永兴东润,来自福建厦门,赴香港上市获中国证监会「备案通知书」
根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规,企业选择香港H股上市,原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书,而大路条将被“备案通知书”代替。
12月6日,中国证监会国际合作部发布关于Rookie International Holding Limited(永兴东润国际控股有限公司)境外发行上市备案通知书(国合函〔2023〕1869号)。根据中国证监会发布的境外上市备案情况表,永兴东润的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为永兴东润服饰股份有限公司,备案接收日期为2023年7月3日。中信证券、招银国际为其联席保荐人,君合为其境内律师。
备案通知书具体如下:
Rookie International Holding Limited(永兴东润国际控股有限公司):
你公司境外首次公开发行的备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定,我会对备案事项通知如下:
一、你公司拟发行不超过143,398,000股普通股并在香港联合交易所上市。
二、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,你公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、你公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新备案材料。
本备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
中国证监会国际合作部
2023年12月5日
根据港交所上市规则,企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”,意味永兴东润已取得进行香港上市聆讯的前置要求,或很快在港交所进行上市聆讯。
永兴东润,于2023年6月23日在港交所递交招股书,其上市主要中介团队包括:中信证券、招银国际为其联席保荐人;安永为其审计师;君合、富而德为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、高伟绅为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利为其行业顾问。
永兴东润,成立于2012年,为大中华地区领先的全产业链童装品牌运营商,产品组合面向包括婴儿、幼童、小童、青少年整个儿童年龄段。根据弗若斯特沙利文报告,按2022年收入来看,永兴东润在大中华地区童装品牌运营商中排名第7,也是2022年大中华地区排名第一的专营童装品牌运营商;按童装品牌数量(品牌收入达人民币2亿元以上的)来看,公司在大中华地区的童装品牌运营商中排名第一。永兴东润取得NIKE、Jordan、Converse、Levi’s、Hurley、Polo Ralph Lauren在大中华地区的授权,并直接从各个品牌合作伙伴获得Tommy Hilfiger、Calvin Klein在中国内地的授权,授权涉及各个品牌的主要儿童服装及配饰产品类别(其中,NIKE、Jordan、Converse、Levi’s、Hurley、Tommy Hilfiger的授权属独家授权)。同时,公司是大中华地区上述部份品牌特定鞋类、服装及配饰产品的授权经销商。截至2022年12月31日,永兴东润拥有957家实体店(包括直营店、联营店及加盟店在内),其中760家为Rookie集合店、197家为单品牌店。同时,公司在自有Rookie App、以及多个热门第三方电商或社交平台上运营在线门店。
永兴东润招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105476/documents/sehk23062301335_c.pdf