药事服务转型升级，中美DTP药房有何不同？

Original 胡泊洋、廖义桃火石创造 2024-04-11

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今年五月，国家医保局会同国家卫健委出台《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》，首次从国家层面将定点零售药店纳入谈判药品的供应保障范围，并施行与医疗机构统一的支付政策。该政策的出台对专业药房发展具有较大促进作用。

美国专业药房起源于上世纪80年代，发展较早，随着患者需求以及政策变化而不断演化，目前已形成相对成熟的体系，市场规模稳定增长；而我国的专业药房起步于21世纪初，目前尚处于发展初期。中美医药市场环境、政策等不同，导致二者专业药房发展的差异，其中又带给我们怎样的思考？

01专业药房概况

专业药房，又称DTP（Direct to Patient ）药房。所谓专业药房模式，即药店获得制药企业产品经销权，患者在医院获得处方后从药店直接购买药品并获得专业指导与服务的模式。

区别于以出售OTC药品为主的传统零售药店，专业药房主要销售高毛利专业药物、新特药、自费药等，并配备执业药师提供专业指导意见及服务，是零售药店的进阶模式。专业药房完整串联了药品供给端（制药企业），处方端（医院）以及需求端（患者），并结合药品配送物流端（流通企业），成为药品流通过程中的最核心角色。

图1：专业药房在药品流通过程中的角色

来源：根据公开资料整理

与其他零售药店相比，专业药房凭借其专业性优势，经营品种主要以抗肿瘤、抗病毒、自身免疫系统疾病方面的新特药为主，专注领域集中，强调通过专业化服务获得患者长期粘性。

表1：零售药店业态分类对比

来源：根据公开资料整理

01美国专业药房发展概况

美国的专业药房是为患者提供药品销售服务、药事咨询服务等全方位药学服务的连锁药房。美国专业药房提供包括处方药的配送、各种形式的临床医学服务以及管理协调保险公司对患者的药品报销，帮助患者更高效合理地使用处方药，从而在控费的同时保证疗效。

其中，为患者提供临床药学服务包含合理用药指导、建立患者档案、慢性病管理等，这些举措在提升医疗服务可及性的同时，也提高了客户对医疗保险的忠诚度。为此，保险机构需要向药房支付“药事服务费”。

1.美国专业药房发展史及主要特征

20世纪80年代，由于住院费用昂贵，美国许多需要长期用药的患者选择院外用药治疗，导致院外临床药学服务的需求增长，促使专业药房开始发展。90年代，出于控费的目的，商业保险公司开始与专业药房合作，通过控制高价处方药的用量来减少支出，从而推动了专业药房的快速发展。

2007年FDA出台了新法案，要求药品生产企业必须完成专利药的风险评估和缓解策略项目（REMS），保证患者能够安全使用可能存在严重副作用的药物。由于专业药房掌握大量的用药数据，于是药品生产企业开始与其合作，众多医药流通企业、医药福利管理公司（PBM）开始布局专业药房。

2012年以后美国专业药房销售规模持续保持较高增长率。Drug Channels数据显示，2017年美国专业药房的市场总量达到了1382亿美元，预计到2022年，专业药物的收入将达到5720亿美元，占到药房总收入的47%。

行业集中度高是美国专业药房的主要特征。由于美国药品的主要付费方为商业保险机构和PBM机构，导致美国药品无论是流通还是零售的集中度都远远高于其他国家。目前排名前六的企业已经占据专业药房市场的63%。

图2：美国专业药房市场分布

来源：IQVIA

2.美国专业药房运营模式

在美国，专业药房提供药事服务、库存管理、用药数据信息搜集以及患者和医保报销协调服务，可以帮助制药企业、商业保险、患者、医疗机构提高效率。

图3：美国专业药房运营模式

来源：根据公开资料整理

制药企业：专业药房通过严密监控患者用药量，帮助药企进行存货管理；通过提供一致准确的数据，帮助药企完成REMS；通过提供全程药事服务，保证上市初期的专利药获得成功；通过提供报销管理服务，帮助药企与保险公司制定合适的报销路径。

患者：专业药房向患者提供全程的药事服务，提高患者依从性和品牌认可度；通过严密监控患者用药量，制定治疗计划，降低个人支出；通过提供报销管理服务，帮助患者制定最优报销策略。

商业保险公司：专业药房通过严密监控患者用药量，帮助商业保险公司控制支出；通过协调管理药品报销，帮助商业保险制定合理的报销机制；同时，减少医院直接采购的加价行为。

医生：专业药房通过严密监控患者用药量，辅助医生治疗，提高患者满意度；通过制定患者治疗计划，减少患者就诊次数，节省医生时间；通过提供专业药，降低医疗机构自行采购的存储和报销拖延风险。

03我国专业药房发展概况

我国的专业药房起步于2002年，由康德乐中国（Cardinal）将美国专业药房的专业药事服务模式引入我国。随着医改的不断推进，我国专业药房凭借专业的药事服务能力在医疗市场上扮演着越来越重要的角色。

据统计，目前全国专业药房已达1400多家，销售规模从2015年的80亿元提高到了2019年的150亿元，翻了近一倍，5年复合增长率高达15%，远高于同期药店整体6.2%的增速。目前，国大药房、妙手医生、九步大药房和德信行医保全新大药房等专业药房的数量最多，分别有306家、200家、185家和150家。

1.我国专业药房建设模式

目前我国专业药房建设主要有三种模式：

第一种是传统医药商业企业和连锁药店布局专业药房。传统医药商业企业和连锁药店凭借良好的自身发展和产品资源基础，在渠道和价格政策方面具有比较明显的优势，例如国大药房、大森林等。

第二种是和医院具有良好合作基础的企业，通过开设院边店的方式发展专业药房。这类药房通过提高服务水平增加患者粘性，成为专业药房的主要力量，例如妙手医生旗下的圆心大药房。

第三种是互联网企业建设的专业药房。这类药房依托互联网工具，并强调专业化、协同化，市场份额不断扩大。

总体来看，无论哪种模式的专业药房，都在有效利用上游渠道资源的同时，通过不断提高专业服务能力来抓住医生和患者的心，从而不断提升市场占有率。

2.政策加持，推动我国专业药房发展

鼓励处方药外流的政策对我国专业药房发展推动作用较大。近年来国家通过一系列政策导流量，建基础，接入口，促进了专业药房的繁荣发展。

表2：近年来我国鼓励处方药外流的政策

来源：根据公开资料整理

04中美专业药房对比

与美国专业药房相比，我国专业药房在规模和集中度上仍然有很大提升空间。但是，应该注意到中美专业药房的不同很大程度上由付费方的不同决定的。

在美国，商业保险机构及其控制和影响的PBMs是主要的付费方。随着大型商保公司控制了超过70%的市场份额，处方集中流向与其合作的PBM再进入到零售药店；同时，PBM自己介入处方药零售，成为继药店之外最主要的处方药零售渠道。以上是造成美国专业药房集中度较高的主要原因。

而我国，对药品销售渠道影响最大的仍然是医保政策，药品的处方权仍然掌握在医生手中，医保之外的处方影响因素仍然有限。因此，大量容易与医疗机构及医生建立联系的院边店仍然是发展的主流，无论是医药商业巨头还是互联网医疗机构，在切入专业药房时都会重点考虑院边店的布局。这导致中国专业药房仍然会经历相当长的一段自由竞争阶段，集中度短时间内无法快速提升。各类专业药房不仅仅要提升供应链能力，还需要着重在患者粘性、医生服务等多方面持续发力才有可能在竞争中胜出。

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作者 | 火石创造胡泊洋、廖义桃

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