【教育特辑(上)】人口红利将至,教育行业迎来大风口
教育产业迎来更为广阔上升空间,细分领域全面开花
与之前个别细分领域领跑教育产业不同,当前教育各细分领域都迎来更为广阔上升空间。学前教育逐步走向红海,品牌化成为新趋势;K12教育培训通过细分教学领域,提升标准化程度;政策推动学历教育发展,非学历教育逐步线上化,职业教育蓄势待发。
对于学前教育,本土早教机构崛起、幼儿园呈现品牌化趋势。随着近年国内早教机构运营模式规范化,国外早教机构对家长的吸引力逐步下降,市场开始向国内早教机构倾斜。随着幼儿园数量激增,竞争无可避免,各大幼儿园通过品牌化以提升竞争优势。
K12教育培训企业细分教学领域,建立教学流水线。在细分原则下,每位老师只负责一个细分领域教学,如新东方英语“听”“说”“读”“写”由不同教师搭班,并将教研、教学进行分离。拆分传统环节既可以弱化教师功能,又可以提升标准化程度。
学历+非学历教育迎来新机遇,职业教育潜力激发。学历教育受“十三五”一系列政策推动,集团化与校企合作趋势不断深化;非学历教育中新技术的应用打破传统教学方式,在线教学占比超过60%。
受益于二胎政策红利,学前教育市场升温
中国第二次婴儿潮主力成家立业进入生育年龄,及二孩政策全面放开,两大因素促进新生儿人口数量增长,潜在受教育人口基数大,市场空间广阔。根据国家统计局发布1‰抽样调查推算数据,2016全年出生人口达1,786万人,比“十二五”时期年均增加140万以上,比2015年多出生191万人,成为2000年以来最高的出生人口年份。
中国出生率情况
资料来源:国家统计局、六合咨询
中国幼儿园数量、在园幼儿数不断提升,学前教育市场发展空间广阔。2016年中国幼儿园数量达24.0万所(+7.2%),在园幼儿人数达0.44亿(+3.5%)。根据《关于实施第三期学前教育行动计划的意见》(2017~2020年),到2020年,中国将基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系,全国学前3年毛入园率提升至85%。但发达国家,如日本等,入园率为90%以上,因此预计中国学前教育市场将长期处于高需求状态,市场发展空间广阔。
2011~2016年中国幼儿园数量及变化情况(单位:万所)
资料来源:《全国教育事业发展统计公报》、六合咨询
K-12阶段受教育人口基数大,备受市场青睐
K12阶段受教育人口基数大、二孩政策推出后人口出生率显著增长,拓宽民办教育辅导、在线教育辅导发展空间。2010~2016年,国内中小学在校人数约2亿人;2016年二孩政策全面放开,促使人口出生率显著提升,2016年达1.3%,未来仍将持续增长。同时K12线上教育产品处于探索、启动期,以教育云平台、题库测评、家教平台、作业答疑等形式,线上产品渗透率均较低,2015年仅达9.6%,发展空间大。
2010~2016年国内中小学在校人数情况(单位:亿人)
资料来源:《全国教育事业发展统计公报》、六合咨询
K12培训行业呈现区域充分竞争、发展不平衡的竞争格局,行业市场集中度较低,K12教育企业成长空间广阔。K12民办教育学校占比较低,但整体容量、需求呈上升趋势,显示出良好发展势头。2010~2016年,国内民办学校及培训机构数量逐年上升,但产品、服务质量较高、地理优势明显的大型龙头企业数量较少,如新东方、好未来、学大教育等行业内前5名企业市场占有率合计不足5%。
2010~2016年国内民办教育学校及培训机构数量变化情况(单位:万所)
资料来源:全国教育事业发展统计公报、六合咨询
应试与职业教育稳步发展,潜在需求持续扩大
就业市场竞争激烈,催热考研市场与执业资格认证市场,市场潜在需求人群数量较大。全国高校毕业生逐年增加,2017年达到795万(+4.6%)。随着新旧经济进入换挡期,应届生就业压力增大,大学应届毕业生选择考研、考公务员比重增大,2017年考研报考人数达到201万(+13.6%)。同时就业市场竞争加剧,在职人员借助继续教育、职业培训提升竞争力,以期获得更好职业机会、提升收入水平。
全国高校毕业生与考研报名人数情况(单位:百万人)
资料来源:中国教育在线、六合咨询
国家大力发展现代职业教育,鼓励开展职业培训,到2020年职业教育潜在市场规模达万亿水平。《中华人民共和国民办教育促进法》明确鼓励开展职业培训,促进劳动者提高职业技能。根据《关于加快发展现代职业教育的决定》,到2020年国内中等职业教育在校生2,350万,专科层次职业教育在校生1,480万,从业继续教育将达到3.5亿人次,职业培训市场规模将有望达到万亿。
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