【共同富裕】自建基金组合双双跑赢超级明星组合！

重要提醒：本文乃个人思考笔记，不构成任何投资建议。

为了验证我的系统性价值投资体系是可行的、普通人可复制学习的，我组建了两个基金投资组合，分别是“固收+”组合【步步为赢的悟空】和“权益+”组合【只取三瓢的悟空】。

并将我自建基金组合同交银施罗德旗下同类明星基金组合进行对比，交银这两个组合名字对于投资朋友来说也是如雷贯耳的，分别是“固收+”组合【我要稳稳的幸福】和“权益+”组合【赢定投】。

不仅如此，我每周【投资周报】都会分析对比结果，现在基金投顾服务规范化满一年多时间，很适合做个年总结，结果如图所示：

（1）过去3个月/6个月/12个月角度【步步为赢的悟空】收益率远远跑赢明星组合【我要稳稳的幸福】，且收益率曲线更平滑也明显强于明星组合很多，我对本组合很有信心。（PS：其中12个月无法截图18日的，太靠边了，识别不了）。数据：

数据如下：

【步步为赢的悟空】过去3个月、6个月和12个月角度收益率分别为：+0.73%、+2.03%和+2.20%。

【我要稳稳的幸福】过去3个月、6个月和12个月角度收益率分别为：+0.40%、+0.48%和-0.05%。

收益率分别跑赢：+0.33%、+1.55%和+2.25%。

（2）同样的，过去3个月/6个月/12个月角度【只取三瓢】收益率明显跑赢明星组合【赢定投】。（PS：其中12个月无法截图18日的，太靠边了，识别不了）

数据如下：

【只取三瓢的悟空】过去3个月、6个月和12个月角度收益率分别为：-2.05%、-7.71%和-6.53%。

【赢定投】过去3个月、6个月和12个月角度收益率分别为：-2.47%、-8.25%和-9.07%。

收益率分别跑赢：+0.42%、+0.54%和+2.54%。

以上数据清楚明白显示：我的自建基金组合明显优于当下金融市场最夯的明星组合。价值投资系统模型实践取得初步成功。

目前自建组合所囊括基金明细全部无偿对外分享，不构成任何投资建议，仅供参考，感兴趣可以在公众号“悟空新之助”每周末【投资周报】文章分享的金山文档链接查看。

为什么要自建基金组合践行价值投资？

因为我发现很多人就是糊涂蛋，啥都不懂就跟着陌生人（所谓财经大V绝大多数实乃财经诈骗犯）乱投资，最终被割韭菜，与其如此，我多做点帮大家构建可复制的价值投资模型和体系。

很多人连个年化收益、复利可能都搞不清楚，就来搞金融投资，您这样裸奔难道不是来当炮灰的吗？您买奶茶还要讲究个口味呢？为什么有些人涉及金钱投资，却如此之轻率！？（房地产更多这样的例子）

古人云：知彼知己，百战不殆。你一窍不通就下场游戏，当然活该做韭菜了！

组合简介如下，组合详情参考周报金山文档：

1、【步步为赢的悟空】

这个策略属于稳健投资策略，严格控制风险和波动，追求稳健收益，适合风险厌恶的稳健投资者。22年大熊市回撤较小，也获得跑赢绝大部分明星组合的成绩（欢迎验证，比绝大部分财经自媒体强多了，你们数得着的财经大V都比不上我这个！）。

这个策略属于固收增强策略组合，波动相较于纯债基金大一点点，但是本质还是固收策略，远小于权益类策略，所包含的固收基金历史业绩出色，其中多只基金任意时间买入持有一年100%正收益基金。

对于本策略，我会保持耐心，基于基金经理过去业绩以及所持仓的素质，长期还是值得看好的。期待本策略取得更好的成绩！

2、【只取三瓢的悟空】

该策略做多中高端消费、医药医疗和产业升级（尤其是低碳经济）这些符合国家发展趋势的赛道，这些赛道是值得我们长期看好的。

这个策略不争一朝一夕的得失，目标是通过紧扣我国“产业升级”与“消费升级”双主题，顺势而为，获得超额收益。该策略经受住了过去两年市场的动荡，即便有回撤也小于沪深300指数。

而且投资策略和思想符合我国经济社会发展大势，估值也较为合理，对于该策略，我不追求买在最低点，而是采用底部区域落子策略闲钱定投，只要某个板块估值处于历史性低位，就坚决投资并提升仓位占比。

对于我这种循序渐进定投的价值投资者来说，不会害怕下跌，反倒会希望跌得更厉害，该策略持有的是我国消费、医药医疗、互联网（数字经济）和新能源核心公司。

他们代表了国家未来，我看好我们的未来，因此持有这些标的我可以“安稳睡觉”。

我很喜欢一位朋友曾经对我思想体系、认知体系的归纳总结，分享给大家，共勉！

写在最后：

在房地产领域已取得战略性大胜之后，我的下一战是金融投资领域，目前也已经硕果累累。

18-19年明确呼吁投资医药医疗和中高端消费属于完全命中，21年初呼吁大家“注意金融风险、要减仓”也完全精准命中，证据请参考文章《【风险警示】除了固定资产泡沫，金融资产泡沫也很大！》

22年年初告诫大家勿急着重仓抄底，22年乃全球加息大周期，金融市场必然下行，最终也得到验证。（以上内容都有历史文章为证！比如旧文《美国通胀继续超预期，11月加息75基点没跑！》）

2023年下半年投资展望参考最新更新的文章《2023下半年投资展望：“先抑”得证，底部落子待风起！（4000字）》，本文最重要的是更新了我对当下核心基本面的最新归纳总结。

过去几年我对金融市场（包括房地产市场）的精准把脉都是基于对核心基本面的深度理解，理解核心基本面才能把握金融走势的主脉、不至于迷失，也能够有效防止被噪音所扰。

今年上半年A股走势完全符合我23年初“欲扬先抑”的定调，目前已完全验证“先抑”的判断，“欲扬”的判断得让接下来时间验证，参考年初文章《2023年投资展望：欲扬先抑，播种之年！（5000字）》。

备注：图片来自网络

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