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香港第7家SPAC:鼎佩资产管理、天境生物等参与的Vivere Lifesciences,在港交所递交招股书

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2023-06-13


 

2022年2月21日,香港第7家SPAC公司 Vivere Lifesciences Acquisition Corp. (以下简称"Vivere Lifesciences") 向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。



Vivere Lifesciences招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104247/documents/sehk22022101042.pdf


概要

Vivere Lifesciences为特殊目的收购公司(SPAC),目的是进行一项特殊目的收购公司并购交易。公司将更多聚焦中国或其他具有中国视角的全球医疗健康行业的公司,尤其专注于从事生物科技、诊断、医疗专业设备、新型平台技术及医疗健康相关科技、合成生物学以及CXO等领域,且展现创新特质并能与公司的生态圈实现协同价值。


Vivere Lifesciences公布特殊目的收购公司并购交易的期限为于上市日期后24个月内,并于上市日期后36个月内完成特殊目的收购公司并购交易,与各情况下可由公司股东及港交所批准将期限延长最多六个月。



发起人

Vivere Lifesciences的发起人为鼎佩资产管理天境生物伍兆威先生朱杰伦先生陈雅均博士
鼎佩资产管理天境生董事发起(通过Vivere Lifesciences Management)分别间接或直接持有已发行B类股份的52.0%、30.0%、18.0%。
鼎佩资产管理,为一家专门从事私募股权投资的资产管理公司,以投资于中国相关医疗健康、科技、传媒和电信以及前沿科技领域为主。鼎佩资产管理获证监会发牌从事第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动,其投资团队为天境生物首次公开发售前融资的牵头投资者。
天境生(IMAB.Nasdaq),总部位于上海,于2016年6月成立,2020年1月在纳斯达克上市,是一家处于临床阶段的生物药公司,致力于研发、生产及商业化创新或高度差异化的生物药,以治疗医疗需求亟待满足的疾病,尤其是癌症及自身免疫疾病。
董事发起伍兆威先生朱杰伦先生陈雅均博士,他们通过Vivere Lifesciences Management持有B类股份,分别持有Vivere Lifesciences Management 55.5%、33.4%、11.1%的股份。



SPAC并购交易标准

台及广网络Vivere Lifesciences目的遴选含公司

  • 创新解决方案及差异化定位;

  • 蕴藏宏大增长前景的未被发掘价值;

  • 独特的竞争优势;

  • 受惠于中国市场;

  • 高瞻远瞩且富经验的管理团队;

  • 提供优厚回报的具有吸引力的估值;

  • 天境生物现时的业务主线并无冲突;

  • 了解作为上市公司的好处;及

  • ESG友好的商业模式及企业管治。

标准并非详尽无遗,任何有关特定特殊目的收购公司并购交易好处的评估,可能会在相关的范围内,基于该等一般准则以及董事会可能认为与发掘特殊目的收购公司并购目标相关的其他考虑、因素及标准厘定。



管理团队

董事会(7人)

执行董事(3人)

3813。伍先生为鼎佩资产管理的负责人员、代表,获证监会发牌可进行第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)、第9类(提供资产管理)受规管活动。2017420183理,亦担任Panacea Venture Management Company Ltd生曾任裁等。20117INSEAD


朱杰45事、生为官、执行董事5,曾任职于行、UBS AG200052007620121


陈雅均博士,Ph.D .,37岁,执行董事。陈博士在医疗健康学术领域及行业拥有超过八年经验。陈博士于2019年7月加入鼎佩集团担任投资经理,并自2021年1月起晋升为私募股权团队副总裁,为鼎佩资产管理的代表获证监会发牌可进行第9类(提供资产管理)受规管活动。陈博士曾任经济学人智库辖下香港及新加坡办事处顾问经理。陈博士获剑桥大学医院NHS基金会信托资助,于2013年6月至2016年9月在剑桥大学医学研究所(剑桥大学)担任博士后科学家进行博士后专项研究工作。其曾于世界顶尖专业科学期刊上发表多项备受关注的文章,包括《Nature Genetic》、《Brain》及《Trends in Neuroscience》。陈博士于2007年8月取得英国伦敦帝国学院生物化学理学士学位。陈博士于2008年9月获颁LPC Wellcome TrustStrategic Award奖学金。陈博士其后于2014年3月获英国伦敦帝国学院颁授博士学位。



非执行董事(1人)

49负责职能20215官,为鼎佩资产管理的代表,获证监会发牌可进行第1类(证券交易)受规管活动、第9类(提供资产管理)受规管活动。生曾任官,曾先后任官、管、问等1998120069Freshfields BruckhausDeringer德律等范分别1995519975学学学学



独立非执行董事(3人)

Ph.D .66负责17学学学学士曾管、Roche Pharmaceutical Research & Early Development(pRED) CenterpRED负责GlaxoSmith Kline R&D退疾病主任、Biogen Idec员、The R.W. Johnson Pharmaceutical Research Institute学家学家等197811学学198811


48事,负责19995师,2016201641201941上仲席。20059Squire Patton Boggs2019973学学学学



高玉兰女士,60岁,独立非执行董事,主要负责就公司营运及管理提供独立意见。高女士于财务管理及企业融资方面拥有逾30年经验。高女士曾任中国利郎(01234.HK)首席财务官兼公司秘书、南顺(香港)(00411.HK)首席财务官兼公司秘书、飞达控股(01100.HK)首席财务官兼公司秘书、实达科技(现称美丽中国控股,00706.HK)首席财务官、英发国际(现称光启科学,00439.HK)的董事长办公室及企业管理副总裁、Inchcape Pacific Limited区域审计经理。在进入商业领域之前,高女士毕马威会计师事务所工作,最后职位为高级经理。高女士为香港会计师公会会员,于1984年11月毕业于香港理工学院(现称香港理工大学),获颁管理会计专业文凭。



高级管理层(2人)
生,;
朱杰生,

顾问委员会(4人)

M.D., Ph.D.5930NIH(NIA)20及受主任200520209100学家任主Circulation Research》、》、》等西员、(ISHR)事、2002The National Science Fundfor Distinguished Young Scholars1987719957


DavidArthur BERRY博士,M.D., Ph.D.,44岁,顾问委员会成员。Berry博士为Valo Health, LLC的创始人兼首席执行官。自2005年起,Berry博士亦担任Flagship Pioneering, Inc.普通合伙人。Berry博士是享誉盛名及领导全球的开创者,曾创办多家公司,包括Indigo Agriculture、Seres Therapeutics (Nasdaq: MCRB)、Eleven Biotherapeutics(Nasdaq: EBIO)、T2 Biosystems(Nasdaq: TTOO)、Evelo Biosciences (Nasdaq: EVLO)、Axcella Health (Nasdaq: AXLA)及Joule Unlimited。Berry博士于2014 年获世界经济论坛推举为全球青年领袖, 2007 年获MITTechnology Review TR35颁授Innovator of the Year殊荣,并获美国国务院评选为12Innovators Reshaping Reality之一。Berry博士拥有200多项专利及专利申请。Berry博士目前为联合国可持续发展解决方案网络(UN SDSN)服务,担任Emeritus LeadershipCouncil Member。Berry博士于2006年6月取得美国哈佛医学院医学博士学位,并于2005年6月获美国麻省理工学院颁授分子及系统毒理学与药理学博士学位。

朱秀轩博士,M.D., Ph.D.,61岁,顾问委员会成员。朱博士为天境生物的总裁。朱博士领导天境生物的全球研发团队,专注于美国及中国的管线推进及临床开发能力建设。朱博士为国际知名肿瘤学家, 曾任哈佛医学院的医学教授及麻省总医院(「MGH」)肝癌研究中心主任。朱博士与其团队连手组建及领导MGH多学科肝癌中心,并成功创建美国最富成效的肝胆癌临床及转化研究项目之一。朱博士曾领导多个肝胆癌分子靶向药物及免疫肿瘤药物的早期开发,以及多项关键研究并获得FDA监管批准。朱博士亦以指导委员会成员身份参与开发多项肝癌联合免疫疗法的三期临床试验研究,并曾担任多个全球HCC临床试验设计及实践指南制订委员会的成员。朱博士于1991年2月取得哥伦比亚大学博士学位。朱博士积极为科学及医学期刊作出贡献,曾在《新英格兰医学杂志》等国际知名期刊发表300多篇科学论文及综述。

唐伟敏博士,Ph.D .,56岁,顾问委员会成员。唐博士自2018年4月起担任天境生物的全球业务发展执行副总裁。唐博士在生物科技及制药行业拥有超过10年工作经验。唐博士曾任Hengrui Therapeutics, Inc.执行董事、全球业务发展部美国负责人及代理首席执行官等职位。曾任Crown Bioscience Inc.(临床前CRO)的副总裁兼业务总监、上海生物科技公司ShanghaiBioCorporation的副总裁兼业务总监。唐博士于1986年7月取得浙江农业大学(现称浙江大学)植物保护学士学位,于1990年2月取得中国科学院微生物研究所理学硕士学位,并于1997年10月获美国罗格斯州立大学及新泽西医学与牙科大学颁授博士学位。



股东架构

招股书显示,Vivere Lifesciences在上市后的股东架构中,鼎佩资产管理、天境生物、伍兆威先生、朱杰伦先生、陈雅均博士。将持有B类股份;


财务数据
招股书显示,Vivere Lifesciences于2022年2月8日至2022年2月11日产生相关开支21.09万港元。

 


中介机构

Vivere Lifesciences是次SPAC上市的主要参与各方有:

鼎佩资产管理、天境生物、伍兆威先生、朱杰伦先生、陈雅均博士为其发起人:

瑞银为其联席保荐人:

立信德豪为其审计师;

安理为其公司香港及美国法律顾问:

富而德为其券商香港及美国法律顾问。




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