研究分享丨工业物联网发展路径:西门子的平台战略

作者简介

乌力吉图，上海大学经济学院副教授、经济学博士，主要研究方向：产业组织、战略管理；

王佳晖，上海大学经济学院硕士研究生，主要研究方向：产业经济。

研究缘起

工业物联网是物联网、大数据、云计算等新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是制造业数字化转型的主要抓手，已经成为第四次工业革命的关键支撑。德国、美国、日本等主要发达国家均成立了工业互联网的促进机构，制定了包括工业互联网在内的先进制造业的发展战略规划，如德国的“工业4.0战略计划”、美国“先进制造业伙伴计划”、日本的“超智能社会5.0战略”。我国也制定了《中国制造2025》，提出以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向。在此大变革时代，大数据、云计算和物联网等新兴信息技术的出现正在改变传统制造业生存的外部环境。传统制造企业为了生存和发展：①采取什么样的组织战略应对这一环境变化并且引领变化？②组织战略的成功背后企业内部是否突破了企业组织惯性？这些问题在企业组织和企业管理层面值得去深入研究。故而本文以传统工业巨头西门子为案例研究对象，从西门子采取的组织战略及其衍化，试图回答①和②两个问题，并基于此，为中国工业物联网产业的发展提供有力学术支持。

理论渊源

随着电子、通信等信息技术的发展，复杂产品的商业生态系统中，行业标准频繁推出，平台企业通过制定行业标准取得竞争优势的案例屡见不鲜。鉴于该种情况，自21世纪初开始，学界对平台企业的研究急剧增加(Cusumano和Gawer,2002；Baldwin和Woodard,2009)。梳理学界对于平台企业研究的路径如下：2000年以来针对双边市场的研究(Rochet和Tirole,2003；Hagiu,2006)，平台体系结构研究(Baldwin和Woodard,2009)，开放式创新研究(Chesbrough et al.,2006))和商业生态系统研究(Cusumano和Gawer, 2002)，进而深化到用户创新研究(Baldwin 和 Hippel, 2011)，在跨学科氛围中营造了平台战略研究的大潮。

文章对西门子应对工业4.0采取的具体战略措施、战略布局进行研究，由此，本文基于企业战略视角研究西门子的工业物联网平台战略。Gawer和Cusumano(2014)提出，平台并非双边市场理论认为的只是简单地提供中介服务，平台应具有稳定少变的核心（Platform Core），通过一定的规则与外部多变的互补企业相联系，获取由外部提供的互补产品、技术或服务。Gawer和Henderson(2007)探讨了平台企业、联系规则与互补企业的关系，指出平台领导者通过联系规则控制互补企业是巩固其竞争优势的关键。小川紘一(2007)则以英特尔为例分析了平台战略的形成机制及战略特征。McIntyre和Srinivasan(2017)在此基础上进一步探讨了平台领导者在平台规则、标准形成中发挥的基础性作用。

在归纳上述文献研究中关于技术平台基本共同特征的同时，本文借鉴Gawer 和 Cusumano (2002)提出的平台领导者能力要素，构建了区别于双边平台（TSP）的“核心—标准—边缘”技术平台模型，分析了西门子的工业物联网平台战略。企业自身产品和互补企业相互作用下形成的生态系统是平台企业与传统上下游关联的价值链企业的本质区别。行业标准的形成是交易网络中互补企业产生的根本原因。因此，采取平台战略的企业必须战略性地进行有利于自己的制定标准的行动。在技术平台模型中，核心技术是企业标准制定的基石(小川紘一，2007；Gawer和Cusumano，2002)。在模型中，平台（Platform）是根据产品架构（Architecture）由核心模块和联系规则（Interface: IF）构成。其中，核心模块是在一定时间内可保持稳定状态的核心技术或组件；IF是基于核心模块制定、周边互补企业必须遵循的看得见的设计规则。平台通过IF连接互补企业构成生态系统。该系统的特点是：（1）连接平台的互补企业A、B只要遵守联系规则，就能独立地完成各自的研发、设计活动；（2）系统设计者即平台领导者，通过联系规则控制互补企业的创新成果，使系统创新速度得到显著提高；（3）系统通过平台与互补企业的组合，一方面可以满足个性化、多样性需求，另一方面也可以应对市场环境的变化。在模型中，平台可以与互补企业A连接，也可以与互补企业B、互补企业C连接；互补企业A、B根据市场环境的变化也可以自由选择自己下属产品(a、b、c)；（4）平台领导者通过改进联系规则，引领行业的发展走向。

国内外研究基本情况

平台是产品架构的模块化背景下出现的一种新的企业组织形态，自21世纪初开始成为经济学、管理学领域的研究热点问题。国外关于平台的研究根据其研究对象及内容大致可分以下两个方面。一是，双边市场研究。这一研究主要以苹果、亚马逊、谷歌、脸书、阿里巴巴、腾讯等互联网平台企业作为研究对象，研究这些平台企业的定价策略、盈利模式、竞争模式开始后延伸到生态系统和用户参与的研究。随着互联网平台企业规模的扩大，双边市场研究也发展出一个新的研究分支——就是现在的多边市场研究。二是，企业平台战略的研究。在这个方面，Gawer和Cusumano(2002)以英特尔、微软、思科为案例研究对象，对平台企业的竞争战略及平台形成机制进行了先驱性研究，研究指出了平台领导者应有的4个能力要素，即：①确定公司内外业务范围，即决定是内部生产互补产品还是鼓励互补企业的发展；②确定产品技术范围。产品模块化到什么程度合适，产品接口应该公开还是保密；③处理与互补企业的关系。公司如何权衡与互补企业的关系，即决定自身与互补企业的合作度和竞争度；④管理公司内部组织，即针对①～③采取战略性的、有组织的对应措施。

国内关于企业平台组织的研究大多聚焦于海尔的组织转型研究。如井润田等(2016)分析了海尔平台组织的机制设计与小微创业的关系；胡国栋和王晓杰(2019)探讨了平台组织的结构和运作机制；王凤彬等(2019)从超模块化视角探究平台组织对公司内部创新创业影响的内在机理。

研究的创新点

双边市场和技术平台虽然都属于平台研究，但Gawer和Cusumano(2014)指出平台应具有稳定少变的核心（Platform Core）。然，现有研究尚未明确区分两者在模型和特征方面存在的结构差异。本文构建的“核心—标准—边缘”技术平台模型，对平台理论研究作出了以下两个方面的拓展：其一，分析核心技术、标准和生态系统的内在联系，揭示了技术平台与双边平台的结构差异；其二，探究了形成平台企业竞争优势的源泉及动因，并解释了技术平台“核心”的“整体型”特征。

相关领域前沿问题展望

工业物联网是物联网、大数据、云计算等新一代信息技术与制造业深度融合的产物。自1990年代，国际标准的形成已成为常态，平台战略亦成为平台企业获取全球竞争优势的主要战略选择。平台企业战略性地在全球范围内进行标准扩张，进而引发产业结构的大变革——加速了产业结构的国际分工和全球价值链的形成和发展。伴随制造业数字化、智能化的进一步发展，平台企业对地区产业发展和全球产业结构势必会产生更加深广的影响。由此，平台组织研究不仅需要涵盖内部型平台的深度研究，亟需加强对技术平台结构体系、形成机理和实践的研究，更好的服务于国家“制造强国”战略。

原文引用

乌力吉图,王佳晖.工业物联网发展路径:西门子的平台战略[J].南开管理评论,2021,24(5):94-104.

相关阅读

编辑丨李萱

审核丨刘晓