读)

资本市场 | 上市公司治理及合规

环球为央企控股上市公司龙源技术股权激励项目提供服务

相关阅读 (点击可跳转阅读)

资本市场 | 资产证券化及衍生品

环球助力“狮桥中信证券普惠5期资产支持专项计划”成功设立

环球律师事务所助力绿景中国地产成功发行绿景佐阾商业资产支持专项计划(CMBS)

环球律师事务所为“华金证券-路劲基建资产支持专项计划(CMBS)”提供法律服务



免责. 本文及其内容并不代表环球律师事务所对有关问题的法律意见,同时我们并不保证将会在载明日期之后继续对有关内容进行更新,我们不建议读者仅仅依赖于本文中的全部或部分内容而进行任何决策,因此造成的后果将由行为人自行负责。如果您需要法律意见或其他专家意见,我们建议您向具有相关资格的专业人士寻求专业帮助。


北京 · 上海 · 深圳 · 成都

www.glo.com.cn


您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存