华润饮料，赴香港上市获证监会备案通知书，拟发行不超4.06亿股

根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规，企业选择香港H股上市，原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书，而大路条将被“备案通知书”代替。

2024年7月10日，中国证监会国际合作司发布关于Beverage (Holdings) Company Limited（华润饮料（控股）有限公司）境外发行上市备案通知书(国合函〔2024〕1438号)。

备案通知书具体如下：

China Resources Beverage (Holdings) Company Limited（华润饮料（控股）有限公司）：

你公司通过境内运营实体华润怡宝饮料（中国）有限公司提交的境外发行上市备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定，我会对备案事项通知如下：

一、你公司拟发行不超过405,882,200股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

二、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，你公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。

三、你公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

四、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

本备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

中国证监会国际合作司

2024年7月10日

根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味华润饮料已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。

华润饮料，最新于2024年4月22日在港交所递交招股书，其上市主要中介团队包括：中银国际、中信证券、美林、瑞银为其联席保荐人；德勤为其审计师；竞天公诚、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；中伦、普衡分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；灼识咨询为其行业顾问。

华润饮料，是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一，作为中国包装饮用水行业的开创者、中国即饮软饮行业的领导者，致力于为消费者提供优质的即饮软饮产品，公司多样化的产品组合覆盖中国即饮软饮市场的核心品类，如包装饮用水、茶饮料及果汁类饮料等。截至2024年4月15日，华润饮料拥有「怡宝」、「至本清润」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13个品牌的产品组合、共计56个SKU。

根据灼识咨询报告，于2023年按零售额计，

• 华润饮料，在中国即饮软饮市场排名第五，市场份额约4.7%；公司在茶饮料、果汁类饮料、咖啡饮料等核心即饮软饮品类的市场份额均居于中国市场前十位；其中公司在中国菊花茶饮料市场排名第一，以及在风味水市场排名第二。

• 华润饮料于2023年在中国包装饮用水市场排名第二，市场份额约18.4%；公司在中国6大省份(广东、湖南、四川、海南、广西、湖北)的包装饮用水市场中市场份额排名第一，在中国另外17个省份的包装饮用水市场中名列前三。

• 华润饮料在中国饮用纯净水市场排名第一，市场份额约32.7%，是第二大企业的近4倍，超过第二至第五的纯净水公司零售额总和。公司「怡宝」品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了人民币395亿元，是中国饮用纯净水市场的第一品牌。

华润饮料招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106408/documents/sehk24042201883_c.pdf

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