4月第2周/总第18次，“13精”数据库车险数据更新公告：中小公司与大公司差距在哪里？

Original 13个精算师 13个精算师 2022-08-05

中小公司与大公司差距在哪里？哪个地区赚钱？哪个地区赔钱？哪个地区车险最市场化？

2019年3月末，车险已累积实现保费收入1973亿元，同比下降0.6%，总体车险规模保持平稳。单均保费1852元，同比下降6.9%。单均车险保费逐步下降，广大车主切实享受到了改革红利。接下来，我们将从不同公司规模、不同地区角度分别展示商业车险、交强险的经营结果，以便于对比分析。

2019年3月不同规模保险公司商业车险保费收入对比

图1.1和图1.2分别给出了不同公司规模商业车险保费收入、单均保费水平及其同比变化情况。据统计，2019年3月商业车险累积收入1431亿元，同比下降2.96%，其中各类型公司商业车险保费收入均出现不同幅度的下滑，尤其市场规模在十名后的小规模保险公司保费收入下滑严重，同比下降6.77%；2019年3月商业车险单均保费2994元，同比下降9.33%，与保费规模情况类似，小规模保险公司单均保费同比下降13.96%，也高于市场平均水平。

2019年3月不同规模保险公司商业车险案均赔款及业务获取费用对比

图1.4给出了不同公司规模商业车险手续费金额支出状况，2019年3月商业车险业务手续费支出295亿元。我们将手续费支出除以保费收入得到手续费率，商业车险手续费率20.58%，其中TOP3公司手续费率19.98%，小规模保险公司手续费24.50%，高于TOP3接近5个百分点。图1.3给出了不同公司规模商业车险已结案均赔款状况，2019年3月商业车险案均赔款为6653元，其中TOP3公司案均赔款6740元，TOP11-end公司案均赔款6091元。这是一个很有趣的现象，我们以前认为小公司的案均赔款可能会高于大公司，现在看来，并不是这样的。也幸好不是这样，因为小公司的单均保费低于大公司，手续费率高于大公司，如果案均赔款再比大公司高，那可真是雪上加霜了！

总结一下，小公司单均保费低于大公司18.7%，手续费率高于大公司4.5个百分点，而案均赔款则低于大公司9.6%。

2019年3月不同规模保险公司交强险保费收入对比

图2.1和图2.2分别给出了不同公司规模交强险保费收入、单均保费水平及其同比变化情况。据统计，2019年3月交强险累积收入542亿元，同比增长6.25%，其中TOP4-10公司保费增速为2.62%，低于市场平均水平；2019年3月交强险单均保费922元，同比下降0.31%，其中TOP11-END公司单均保费增速-3.57%，而TOP3、TOP4-10规模公司单均保费同比增速均大于零。

2019年3月不同规模保险公司交强险案均赔款

图2.3给出了不同公司规模交强险已结案均赔款状况，2019年3月交强险案均赔款为3311元，其中TOP3公司案均赔款3221元，TOP11-end公司案均赔款3363元。

2019年3月不同地区商业车险保费收入对比

图3.1给出了我国各省份商业车险保费收入状况。商业车险共计保费收入1431亿元，同比下降2.96%。其中江苏、广东、浙江分列前三甲，商业车险保费收入分别为130.0亿元、124.1亿元和85.8亿元，同比下降分别为1.02%、2.65%、10.98%。

图3.1 2019年3月我国各省份商业车险累积保费收入（亿元）

2019年3月不同地区商业车险单均保费水平对比

图3.2给出了我国各省份商业车险单均保费水平状况。除西藏客观因素使得其商业车险单均保费高达4443元外，商业车险单均保费前三甲分别为上海、北京和安徽，单均保费分别为3948元、3639元和3625元，同比下降分别为-0.87%、-5.62%、-8.57%。从单均保费同比下降幅度最大角度来看，分列前三甲的省份是陕西、广西和青海，同比下降幅度高达34.33%、30.26%、20.26%，这三个省份均是自主定价改革试点地区。这表明商业费改确确实实地给老百姓带来了红利。从单均保费同比下降幅度最小的角度来看，分列前三甲的省份是湖北、上海和重庆，同比下降分别为0.73%、0.87%、1.68%。

图3.2 2019年3月我国各省份商业车险单均保费水平状况（元/件）

2019年3月不同地区商业车险已结案均赔款水平对比

图3.3给出了我国各省份商业车险案均赔款水平状况。商业车险案均赔款前三甲分别为北京、西藏和上海，案均赔款分别为8803元、8087元和7743元，与上年底相比分别提高26.2%、28.3%、23.7%。与上年底相比案均赔款提高幅度前三的省份是辽宁、山东和新疆，案均赔款分别为7735元、6590元和6003元，分别提高48.9%、45.0%和42.7%；与上年底相比案均赔款提高幅度最少的三个省份是贵州、海南和四川，案均赔款分别为6454元、5523元和5934元，分别提高7.2%、12.9%和14.1%。

图3.3 2019年3月我国各省份商业车险已结案均赔款状况（元/件）

值得注意的是，在单均保费排名中，安徽省进入了单均保费的前三甲，而在案均赔款中安徽省却排名在12名。这引发了我们的兴趣，我们是不是可以构造一个指标，来表示车险的性价比，比如案均赔款越高，单均保费越便宜是不是可以表示性价比也就越高。我们将各省份案均赔款除以单均保费，构造了商业车险的性价比指数。考虑到各省份出险率存在一定差异，我们加入了中国保信发布的全国商业车险风险地图中披露的2018年各省份商业车险的出险率因素，构造了各省份商业车险的性价比指数。不难发现，安徽省商业车险的性价比指数已经位列后十名，而自主定价全放开的陕西、青海和广西则名列前茅。这同时也似乎表明，排名越靠后的地区（比如山西、江苏、贵州、福建），商业车险越赚钱。而排名越靠前的（比如陕西、青海、北京），保险公司在该地区可能越赔钱。这与业内的共识是一致的。

表1 商业车险的性价比指数

2019年3月不同地区交强险保费收入对比

图3.4给出了我国各省份交强险保费收入状况。交强险共计保费收入542亿元，同比增长6.58%。其中广东、江苏、山东分列前三甲。

图3.4 2019年3月我国各省份交强险累积保费收入（亿元）

交强险与商业车险前三甲名单不尽相同。由于交强险属于强制性保险范畴，一个地区商业车险占车险总保费的比重越高，可以反映该地区车险商业服务的市场化程度越高，我们采用商业车险保费占车险保费的比重构造了商业车险的市场化指数，如表2所示。不难发现，北京、上海是商业车险市场化程度最高的地区，而广西、西藏是商业车险市场化程度最低的地区。

表2 商业车险的市场化指数

2019年3月不同地区交强险单均保费水平对比

图3.5给出了我国各省份交强险单均保费水平状况。交强险单均保费前三甲分别为西藏、新疆和安徽，而北京、湖北和天津交强险单均保费位列后三位。

图3.5 2019年3月我国各省份交强险单均保费水平状况（元/件）

2019年3月不同地区交强险已结案均赔款水平对比

图3.6给出了我国各省份交强险案均赔款水平状况。交强险单均保费前三甲分别为江苏、安徽和湖北，而青海、海南和新疆交强险案均赔款位列后三位。

图3.6 2019年3月我国各省份交强险已结案均赔款状况（元/件）

总体来看，老百姓享受商业车险该给红利已经逐渐丰厚，车险单均保费已明显下降，同时我国车险保费收入整体还算平稳，上述指标均反映了当前车险改革处于平稳过度期。从公司规模结构来看，小规模保险公司面临挑战将会更大，车险市场垄断寡头局面有可能进一步加剧；从地区结构来看，各地区车险定价还存在一定差异，市场化进程不均，同时考虑到各地区的历史文化法律等因素，各地区的车险性价比也确实存在较大差异。