2023年10月中国占世界新能源车份额67%
2023年世界新能源汽车走势较稳,今年1-10月新能源乘用车销量达到1120万台,同比增长41%;10月达到134万台,同比增长33%。受到高基数和各国补贴政策退出的影响, 2023年世界新能源乘用车开局偏弱后逐步走强。10月中国新能源低基数进一步稳定全球增速。
2020年新能源乘用车销量达到286万台,走势与2019年同期增41%。 2021年新能源乘用车销量达到634万台,增长122%的超预期的超强表现。 2022年世界新能源乘用车走势较强,达到1031万台,同比增长63%。 2023年世界新能源乘用车走势较强,1-10月达到1120万台,同比增长41%;10月达到134万台,同比增长33%。相对前几年的走势仍是较快。
2020年上半年世界新能源车面临高基数压力,10月开始进入低基数阶段,奠定了持续至今新的新能源增长周期。
2021-2022年呈现加速上升态势,低基数下的增长更强。2023年世界新能源车起步较低,2季度低基数高增长,7-10月基本恢复正常高增长。
2023年的新能源减速趋势超预期。中国的新能源政策调整因素影响1月较大,2-10月已经逐步恢复,尤其几个低基数月度对销量贡献较大。前期连续几年世界新能源销量已经超越40%增速。
根据全国乘联会数据:中国2021年331万乘用车,超越欧洲的218万和北美洲的70万,中国优势明显。
根据全国乘联会数据:中国2022年的销量650万台,大幅超越欧洲的248万和北美洲的106万的销量,中国新能源车优势明显。
根据全国乘联会数据:中国2023年1-10月的销量679万台,继续大幅超越欧洲和北美洲的销量,中国新能源车总量优势明显。
2023年中国新能源车销量回落较大,欧洲也是政策退出,美国上半年新能源车市较强,10月出现明显的环比下降和同比减速。
世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势,2022年已经达到13%水平,2023年1-10月达到15.4%,其中中国新能源渗透率达到30%,德国达到22%,挪威达到71%,美国仅有9%,日本仅有3%。因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。
欧盟委员会发布公告,决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查。欧洲纯电动车市场不包含插混,因此我们剔除欧洲插混,只看纯电的分析。2023年的欧洲纯电走势较强,中国车企份额持续提升到4季度的9.7%。
中国车企在欧洲纯电动市场表现较强。上汽表现很好。特斯拉的欧洲表现相对稳定。中国上汽集团、比亚迪和长城、吉利的欧洲纯电动表现较好。蔚来和小鹏的欧洲市场也有突破。
自主品牌在欧洲插混市场表现相对一般,占据份额不足5%。其中大部分份额是吉利的沃尔沃的份额,并非自主的真正出口,而比亚迪等的插混并未出口欧洲。
2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响,新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响,欧洲2022年较2021年份额下降较大,2023年欧洲份额小幅上升。
近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度,2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。 2021年中国全年保持52%,较强。2022年的中国占世界新能源份额超过60%。2023年1-10月的中国占世界份额62%,4季度份额67.6%的表现较强。
近几年的纯电动占比提升,2022年达到74%,氢能源市场严重低迷,插混份额下降,类似传统车的中高端格局逐步出现。因为中国因素的2023年插混份额销量增长较大,达到28%,纯电动暂时下降到72%。近期插混已经放缓,主要是增程式的增量,増程实际是纯电的分支,因此纯电动是发展趋势没有改变。
2023年世界新能源车结构是中国与欧洲结构占比基本一致。前期中国偏纯电动,欧洲主力国家市场插混较强,欧洲市场结构的纯电与插混持平的特征明显,挪威等非汽车生产国家的纯电动较强。中国插混提升主要是性价比的提升,并非发展趋势。
前期中国A00级电动车较强,今年中国和欧洲国家的A0级占比较高。综合看A0+A00级总括的经济型电动车成为主力,中国经济型电动车的份额提升到中国纯电动车占比的47%,保持主力市场地位。德国、法国、意大利的经济型电动车与中国均较强。
从历年销量份额看,中国的比亚迪世界领先,上汽集团的新能源表现优秀,上汽乘用车和上汽五菱两家自主车企表现很好。德国大众的新能源车表现较强,宝马集团、韩国现代等保持在第二梯队水平。
豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈,美国特斯拉表现极其优秀,推动奔驰和宝马都在新能源车加大投入。目前宝马、奔驰的性能车的走势一般,特斯拉的销量目前是model3和modelY的增量。
中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出,2017-2018年是在60%左右的份额;2019-2020年份额稍微有所下降,降到2020年的48%的份额;2022年又回升到65%的份额;2023年1-10月的份额达到60%的份额水平,表现相对平稳。
从车企的纯电动份额来看,比亚迪的份额总体来看持续上升。从2017-2021年总体保持在7%以上的份额水平,但2022年的份额上升到12%,2023年的份额上升到16.3%的表现良好。
纯电动车中的特斯拉份额表现相对较强,特斯拉保持世界纯电动领先。2022年在20%左右的份额水平,目前达到22%的较强走势。
中国在世界插电混动份额表现持续走强,在2017-2018年是在30%-50%之间的水平,2020年下降到25%。2021年中国在世界插电混动份额在32%的水平,2022年上升到56%的水平,2023年上升到67的水平,中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。
从车企的插电混动份额来看,比亚迪表现最为突出。比亚迪2020年的世界插电混动份额下降到6%的低位水平,但2021年上升到16%的水平,2023年1-10月上升到世界插电混动份额38的水平,体现了比亚迪插电混动市场的良好表现。
中国近两年混动高速发展,2022年成为世界较大的混动市场,2023年混合动力份额下降。
混合动力市场是日韩强势的占据,丰田、本田、日产和现代的混动表现很强,占据93%。其它大部分企业的混动份额均不超过1.4%。广汽、长城在2022年的混动市场份额表现较强,今年走势受政策影响回落较大。
*2023年10月汽车行业收入增10%、利润增3%、利润率5.2%
*2023年10月汽车生产增9%,消费增11%,新能源汽车93万渗透率33%、39平米房/车