IDC FutureScape：2024年全球保险业十大预测

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2024-09-16

北京，2024年2月8日——

IDC金融行业研究团队（IDC Financial Insights）就全球银行业、银行对公业务、保险业、支付科技、资本市场（资管科技）及数字信贷领域分别推出2024年十大预测。

IDC发布了《IDC FutureScape：2024年全球保险业预测》（Doc #US50796823，2023年10月），并给出了如下具体预测内容：

预测1：借力外部IT (Pivot to external IT)

到2024年，33%的保险公司将增加对外部应用开发服务的投资，这将对数字化业务营收产生积极影响，并使得保险公司来源于数字化业务收入的份额增加15%。

DevOps在软件开发工作中带来的高度敏捷性已被业界广泛接受并以取得成效，软件开发和DevOps团队现在正在探索如何在预算紧缩和技能差距扩大的情况下，缩短提高价值实现的时间和提高生产效率。保险公司一直依赖基于能力的外包应用开发团队，这为他们提供了应对数字化挑战、响应新兴趋势和有效增强可扩展性的基本能力。IDC研究表明，到2024年，金融服务组织在软件开发和交付方面对应用服务提供商的偏好将发生巨大变化（同比增长率为54%）。通过采用基于外部能力的应用程序开发服务，保险公司将获得一些优势，例如获得专业知识和最先进的技术、资源稳定以及快速高质量地开发和部署新的数字产品和服务。除了这些优势之外，外包应用程序开发还可以显著提升整体员工体验，因为它可以释放内部资源以专注于核心业务活动并提高效率。

预测2：嵌入式支付 (Embedded payments)

到2024年，财产和意外伤害（P&C）保险中的嵌入式支付将降低25%的运营成本，并简化保单绑定、续保和理赔的收款和对账。

长期以来，索赔一直被视为财产和意外伤害保险行业的决定性“关键时刻”。然而，这一关键时刻涉及多个关键时刻，主要关注支付交互的简单性和效率。这些基本支付阶段涵盖 B2C 交易（包括保费收取、理赔和续保）以及 B2B 供应商付款。传统上，财产保险流程依赖于过时的支付方式，如纸质支票和手动程序，导致效率低下、成本高和时间延误。为了解决这些问题，行业支付系统迫切需要现代化。全球各地的支付法规（如欧洲的PSD2）和开放银行等全球举措在推动现代化方面发挥了关键作用。嵌入式支付的出现是支付领域备受关注的一大突破，它深刻地改变了支付与保险流程的融合。嵌入式支付可有效降低交易成本、简化对账流程、增强安全性，从而减少欺诈活动和错误。此外，即时支付的引入优化了现金流管理，从预算、资金和流动性规划的角度来看，带来了明显的好处。

预测3：基于结果的定价 (Outcome-based pricing)

到2025年，保险科技市场的整合将推动全球60%的一级保险公司和50%的二级保险公司采用基于结果的定价，从而增强以价值为导向的合作伙伴关系和效率。

过去几年，保险行业因为保险科技(Insurtech)_的蓬勃发展也经历了深刻的变革。然而，由于全球经济的不确定性，保险科技热潮遇到了障碍，尤其因为过去几年疫情和战争对资本市场的影响有所加剧，这使得保险科技初创企业获得投资更具挑战性。至少在短期内，这种态势可能会导致保险科技市场的整合。IDC预计，市场的竞争将进一步促使技术提供商强调提升业务价值的能力，并迅速适应未来的业务需求。这种转型的关键方面包括最大限度地降低IT项目风险、确保快速获得投资回报率以及建立精确的关键绩效指标（KPI）。IDC预测，基于结果的定价模式将在保险业兴起，促进建立在共同目标和风险共担协议基础上的持久伙伴关系。

预测4：银发经济的远程医疗 (Telehealth for silver economy)

到2025年，弥合银发经济保护缺口将使得全球60%的健康保险公司与远程医疗提供商合作，提供更广泛的个性化和预防性护理服务。

在预期寿命延长和出生率下降的影响下，全球人口正在发生显著变化。随着人口老龄化的增长，对医疗保健服务和全面覆盖的需求也在增加。全球的医疗机构不得不彻底改变服务提供方式。健康保险在解决这一障碍方面发挥着关键作用，确保在不造成经济压力的情况下提供重要的医疗服务。虚拟护理正在成为健康保险公司的变革性机遇。它提高了可及性，降低了成本，促进了预防性护理，并促进了患者的参与。至关重要的是，它满足了人口老龄化不断变化的需求，促进了医疗保健服务的创新。健康保险公司认识到合作的迫切需求，越来越多地与医疗保健提供商建立战略合作伙伴关系，特别是在远程医疗服务领域。

预测5：代理管理系统（AMS）的主权云托管 (Sovereign cloud for AMS)

到2026年，由于公有云优先用于代理-险司关系系统的现代化，35%的保险公司将采用主权解决方案来促进监管合规性。

全球保险业，尤其是财产险领域，越来越多地采用主权云解决方案来满足日益增长的数据主权需求。IDC预计，数据维度丰富的代理人管理系统（AMS）将提升对于数据主权的重视程度。特别是对于那些通过与管理总代理（MGA）或国外国家/地区的代理建立联盟来制定国际扩张战略的保险公司而言，这会导致数据驻留方面的复杂合规问题。通过使用托管在主权云上的AMS，保险公司可以确保在数据生成国家/地区的境内存储和处理数据，这有助于解决数据主权问题。

预测6：合成数据 (Synthetic data)

到2027年，由于AI法规的影响，投保人价值链上保险公司采用的60%的AI算法将利用合成数据来确保系统公平性和监管合规性。

保险行业正在经历一场快速的变革性革命，这在很大程度上是由整个投保人价值链中 AI 算法的无缝集成推动的。这种整合涉及多个方面，包括通过历史和车载通信数据分析改进核保流程、实施个性化和灵活的定价结构、部署数据支持的欺诈预防技术、利用全面的客户洞察优化营销外呼活动，以及通过直通式处理机制简化虚拟理赔处理。然而，这些突破性创新的核心在于敏感的个人数据的使用，然而这也引发了全球对消费者潜在风险的担忧。合成数据为保险行业提供了一种革命性的解决方案，支持在遵守隐私法律法规的同时使用 AI。

预测 7：气候风险建模 (Climate risk modeling)

到 2027 年，气候风险建模工具将使再保险公司能够将自然灾害（NatCat）风险敞口估计精度提高 50%，从而通过调整风险定价降低 NatCat 损失率。

气候变化的物理效应正在导致更频繁和更恶劣的天气事件，直接影响保险业。气候风险建模工具对再保险公司具有巨大价值，可以改变其风险评估和决策流程。这些工具考虑了气候变化情景、地理变化和其他关键因素，能够精确评估气候相关风险。再保险公司可以利用这些工具根据不断变化的气候风险制定量身定制的再保险资本配置和定价策略，从而增强其整体风险管理能力。这些工具的一个关键优势在于它们能够细致地量化风险敞口。再保险公司可以识别高风险领域，高效分配资源，并制定有效的风控策略。此外，气候风险建模使再保险公司能够主动制定和实施气候适应战略。通过深入了解气候变化对其产品组合的潜在影响，再保险公司可以调整其业务模式，推出量身定制的全新再保险产品，以应对主要保险公司和企业面临的气候相关挑战。

预测8：生成式AI提升销售 (GenAI sales boost)

到2027年，基于生成式AI（GenAI）的顾问支持工具将通过提供个性化和共情的参与规模化，使分销销售额激增15%，销售投资回报率提高20%。

保险业应用生成式AI进行知识管理，能为座席提供定制化的洞察和有效的互动策略，直接影响销售效率。传统上，座席一直在努力应对诸如通用外展、有限的个性化和手动记笔记等挑战。然而，生成式AI即将彻底改变这一格局，因为它为代理配备了从过去交互中收集到的个性化工具。通过 AI 生成的解决方案和脚本，准备过程变得简化和精确。外联工作变得更加精确和定制，从而丰富了跨渠道互动。这种生成式AI和销售活动的融合优化了工作，使专业人员能够确定工作的轻重缓急，真实地参与，并提升整体生产力。

预测9：险司与汽车OEM的数据交互 (Auto OEM partnership)

到2028年，60%的汽车保险公司将在可信数据交换技术上增加30%的支出，成为OEM捆绑保险的首选合作伙伴，增加汽车保险收入和IP货币化。

原始设备制造商（OEM）正在推出新产品和服务，其中租赁计划、售后服务订阅、车队管理、共享出行或一系列此类服务使他们能够从一次性销售转向汽车即服务收入模式。OEM在规划自己的发展路线时，保险整合成为一项关键考虑因素。OEM厂商正在考虑如何组合保险的不同方案，例如设立自己的专属自保承运商、与再保险公司合作或作为MGA（授权承保代理）与承运商合作。建立自己的保险公司将为OEM提供对产品和客户体验的最高级别的控制；然而，高度监管的保险市场对中运营的资本的限制将阻碍他们中的大多数。没有多少再保险公司的产品组合中有汽车保险，因此，IDC预计，这种类型的业务模式将会继续存在。

预测10：理赔流程数字孪生 (Claims digital twins)

到2029年，80%采用理赔流程数字孪生的汽车保险公司将优先考虑利用其事故再现的基础能力，以减少40%的意外索赔理算费用和欺诈损失。

数字孪生提供了物理资产、系统、流程甚至企业的虚拟副本，可实现实时数采和分析以生成洞察，并实现迭代反馈循环以实现风险对冲和持续改进。持续实时跟踪汽车健康诊断、交通模式、驾驶表现得分、位置数据、环境因素和路况等关键指标，可以为保险公司带来重大赋能。这种并行分析提高了风险评估的准确性和及时性，并有助于改进绩效监控和索赔处理。此外，凭借对不利事件动态的详细了解，保险公司可以主动预防高严重程度的汽车索赔，从而更全面地了解潜在风险，从而最大限度地减少索赔损失和理赔费用。理赔流程数字化孪生有可能为理赔机构提供基于证据的报告机制，这种机制远远超出了证词和部落机构理赔员的知识范围，因此可以主动协助保险公司进行责任评估，确保公平地评估伤害严重程度，并为可疑的欺诈案件提供实时通知。

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关于IDC FutureScape系列报告

IDC FutureScape系列报告对技术、市场及生态系统的分析解读能帮助企业技术高管更好地了解未来趋势以及IT组织对企业的影响。该报告还着手于复杂多变的环境为技术高管指点迷津，并提出可依循、可执行的建议。IDC每年都会有一系列将在未来若干年影响企业走向的关键性外部驱动因素。IDC FutureScape根据这些驱动因素提出十项预测、分析IT企业受到的影响，并针对未来五年给出相关建议。

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