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平安稳坐一哥宝座,与国寿差距进一步拉大!—2019年5月上市公司保费排名榜

13个精算师 13个精算师 2022-08-05


自从2019年开始,银保监会不再披露各家保险公司的保费之后,“13精”为了让大家对行业公司的规模变化情况有所了解,开始每个月公布上市保险公司的保费情况~


2019年1月上市公司保费排名榜

2019年2月上市公司保费排名榜

2019一季度上市公司保费排名榜

2019年4月上市公司保费排名榜

本文分四个部分:

①十家上市险企保费规模排名

②平安集团继续稳坐规模第一宝座

③财险业:增速继续下降,“老三家”低至13%

④寿险业:平安、太平人寿保费增长提速


2019年5月保险公司排名榜

—10家上市险企—

第一名:平安集团

 3,883亿元


第二名:中国人寿集团

 3,535亿元


第三名:人保集团

 2,718亿元



2

平安集团

继续稳坐规模第一宝座


平安集团与国寿集团的保费差距

在进一步拉大!

自从2017年,中国人寿集团憾失中国保险业规模第一的老大宝座之后,平安一直是中国第一大保险集团(境内保费规模)。


然而,自从王滨执掌国寿提出“重振国寿”的口号之后,2019年国寿集团凭借中国人寿1月份的超高增速,得以重回一哥宝座。


但是,从目前情况看好景似乎不长~


从上图可以看到,2019年4月平安集团总保费领先国寿108亿,差距较2018年加大42亿;2019年5月平安集团总保费领先国寿348亿,差距较2018年加大147亿。


为什么呢?


国寿集团增速下滑太快

国寿集团保费增速迅速下滑,4个月从增速23.7%降到5.19%,下降幅度近18个百分点。


相反的,平安集团虽然受不再主打开门红影响,1月增速较低仅为8.04%,但却逐月回升,5月末增速为9.01%。


究起本源,国寿集团的产寿版块都有责任~


国寿集团:产险增速贡献太低、寿险增速贡献下滑太快 

从中国人寿和中国平安集团中,财险业务和寿险业务对集团的增速贡献看:


①平安集团:产寿增速贡献13开


平安财险,增速一直持续稳定,对集团的保费增速贡献基本维持在2.5%左右。


平安人寿,由于年初平安人寿的增速较低,对集团的保费增速贡献仅为4.5%,但随着增速的逐渐回升,已经提升至6.47%。


②国寿集团:全靠寿险支撑增长


国寿财险,进入财险市场较晚、规模小,对国寿集团的增速贡献仅在0.8%左右。


中国人寿,1月增速高达24.46%拉动集团增长23.15%,但随着增速逐渐下降,对集团的增速贡献已经降至4.32%,是导致国寿集团增速下降的关键因素。


3

财险业:增速逐月下降

从5月上市财险公司的增速看,只有中国人保、太保、国寿财险、众安实现了两位数的增长,其他公司百亿规模公司都是个位数增长~


足见财险行业的增速仍旧低迷,市场发展慢公司竞争加剧。


财险增速下降,“老三家”已经低至13.36%

2019年1月在人保的高速增长带领下,财险业实现双位数的高速增长。但是,随着人保增速的逐月下降,“老三家”的增速已经下降了12个百分点,5月末增速仅为13.36%,上市公司财险业务的增速更是低至3.62%。


2019年,财险市场的两极分化态势本就严峻,现在连“老三家”的增速都降至13%,其他家的增速可想而知。


平安靠车险,人保靠意健险

分险种看,平安财险的车险业务依旧占据公司71%的份额,增速8.71%与公司整体增速基本持平。


人保财险的车险业务份额已经低至55%,较2018年底车险占67%的份额相比,下降了12个百分点。车险、非车险基本快要降至5:5的比例,尤其意健险在公司业务的比重已经高达19%。


由此可见,对于平安财险来讲车险仍旧是其重要战略布局,而人保今年为保规模似乎在向意健险倾斜。


但是,之前在人保说要规模,平安说要利润,五项指标看公司发展!—2019年一季度财险公司“13精”综合竞争力排名榜一文中,“13精”提到过对于平安来讲利润一直是其比较看重的。如今,车险市场成本普遍上升的情况下,平安依旧保持车险的较高增速,能够保证利润么?


这个问题同样值得大家思考,即使现在车险市场已经是红海,但是份额还要不要保?如果说平安的利润空间一定会被压缩,但还是要保住车险的份额,说明什么呢?


4

寿险业:增速小幅下降


平安、太平增速持续攀升

从7家公司的寿险业务看,中国太平的增速最高为11.07%,是近五个月第一家寿险业务突破双位数增长的上市公司。


中国平安增速逐月回升,紧追新华和太平为8.99%。新华人寿的保费增速略微回落至9.49%。


相较之下,中国人寿、太保人寿、人保寿险的增速均在5%左右偏低。


增资获批之后的国华人寿,快速增长

4月9日,银保监会批准国华人寿注册资本由38亿元增至48.4625亿元,本次国华以9.08元/股的发行价,共计增资95亿元,并引入了三家湖北省的大型国企新股东。


资本金到位,偿付能力充足率大幅提升,没有偿付能力的压力,国华人寿不再限制业务规模,一改近一年负增长的颓势转为快速发展。从4月开始,当月保费增速持续维持在200%以上,4月当月保费20亿元,同比增速高达347%,5月当月保费24.7亿元环比提升,同比增速为267%。


看了上市公司的保费情况

大家可以一窥保险业的5月情况

感觉似乎还是有点“难”

但依旧有人能做的好

真是各凭本事啊

怎么选就看自己了


—以上数据,均已收录“13精”数据库—


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在看的你,一点很“好看”!

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