【研投】破晓：如何把交易服务落到实处？

来源 | 金联创研投

近两年，新的期货衍生品上市交易越来越多，不管你愿不愿意，期货都走进了您的生活。哪怕您只是想吃一个苹果，煎一只鸡蛋，喝一杯豆浆，您会发现期货无所不在，您的人生已经变成了期货人生。然后您到了工作单位，除非您是体制内的单位，否则无论您身处哪个行业，黑色的，有色的，能化的，农产品的，或是任一加工制造业，想要完全漠视期货的影响越来越难。
如果您是一家投资公司
过去一间投资公司，一亿资金，两三操盘，四五研究，小日子滋润。现在三五个研究员明显不好使了，一人做一个产业链的研究那就是纯数据逻辑了，基本面驱动尤其是变量推演和拐点判断能力肯定大打折扣。您还觉得自己是纯正的基本面派交易风格吗？如果您根据品种布局，补足了商品研究员，那您需要多大的资金规模才可以覆盖费用？资金和费用的配比，其实是一个风控问题。比如15%的收益可能是仓位的舒适区间，但如果15%的回报已经覆盖不了费用，那将迫使交易员加大杠杆脱离那个舒适区间，就进入不可控的博奕。不过，这投研的事，其实是可以外包的；即使您仍然坚持研投一体的初心，但您肯定需要一份中肯的参考建议，或是一个投资顾问。
如果您是一家生产企业
过去，在相关产品未在期货上市时，定价模式是基本上是龙头企业定价，其他企业跟进。现货市场价格传导机制带有明显的区域和非市场因素色彩。而期货市场上市后，价格是关联信息传播速率、穿透力和逐利资金共同作用的结果。面对从天而落的价格波动，摧毁您的供需分析，打乱您的排产计划，消灭您的年终奖，有否有种隔壁老王登堂入室清资核产的感觉？同时，虽然市场买卖价格更加透明，但您却看不到竞争对手。因此，您躲不过去，回避不了。原料、半成品、制成品，只要您有库存，就意味风险如影随行。所以您需要三种策略来战胜均价：成本套保、趋势套保、趋势套保与成本套保结合，当然肯定需要期权元素和智能决策元素。
如果您是商品期货个人投资者 您会发现，老马识途的盘面技术经常失效，一追山顶风凉，一杀谷底深埋。您的技术参数需要不断调整，直至调整至自己都不知道哪个对的。然后您会怀疑运气不好，您会埋怨形态不典型，但那是因为参与盘面的力量多了，并不是按照您所熟悉的套路在出牌，而技术流的各路程序化大军，天天盯着各种技术模型，希望挖出点蝇头小利的机会。哪有这么多蝇头？蚊子腿都没有！明明是个负和游戏好吧。所以您需要了解一下产品的供需，是过剩，还是短缺？供需是预增还是预减，预增预减的幅度和时间维度。买一份投资策略作为护航，再结合一下您的技术，好家伙，这下赢率提高好多。
很明显，我们已经面临了一个全民投资时代，一个期货时代。面对不断丰富的风险管理诉求，衍生品市场的风险管理方式经过创新发展，已经从最初简单的套期保值，发展到基差交易、含权贸易、合作套保、“保险+期货”等综合风险管理模式，涉及行业更是从最初的农产品，拓展到黑色金属、有色金属、能源化工和金融及其相关子行业的多层次经济体系中。不管您是实体、贸易、物流以及期货、券商、基金还是个人，期货已经走进了您的一切。
对此，金联创网络科技有限公司“交易服务部”推出大宗商品相关的投顾服务和风险管理服务。何谓大宗投顾？即为有相关需求的企业，提供大宗商品的现货市场、场外市场和期货市场的投资管理服务；何谓风险管理？利用期货、场外、现货结合的方式，对企业采购、销售、库存、价格、利润、成本风险和估值进行管理，同时帮助企业建立期现的风控体系、决策体系等风险管理体系。
简单表达为三类服务：
（1）告诉您怎么做，您可以买我们的数据、资讯和策略服务。（2）咱们一起做，发行基金，流量优化，代养抬头，合作套保，权益互换等等，各种形式的合作都可以。（3）交给我们做，库存和资金管理可以外包给我们，战胜均价是我们的长项，套利是我们的长项，风控是我们的职能，智能决策和交易是我们的服务附加值。专业的事，可以交给更专业的人去做。

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