每周地产评论：房地产的冬天到了！转向消费+创新的“黑暗森林”

道可道，非常道。名可名，非常名。无名天地之始。有名万物之母。——《道德经》。

近期，房地产界因为龙头企业“更名”问题，引发了舆论关注。

先是万科。9月4日，有消息称，“深圳市万科房地产有限公司”即将更名为“深圳市万科发展有限公司”。对此，记者向深圳市万科房地产有限公司相关负责人求证，对方回应称，深圳市万科房地产有限公司的确将进行企业名称变更，进行变更的原因并非“去地产化”，而是扩大经营范围，“深圳市万科房地产有限公司有教育、文体等业务，这些业务都是房地产以外的业务。”

对于万科更名，在今年6月举行的万科股东大会上，郁亮早有表示：“万科未来还是地产公司吗？不应该是了吧，如果是也会惨淡经营。现在琢磨着要把城市公司的名字‘地产’去掉，这样更符合万科未来的定位。”

接着是保利。9月12日晚间，保利房地产发布公告称，公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司名称的议案》，同意变更公司名称为“保利发展控股集团股份有限公司”，公司名称中不再有地产字样。

关于更名原因，保利发展表示，“保利地产”的企业名称，已无法涵盖当前的业务布局，本次更名也是为了体现公司多元化的发展方向，进一步加快两翼业务市场化发展。所谓“两翼”，是指综合服务与不动产金融。目前保利两翼业务收入占比9.4%，比重仍较小。保利地产表示公司名称变更后，主营业务、发展方向、实际控制人等均不发生变化。公司仍以房地产开发经营为主，进一步发挥两翼业务在各自细分行业的优势，为公司收入、利润的持续增长提供更有力的支撑。

保利是2018年第4家地产公司提出更名，去地产化。此前，龙湖地产更名为龙湖集团，恒大和万达等也早已完成了更名工作。随着龙湖地产、保利地产的更名，目前中国前十大房企只有富力和中海的名字中仍有地产字样。

合景泰富更名公告显示，新名称将更好反映本集团的业务扩张策略。对于公司更名，龙湖集团CEO邵明晓表示：“新公司名称更加符合其在地产开发、商业运营、长租公寓和物业管理四大业务板块上的长期策略。”

《道德经》上有言“无名天地之始。有名万物之母”。“改名”看似是一个表面现象，实则是冰山一角，其之下则是暗潮涌动，暗礁频频！

日前，万科董事会主席郁亮在南方区域9月月度例会上的讲话充满了危机感，也让我们从这家中国著名的房地产企业的现状得以一窥当前国内的经济形势和现状。郁亮强调，在当前的局势下，万科要做四件事——战略检讨、业务梳理、组织重建、事人匹配。他说：“集团要做的第一件事情，就是进行战略检讨，落实到事业部是三年事业计划书的检讨，落实到我们具体的业务操作是‘收敛’和‘聚焦’，以‘活下去’为最终目标。”

他说“今天我们所面临的转折是全方位的：政治、 经济、国际、军事等方方面面”，他还结合当下明星偷税漏税、滴滴遭遇的问题、碧桂园的问题和自如甲醛房的问题等进行了反思，他说：“当前整个社会都倾向于反资本、反大企业，普通老百姓都把贫富悬殊、社会板结等问题都归结于大企业、大资本方，最可怕的是这是整个社会的共识，政府和知识界也站在普通民众这一边，来共同面对大资本和大企业。”

可以说，万科郁亮的演讲，反应出万科仍是敏感的，看问题仍是比较犀利。

与之呼应的是，近期王石在湖畔大学演讲时透露：“我曾经说过，说万科只做住宅。但你会发现现在万科已经不是一个纯做住宅的公司了，现在定位非常清楚，叫城乡配套供应商。”

王石说，之所以之前万科确定位置做住宅，当时是模仿的柯达和Dell路线。柯达做胶片做了世界第一；戴尔就做电脑、笔记本电脑，做到世界第一。但是后来柯达破产了，戴尔也很快就被超过去,这个不得不检讨，在互联网时代,专做某一方面、专做某种器械，已经不适应时代发展了。

如果说，从专业到跨界，是“更名”的逻辑，那么从行业角度看，房地产由早期扶持产业、支柱产业，目前已变成公共基础设施行业，再暴利，以此作为公司立命之本，确实不合适了。

当下的中国，消费是与创新同等重要的“两件大事”。

上周的大事件，就是中国宣布：激发居民消费潜力！9月20日，中共中央、国务院发布《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》（下称《意见》），开宗明义提出：

消费是最终需求，既是生产的最终目的和动力，也是人民对美好生活需要的直接体现。加快完善促进消费体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用。

这被评论家认为是这是继 2017 年 9 月中共中央国务院《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》聚焦“创新”之后，又一着眼未来的“大手笔”。

《意见》涉及居民消费的吃穿用、住行、信息消费以及文化旅游体育和养老等多个领域的消费政策，还提到健全质量标准和信用体系，营造安全放心消费环境。其中提到的房地产的部分，主要是租赁：“大力发展住房租赁市场特别是长期租赁。总结推广住房租赁试点经验，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场。加快推进住房租赁立法，保护租赁利益相关方合法权益。”

数据显示：高房价是抑制消费的另一关键因素。教育、养老、医疗、房地产，是压制中国消费潜能的“四座大山”。根据全国人大财经委委员蔡继明的研究，住房贷款占存款的比例增加一个百分点，居民的消费支出下降 0.2 个百分点。

另外，值得注意的是：担任国家科技体制改革和创新体系建设领导小组组长刘鹤高度重视熊彼特增长和罗默增长模式对中国借鉴意义，希望要用企业家精神振兴高技术产业和信息产业。刘鹤引用熊彼特的一句话说明企业家的重要作用，“经济的真正动力阶层在于企业家，他们把新的思想、新的技术，通过新的组织形式和新的制度投入市场，并且不断地开拓市场，这样使得经济得以发展。”他指出，决定信息产业发展的三个定律之一就是比尔盖茨定律，“比尔·盖茨是为大家所熟知的企业家，他认为一个企业成长的速度取决于企业家创新的理念和企业家创新的心态，也就是说在今后的网络经济时代，对一个企业家的基本要求就是要不断地开拓、不断地创新。在资本市场上可能就是要有这样一种人，这种人做为市场的领导者，要不断地讲出新故事，推出新的概念来。如果把三个定律结合在一起，我们可以看出，在知识经济时代，年轻的企业家不断产生新的思想，通过不断扩大国际互联的覆盖范围，使全球经济在技术更新加快、价格不断下跌的条件下快速发展。”他呼吁，“中国应像尊重科学家一样尊重企业家，给其以应有的回报，这样才能培养出一个企业家阶层。”

根本上来说，创新是一场社会运动。 经济学家熊彼特探究了经济发展的内生机制，系统地阐述了创新与企业家理论。他认为，经济发展的动力不是均衡理论所宣称的消费者需求变动，而是生产者以新的方式重新组合现在的生产要素，即创新。经济发展是创新打破旧均衡、推进新方式的“创造性毁灭”过程。创新包括产品创新、工艺创新、市场创新、供应链创新和生产组织创新等五种典型形式。

为此，我们也可以说， 中国房地产大转折，在走向消费的同时，也将在创新的丛林中探索。对于万科来讲，未来“就是一座黑暗森林，每个文明都是带枪的猎人……”

不管你承不承认，当万科喊出“活下去”“做了三年还没做成的业务不要再做”“如果 6300 亿回款目标没有达成，我们所有的业务都可以停”，你可以感受到房地产的”冬天”来了！

而在另外一条战线上，华为的任正非内部讲话称：“我们现在面临的现实，和美国的关系可能会出现比较紧张的一个阶段，要做好充分的准备。投降没有出路，从来亡国奴就是任人蹂躏，我们不会愿意甘做亡国奴。因此，每条战线要收缩一些边缘性投资，同时在关键领域加大投资，避免生命线被卡住。”

我曾经写过，万科正在试图变成一家技术公司，甚至有一句口号叫“科技赋能”，但我们在房地产冬天到来时，你将不再看到理想，“活下来”才是最大现实！

希望，房地产大转折，还是要有“梦想”，万一实现了呢？

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