开设机构？先想想机构产能达标了么？财险公司机构产能排名榜—保险公司机构产能（一）

股东问

公司保费规模太小

10亿不行

必须扩大

公司说

成立时间短、机构少

没有办法扩大

要新设机构

我们说

现有的机构产能呢？

达到行业平均了么？

之前我们从地区的角度，带大家看了全国36个地区前五强的财险公司都是谁，参见《百强省级分公司丨2018年财险公司省级分公司大排名！》。

今天，“13精”希望大家看看

财险公司的机构产能差异~

本文共五个部分：

①机构产能达标了么？

②机构产能差异有多大？

③财险公司机构产能排名榜

④大的大，小的小的这些公司

⑤到底是新设？还是不设？

★ 机构产能达标了么？ ★

2018年财险公司共87家机构

（忽略出口信用）

平均拥有

13家省级分公司

平均机构产能

10亿元

从行业整体平均看，平均拥有的机构数13家，机构平均产能高达10亿元！

然而事实是“老三家”和“百亿俱乐部”们的竞争优势太过强大，拉升了平均值！

从分布看，2018年财险87家公司中，51家公司机构数在10家及以下，占比59%，其中33家公司的机构数不足5家，占比38%。

从机构产能看，2018年财险公司中平均机构产能超过10亿元的仅有10家！这平均的10亿元机构产能谁能达标？

所以，我们按照规模的大小进行了分类，看看财险公司平均机构产能的差异！

★ 机构产能差异有多大？ ★

“老三家”全部是所有省分全覆盖，36个地区都有省级分公司，平均机构产能69亿元，意味着平均一家省分的保费都能在88家财险公司中排名前十五。这就是永远占据的龙头垄断地位的标志~

百亿俱乐部的公司，以追赶前三家作为发展目标，机构铺设也是仅次于“老三家”，平均拥有31家省级分公司。然而，平均机构产能却只有8.7亿元，相比“老三家”少了7倍~

30亿+公司和10亿+公司的平均机构产能没有太大的差异，都在3亿左右。但是，机构数量却相差悬殊，一部分原因应该是30亿+公司的成立时间较久，按照每年铺设1-3家的速度，自然省分的数量会比10亿+的公司多。

由此可见，不同规模的财险公司机构数量和产能上都有较大的差异，单独只看行业平均去判断机构的产能是否达标，不可以~

到底你家

平均机构产能如何？

★ 财险公司机构产能排名榜 ★

保费排名  前十

不等于

机构产能排名  前十

看了上面的表，大家会发现，公司的机构数相对少的公司，机构产能排名越容易高。

这就是之前，我们在百强省分中提到的地方型险企的优势！

像是国元农业、阳光农业、北部湾财产大多属于地方政府支持下建立，股东背景也多为当地龙头企业，凭借地利优势，注册地的省级分公司还是能够挤进当地前五强的~

前五强意味着什么？注册地的省分公司一家的保费就能高达30亿，比如国元农业安徽分公司保费49亿，阳光农业黑龙江分公司保费32亿。

然而呢，国元农业一共5家省级分公司，除了安徽一家产能高以外，河南分公司保费5亿元，其他三家公司的产能都不足2亿元；阳光农业一共2家省级分公司，除了黑龙江分公司，广东分公司的保费只有2.14亿元。

看上去是两家机构平均产能高的公司，其实不过是“一马当先”，被注册地省分这匹骏马快速拉动下，掩饰掉了机构发展差异大的问题~

平均机构产能  达标

不等于

机构间  产能差异不大

★ 大的大，小的小的这些公司 ★

是不是应该先整顿好

“长尾机构”

说明：上表并不是完整版，剔除了铁路自保、阳光信用、泰康在线、易安财产、安心财产，因为是互联网公司或者专营单一险种且规模小，全国都有业务很多地区都不足0.1%。但是，在机构产能的地方并未剔除，因为即使没有实际机构还是有业务的~

小编在写这篇文章的时候，一直想找到一个指标，让大家更清楚的看下，各家保险公司机构内部的产能差异。

最终，只能是尝试以省分公司在当地的市场份额为衡量标准，看看是不是应该先解决这些“长尾机构”。

『长尾机构的定义』

省分公司在当地

市场份额不足0.1%

▎为什么设定0.1%的市场份额作为判断“长尾机构”的标准？

小编对36个地区的公司进行了分析，在各地市场份额占比为0.1%以下的机构数，平均为当地所有财险公司中的10%-30%之间，大多是15%，也就是说不足0.1%意味着在当地就是倒数的15%机构中的一员。

按照长尾效应的另一个说法，好比财险业的“二八定律”，80%的公司抢的是20%的市场份额一样。如果一个省分在当地的排名在后20%，何谈生存空间呢，机构存在的意义何在？

当然，如果是刚开业的公司，市场份额小也是正常，但是如果开业已经三年以上还是不能摆脱后15%的命运。作为总公司就需要重点关注了！

在计划新开设机构之前，不如解决掉这些机构的问题~

▎常年不能发展，不如退市？

这个问题其实还跟各省的市场饱和度相关，比如北京市场的财险保险深度已经很高了，市场集中度（HHI）也是中等水平，一共58个机构，其中14家都不足0.1%，考虑近年的增速，这个市场已经是很饱和的状态了。

与其设立机构，常年不能闯出一片天地，毕竟行情在那里，不如退市？

这可能正是久隆财险今年正式宣布撤销北京分公司的考虑因素？

▎投票

想不想看各家公司

的“王牌省分”都是谁?

今天说了这么多，其实限于篇幅太长的关系，各家财险公司的“王牌省分”都是谁，并没有跟大家说。

还有，对于一家财险公司来讲，增速贡献到底是新机构重要还是那些“王牌省分”？

投票超过200人，下期就给大家接着说！

如果

你也有关于新设机构的想法

欢迎加小编微信xxjss13

探讨下~

★ 到底是新设？还是不设？ ★

保险公司一向依靠分支机构打天下，拼命开设机构成为众多公司扩张规模的首选方案。

但是，开设新机构的投入，从职场到人力，耗资都不小。这种方式在经营环境好的时候，不会起眼。

然而，近两年保险行业遭遇承保和投资双重压力，盈利能力骤降。为了确保盈利，大多数公司开始缩减固定成本。

以往这种盲目的开设机构，铺张浪费的事情就需要精打细算了~

▎新设机构OR考核机构的参考因素

不论是选择新设机构，还是考核现有机构的产能，亦或是战略发展规划，还有编制下一年机构预算，“13精”认为大家一定要考虑的因素分为市场层面和公司层面：

①市场方面的因素

省分公司所在地区的保险深度、密度和保费增速情况；

②公司层面的因素

省分公司经营水平、成立时间，各机构之间的产能差异；

当然，对于每个公司来讲，需要考虑的东西远不止这些，像是机构班子成员能力水平，公司整体战略方向，以及业务结构等，这些相对个性化的内容也是重要因素，我们只是举出一些相对共性的东西。

今天的文章，是希望能够帮助大家从另一个角度去看公司的机构设置，提供更多的数据支持。之前，“13精”也就上面的层面写过很多文章~

▎相关文章参考：

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