香港第9家SPAC：「鼎晖」焦震担任主席、东建国际(00329)旗下东建资管发起的Pisces，递交招股书
概要
Pisces，为特殊目的收购公司(SPAC)，注册成立目的为收购一家或多家公司整合的一项初步业务合并。公司计划重点关注以大中华区为重点的亚太地区高增长「新经济」行业的公司，例如大健康、新能源、新经济消费与零售、先进科技等。
Pisces公布特殊目的收购公司并购交易的期限为于上市日期后24个月内，并于上市日期后36个月内完成特殊目的收购公司并购交易，可由公司A类股东及港交所批准将期限延长最多六个月。
发起人
Pisces的发起人为东建国际(00329.HK)全资持有的东建资产管理，间接持有100%的发起人股份。东建国际，则由JZ International、东方证券(03958.HK,600958.SH)、中国建设银行(00939.HK,601939.SH)分别间接持股29.34%、20.94%、13.06%。
东建资产管理获得证监会的许可，可进行第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）、第9类（提供资产管理）受规管活动。东建资产管理主要从事资产管理及投资咨询业务，专注于私募股权投资、固定收益及相关衍生产品、二级市场权益投资及其他投资，截至2021年12月31日，管理18个基金，单个基金规模最高达5.575亿美元。截至2021年12月31日止三个年度，东建资产管理所管理资产的平均合共价值约为107亿港元。此外，东建资产管理于2019年开始向专业及机构投资者提供投资顾问服务，而截至2021年12月止两个年度，发起人所管理投资顾问资产的平均合共价值约为4亿港元。东建资产管理的管理投资类型包括但不限于私募股权、结构性债权、房地产、公开市场权益及固定收益。在私募股权投资方面，发起人将重点放在「新经济」领域。发起人进行的部分较受关注私募股权投资包括「兴盛优选」、「快看漫画」及「天瞳威视」。
Pisces已确立认为对评估潜在目标业务属重要的标准及指引，公司将利用下列标准及指引评估收购机会，亦可能决定与不符合该等标准及指引的特殊目的收购公司并购目标进行初步业务合并：
在「新经济」领域处于领先地位：有意收购在进入门坎较高的「新经济」领域中处于行业领先地位，并拥有引人注目的技术驱动型商业模式的企业；
有利的长期增长前景：有意与拥有长期增长潜力或在拥有巨大市场潜力且扩张中市场运营业务的目标公司合并。其在各自市场分部中具有多元化收入增长驱动力，能够捕捉市场趋势和市场潜力以实现长期增长；及
可靠的财务往绩记录，并有诚信、专业及负责任的管理层，以及高水平的环境、社会和企业管治价值观：该等目标须具有高水平的环境、社会和企业管治标准，并由具有适当经验、专业知识及远景的团队支持，拥有与公司一致的为股东创造长远价值的愿景。
上述标准并非详尽无遗，任何与某项特殊目的收购公司并购交易有利条件的评估，均可能在相关范围内基于该等指引，亦可能基于董事会可能认为相关的其他考量、因素和标准。
董事会(8人)
焦树阁先生(又名焦震)，56岁，主席兼非执行董事，主要负责监督公司的策略规划及公司发展以及重大事宜的决策。焦先生为大中华区最具影响力及公认的资深投资人士之一，为鼎晖投资的联合创始人兼总裁。焦先生自2021年3月起担任东建的非执行董事兼董事长，亦自2002年起担任CDH China Management Company Limited的董事兼首席执行官。焦先生现任或曾任多家上市公司的董事，拥有丰富的董事经验。其现任迈博药业(02181.HK)的主席兼非执行董事、普利制药(300630.SZ)董事；曾任蒙牛乳业(02319.HK)、南方航空(01055.HK)、万洲国际(00288.HK)、山水水泥(00691.HK)、雨润食品(01068.HK)、亚锦电子(830806.OC)、双汇发展(000895.SZ)、九阳股份(002242.SZ)等公司董事。焦先生亦曾任中金公司(03908.HK)直接投资部的副总经理。焦先生于1989年10月取得中国航空航天工业部第二研究院的工学硕士学位。
陈代坚先生，47岁，执行董事兼首席财务官，主要负责公司财务及投资者关系的整体管理。陈先生于会计及财务方面拥有逾20年经验，擅长于企业发展及管理、基金成立及融资租赁。陈先生为东建国际的执行副总裁，主要负责财务、合规及投资事宜的整体运营。陈先生亦为东建资产管理的持牌代表，获证监会认证为东建资产管理进行第1类、第4类、第9类受规管活动。陈先生曾任吉利集团旗下的吉安资本的首席运营官及合伙人、华润资本董事及首席财务官、华润金融控股财务总监、华润集团财务部经理及战略管理部的经理。陈先生亦曾任德勤·关黄陈方会计师高级会计师、特许金融分析师及特许公认会计师公会的资深会员。陈先生于1998年12月取得香港浸会大学工商管理学士学位，主修会计学。
王彬然先生，40岁，执行董事兼首席投资官，主要负责公司的投资决策及物色潜在投资目标。王先生于资产管理及金融行业拥有逾11年经验。王先生现时担任东建资产管理的董事总经理及董事会成员，亦为东建资产管理的负责人员，获证监会发牌为东建资产管理进行第1类、第4类、第9类受规管活动。王先生曾任法国巴黎证券（亚洲）有限公司投资银行部的副总裁、Lazard Asia (Hong Kong) Limited财务咨询部分析师。王先生于2003年7月取得中国复旦大学材料物理学士学位、2007年5月取得美国佛蒙特大学(the University of Vermont)理学硕士学位、于2011年12月取得香港中文大学工商管理硕士学位。
郑小粟女士，36岁，非执行董事，主要负责监督特殊目的收购公司并购目标的合适性及估值。郑女士于香港的投资银行及资产管理拥有约13年经验。郑女士现任东建的非执行董事、建银国际资产管理有限公司直接投资部的董事总经理。郑女士于2008年7月取得英国拉夫堡大学(Loughborough University)的数学、会计及财务管理理学士学位。
麦佑基先生，61岁，独立非执行董事，主要负责就公司的营运及管理提供独立意见。麦先生于香港及英国私营及公营界别拥有逾30年会计、企业融资及监管经验。麦先生担任腾讯音乐娱乐(TME)的独立董事及审计委员会主席。麦先生曾任电视广播(即TVB，00511.HK)财务总裁兼公司秘书、环球数码(08271.HK)财务总监、城市数码集团的首席财务官。麦先生亦曾任香港证监会企业融资部副理事、毕马威会计师事务所不同办公室（包括伯明翰、伦敦及香港）的副审计经理。麦先生为英格兰及韦尔斯特许会计师公会的资深会员、香港会计师公会的资深会员、香港证券及投资学会的会员。麦先生于1983年7月取得英国伯明翰大学(the University of Birmingham)的化学工程理学学士学位。
申作军教授，51岁，独立非执行董事，主要负责就公司的营运及管理提供独立意见。申教授现任香港大学副校长及副校长(研究)，同时兼任工程学院及经济及工商管理学院的讲席教授、研究学院院长及技术转移处代理处长及同心基金数据科学研究院院长。申教授曾于佛罗里达大学担任助理教授，后加入加州大学伯克利分校，目前担任校长教授(Chancellor’s Professor)及工业工程及运筹学系系主任，以及土木与环境工程系教授。申教授曾任清华伯克利深圳研究院中心的中心主任及清华大学的名誉教授。申教授的研究领域包括物流及供应链管理、数据驱动决策及系统优化，其研究项目涉及能源系统、智能城市、医疗管理及环境保护的范畴。申教授是其学术领域内的国际顶尖学者，具有良好声誉，彼在高阶学术期刊上曾发表多篇论文多家领先期刊的部门和助理编辑。申教授于1993年取得中国山东大学的机械工程学士学位、1996年6月自中国清华大学取得机械工程学硕士学位、2000年12月取得美国西北大学工业工程及管理科学博士学位。
刘允怡教授，74岁，独立非执行董事，主要负责就公司的营运及管理提供独立意见。刘教授为中国科学院院士，于大中华区及国际持有多个重要职位及资历。刘教授为香港中文大学医学院外科研究教授及和声书院院长、香港医学委员会主席、亚太区肝胆胰协会会长。曾获香港外科医学院及香港医学专科学院授予荣誉院士、澳洲皇家外科医学院荣誉院士。刘教授曾任亚太肝胆胰协会会长、国际肝胆胰协会会长、香港外科医学院主席。刘教授亦担任多家公司的独立非执行董事包括启明医疗(02500.HK)、堃博医疗(02216.HK)等。刘教授于1972年11月毕业于香港大学医学院，持有香港大学内外全科医学士(1972年)、FRCS(Edinburg)(1977年)、FRACS(1979年)、FACS(1985年)、FICA(1989年)、香港医学专科学院院士(外科)(1993年)、香港中文大学医学博士(1995年)、FRCS(英国)(1997年)、FRCS(格拉斯哥)(1997年)、FAMM(1999年)及香港中文大学医科博士(2010年)的医学专业资格。
招股书显示，Pisces在上市后的股东架构中，东建资产管理将持有B类股份。
Pisces是次SPAC上市的主要参与各方有：
东建资产管理为其发起人：
招银国际为其独家保荐人：
香港立信德豪为其审计师；
普衡为其公司香港及美国法律顾问：
嘉源为其券商香港及美国法律顾问。