君合业绩丨君合助力名创优品于香港联交所主板完成双重主要上市

MINISO Group Holding Limited（以下简称“名创优品”或“公司”）于北京时间2022年7月13日在全球发行41,100,000股普通股并于香港联交所主板上市，股票代码为9896，发行价格为每股13.80港元，募集资金总额近6亿港元。继2020年成功协助名创优品登陆美国纽约证券交易所主板后，君合作为公司中国律师，进一步助力其完成在香港联交所双重主要上市。

君合项目经办团队与MINISO创始人合影：(左起）谭淼、王锐、合伙人张平律师、名创优品创始人叶国富先生、合伙人万晶律师、合伙人劳成哲律师、熊锦桂律师

名创优品自2013年在中国开设第一家门店以来，已成功孵化“名创优品”及“TOP TOY”两个品牌。根据弗若斯特沙利文报告，截至2021年12月31日，就进驻的国家和地区数量而言，名创优品在自有品牌综合零售行业拥有最广泛的全球门店网络，全球有超过5000多家名创优品门店，已累计进驻约100个国家和地区，于2021年成为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。

君合项目经办团队：（左起）谭淼、王锐、合伙人万晶律师、合伙人张平律师、合伙人劳成哲律师、熊锦桂律师

君合在本项目中担任发行人的中国法律顾问，在本项目时间表非常紧张的情况下，君合克服疫情等因素的不利影响，开展境内法律尽职调查，协助公司进行法律事项的规范和完善，审阅并修改招股说明书，出具中国法律意见书、数据合规和网络安全尽调报告，协助回复香港证监会、香港联交所关注的中国境内法律相关反馈问题，审阅美国证监会的同步披露文件，并最终助力名创优品顺利取得了香港联交所对于上市申请的批准。君合团队严谨、高效的工作风格和细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的一致肯定及高度信任。

本项目牵头合伙人为张平律师、万晶律师及劳成哲律师，内核合伙人为陶旭东律师。数据及网络安全合规工作牵头合伙人为董潇律师，承办合伙人为刘洋律师。

张 平  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  外商投资

万 晶  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

劳成哲  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  教育

陶旭东  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  生命科学与健康

董 潇  合伙人

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业务领域：

公司与并购   电信与互联网

隐私保护、网络安全与信息法

刘 洋  合伙人

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业务领域：

公司与并购  隐私保护、网络安全与信息法

君合2022年代表业绩

境外IPO及再融资

1. 君合助力名创优品于香港联交所主板完成双重主要上市

2. 君合助力明阳智能成为首家发行GDR并在伦交所上市的民营企业并获准使用“绿色经济标志”

境内IPO及再融资

私募股权投融资

争议解决

债券及资产证券化

教 育

1. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

2. 君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作

3. 君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作

4. 君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作

5. 君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作

6. 君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作

公司与并购

私募基金设立

1. 君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立

2. 君合助力源码资本设立源码五期人民币基金

3. 君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金

4. 君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金

5. 君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金

6. 君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金

7. 君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金

8. 君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金

9. 君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金

10. 君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金

11. 君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金

12. 君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金

13. 君合助力中银投投资若干支人民币基金

14. 君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金

知识产权

破产重组

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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