君合业绩丨君合助力长江电力成功发行GDR并在伦交所上市

2020年9月30日，中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）成功发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）并正式于伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的最终定价为每份GDR26.46美元，若超额配售权悉数行使，本次发行的GDR数量为7,600万份，所代表的基础证券A股股票为7.6亿股，募集资金总额超过20亿美元。

本次发行创下了“沪伦通”机制下的多项第一：

• 第一次采用144A规则发行；

• 第一次获得绿色经济标志；

• 亦是截至目前“沪伦通”下融资规模最大的一笔GDR发行。

长江电力主要从事水力发电、配售电以及海外电站运营、管理、咨询及投融资业务，在德国、秘鲁、巴西、马来西亚等全球多个国家开展相关业务。长江电力现拥有长江干流三峡、葛洲坝、溪洛渡和向家坝四座电站的全部发电资产，是中国最大的电力上市公司和全球最大的水电上市公司。

君合在本项目中担任发行人境内法律顾问，从项目启动至成功上市仅历时5个月。在本项目时间表安排紧张的情况下，君合以优质、严谨和高效的法律服务，克服疫情等不利因素的影响，开展境内法律尽职调查，出具向监管部门递交的中国法律意见书，负责公司内部决策文件、境内监管审批程序、交易文件的审阅、招股说明书部分章节撰写以及境内外公告准备与刊发等工作，最终助力长江电力成功发行GDR并于伦敦证券交易所上市。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。

本项目牵头合伙人为余永强律师和何芳律师，内核合伙人为赵君律师。

余永强  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

何 芳  合伙人

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业务领域：

境外投资  公司与并购  外商投资

赵 君  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

君合2020年代表业绩

境外IPO

1. 君合助力天境生物于纳斯达克上市

2. 君合助力长江电力成功发行GDR并在伦交所上市

境内IPO

公司与并购

债券及资产证券化

银行金融

基础设施与项目融资

争议解决

国际贸易

2019年业绩回顾

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