兴业消费金融：多平台下架小鲨易贷 线上业务踟蹰而行
线上业务难拓，线下业务面临“抢食”，兴业消金如何续写黑马传奇？
12月19日，兴业消费金融股份公司（下称“兴业消金”）发布公告称，公司完成了第三期银团贷款的签约工作，总募集金额达16亿元，完成近2.7倍的超额募集，规模再创行业新高。
凭借股东资源与亮眼“战绩”在融资之路春风得意的兴业消金近期宣布推出“立业计划”——凡在上海工作、符合相关申请条件的应届生或往届生，都能申请至少一年房租的额度覆盖，最长36期，可按月还款。这是继兴业消金在各大主流平台下架“小鲨易贷”后，再次试水线上业务。
小鲨易贷的“短暂辉煌”
兴业消金成立于2014年12月，经三轮增资后注册资本达19亿元，其大股东兴业银行的持股比例为66%。据网贷天眼，小鲨易贷是兴业消金于2018年6月推出的信贷服务，仅需填写身份信息即可获得借款额度，最高额度为50000元。
2019年8月12日，中诚信国际披露的《兴业消费金融股份公司2019年第一期金融债券信用评级报告》显示，截至2016年、2017年和2018年末，兴业消金贷款余额分别为57.14亿元、98.7亿元和206.94亿元。
据兴业银行财报显示，兴业消金2018年营收24.48亿元，净利润5.12亿元，较2017年同比分别增长134%和145%，净利指标跻身行业前五。2019年兴业消金营收50.35亿元，实现净利润10.31亿元，同比增长幅度分别为105.68%、101.37%，一跃成为行业前三。
对此，兴业银行财报指出，兴业消金线上线下两翼发展的策略初见成效。线上业务体系中的小鲨易贷，却在上线短短一年后，从多个主流平台下架。
2018年12月曾在小鲨易贷APP借款的何晨（化名）表示，“小鲨易贷APP从2019年7月开始就显示‘正在维护无法登陆’，11月左右接到（短信）通知说这个APP已下架”。
记者致电兴业消金客服询问小鲨易贷如何申请借款，客服回应称目前小鲨易贷APP已下架，可以在相关合作平台如“百度有钱花”申请。当记者询问是否还有其他合作平台时，客服回应称合作平台过多不便一一说明。
记者随后登录百度有钱花，有钱花客服表示“这里没有小鲨易贷入口”。经多方查证发现，小鲨易贷已从京东金融、分期乐、爱奇艺等各大主流平台下架。
*京东金融、百度有钱花、分期乐等平台的截图
线上业务且行且踟蹰
总的来说，兴业消金布局线上业务已逾4年，但似乎除了“小鲨易贷”之外，线上业务并没有在市场激起很大“水花”。
公开资料显示，2016年6月，兴业消金曾与杭州行健金融服务外包有限公司合作推出线上贷款产品“布丁小贷”，目前该产品已在各大应用市场下架。随后，2017年6月兴业消金旗下“空手到”APP上线，据APP关键词大数据分析平台蝉大师数据，截至目前，其在安卓应用市场下载量仅88万，苹果应用市场评论量仅435条，远低于同行水平。再之后则是前文所述小鲨易贷的“短暂辉煌”时代。
*“空手到”下载量
由于背靠兴业银行，兴业消金的业务拓展较为依赖线下渠道。据中诚信国际《兴业消费金融股份公司2020年第一期金融债券信用评级报告》显示，截至2019年末，兴业消金线下业务贷款余额为298.02亿元，占总贷款余额86.99%。
对于助力兴业消金奔向行业前列有所贡献的“功臣”，兴业消金为何主动收缩小鲨易贷业务？《中国科技投资》致函兴业消金，截至发稿未获回复。
易观分析金融行业分析师张凯对记者表示，“具体的原因不清楚，产品下架的原因有比较多的种类，可能是因为公司的业务调整或者合并，也可能是因为产品的发展没有达到预期，或者是因为合规监管等方面的问题。”
同时，记者在中国裁判文书网及21CN聚投诉平台发现多起针对小鲨易贷高利贷问题的民事纠纷与投诉，问题核心主要指向“利率较高”。
有借款人称，自己于2019年2月在小鲨易贷借款20000元，分十二期还款，合同利率显示为35.4%。借款人认为该利率偏高。法院在审理兴业消金的民事纠纷案件时，对兴业消金方高于24%的综合息费请求不予支持。
对此，兴业消金常用的解决方案是主动下调年利率，2019年12月，中国裁判文书网中《兴业消费金融股份公司与周庆金融借款合同纠纷一审民事判决书》显示，“因前述贷款条款、确认书约定的逾期利息、逾期罚息、逾期违约金标准过高，原告（兴业消金）自动请求下调为按照年利率24%计算。”
在风控与场景间权衡
兴业消金面临着风控与场景之间的权衡，一方面，风控所需的用户数据需从大量的消费场景中获取，且打造风控模型与风控体系需耗费巨资；另一方面，在过往核心消费场景经验积累不足的背景下发力线上业务，有可能会导致兴业消金面临坏账攀升的问题。
兴业消金官网显示，其产品服务包括线下消费金融“家庭消费贷”“兴业计划”与“立业计划”。“家庭消费贷”为兴业消金的主打产品，主要借助兴业银行网点进行布局展业，由直销团队采用“上门收件、亲核亲访”模式，通过面签确认客户还款能力及贷款用途等。
张凯分析称，从兴业消金的官网来看，其产品主要针对的是家庭、教育、应届毕业生等消费场景，展业的途径也主要是依靠线下。目前来看，由于很多线上场景的流量已经被巨头瓜分殆尽，线下流量的建设需要较长的时间积累，很多消费金融公司都会存在场景不够深入的问题。从兴业消金目前的情况来看，未来可能需要加强线上业务和场景的搭建。
此外，10月26日，中小银行互联网金融（深圳）联盟联合金融壹账通、金融科技50人论坛发布的《中小银行金融科技发展研究报告（2020）》显示，2019年国有大型银行和股份制银行在金融科技/信息科技方面的资金投入合计1008亿元，其中有4家大型银行投入超过百亿元。
而在可能导致的坏账风险方面，中诚信国际披露的《兴业消费金融股份公司2019年第一期金融债券信用评级报告》显示，兴业消金2018年、2019年的不良贷款余额环比分别上升110.27%、35.46%，此间可以窥见端倪。
据天眼查，兴业消金涉及的法律诉讼超6200件，2018年、2019年环比涉案件数分别上升74.7%与137.2%。兴业消金近4年涉及金融借款合同纠纷的案件超4700件。
在风控与场景难以平衡的背景下，兴业消金推出了在上海试点的“立业计划”。有资深行业分析人士称，尽管长租公寓不断暴雷，但租房需求始终存在，推测兴业消金试图通过差异化的举动入场，趁行业低谷时期入局。
*兴业消金官网“立业计划”截图
目前，“立业计划”仅在上海地区推广试点，申请入口在兴业消费金融微信公众号，申请额度最低一万元，需提供职业、工作地址、家庭地址、婚姻状况及教育程度等信息。兴业消金采用“直客”模式，直接将贷款资金直接发放至借款人账户，借款人可自由选择租房机构。
对于兴业消金如何对申请“立业计划”的借款人进行风控，从其官方介绍中尚无法得知。
*“立业计划”申请界面截图
零壹研究院院长于百程对记者表示，“立业计划”中的金融机构风控主要是针对借款人本身的风险，包括真实性、还款能力等，且审核后放款给个人，对于借款人如何选择租房机构甚至是否用于租房，看不出有严格限制。
“‘直客’模式与长租公寓的租金贷模式本身在风控上并没有很大的差异，出借方主要评判的都是借款人的信用水平”，张凯表示。
麻袋研究院高级研究员苏筱芮对记者表示，“立业计划”与传统的租金贷存在区别，传统租金贷中由持牌金融机构对租房机构进行尽调与风控，存在场景集中的风险。而“立业计划”主要是对借款人的风控，由借款人自主选择租房机构，可以从源头分散场景风险。
据悉，京东数科近期进军线下大额贷款领域，已合作50多家渠道机构，随着更多竞争者进入市场，兴业消金可能面临比以往更大的挑战。压力下兴业消金如何保持黑马之态势，《中国科技投资》将持续关注。
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