重磅！上海外服借壳强生正式上市A股！成为中国首家登陆上交所的人力资源服务企业

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2021·04·29

今年首次成功过会的借壳上市案例，终于出现。

4月28日晚，证监会官网显示，上海强生控股股份有限公司(下称“强生控股”)、上海联明机械股份有限公司(下称“联明股份”)发行股份购买资产均获通过。

需要指出的是，强生控股的并购项目是2021年内首次成功过会的借壳上市，而联明股份则是首次并购被否后，再次推进重组项目。

（点击显示大图）

全文如下：

并购重组委2021年第8次会议审核结果公告 

    中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2021年第8次会议于2021年4月28日上午召开。现将会议审核结果公告如下：

一、审核结果

    上海强生控股股份有限公司（发行股份购买资产）获有条件通过

    上海联明机械股份有限公司（发行股份购买资产）获有条件通过

二、审核意见

    1、上海强生控股股份有限公司发行股份购买资产的审核意见为：

    请申请人结合标的资产业务模式、毛利率等，进一步补充披露相关收入核算是否符合企业会计准则的规定。请独立财务顾问、会计师核查并发表明确意见。

    请申请人进一步说明置出资产估值的合理性。请独立财务顾问、评估师核查并发表明确意见。

    请上海强生控股股份有限公司予以落实，并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。

    2、上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产的审核意见为：

    请申请人结合标的资产单一客户依赖的现状、行业发展趋势等因素，进一步补充披露盈利预测增长的可实现性及风险应对措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

    请上海联明机械股份有限公司予以落实，并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。

　　                    　上市公司监管部

2021年4月28日

上海外服借壳成功

具体来看，强生控股此次重组将分为股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分完成。

首先，上市公司控股股东久事集团拟将其持有的强生控股40%股份无偿划转至东浩实业。同时，强生控股拟以自身全部资产及负债与东浩实业持有的上海外服100%股权的等值部分进行置换。置入资产与置出资产的交易价格差额部分由上市公司向东浩实业以发行股份的方式购买。上述三个步骤互为条件，同步实施。

其中，拟置出资产的交易价格为37.51亿元，拟置入资产的交易价格为68.08亿元。

此外，强生控股还拟向东浩实业非公开发行股份募集配套资金不超过9.61亿元，拟用于标的资产投资项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

本次交易前，上市公司控股股东为久事集团。本次交易完成后，上市公司控股股东将变更为东浩实业，东浩兰生集团获得公司控制权。因此，此次重组实际上属于重组上市。

预案显示，上海外服成立于1984年，是上海市第一家市场化涉外人力资源服务机构，在中国人力资源服务行业排名领先。上海外服的客户群体包括服务的企业与员工，目前公司服务的客户企业数近5万家，其中约70%为外资企业，约30%为国有企业及民营企业；服务在岗员工人数近300万人，其中主要为管理层、白领阶层或专业技术人员。

对于本次收购，公告指出，上市公司主营业务变更为综合人力资源服务，有利于上市公司探索新业务转型、寻求新利润增长，有利于提升上市公司盈利能力和综合实力。除了提升上市公司盈利能力，本次并购重组还是上海国资改革的重要举措。截至本预案签署日，东浩实业持有上海外服100%股权，为上海外服的控股股东；东浩兰生集团持有东浩实业100%股权，为上海外服的实际控制人。东浩兰生集团由上海市国资委100%持股。对于本次收购，公告指出，上市公司主营业务变更为综合人力资源服务，有利于上市公司探索新业务转型、寻求新利润增长，有利于提升上市公司盈利能力和综合实力。除了提升上市公司盈利能力，本次并购重组还是上海国资改革的重要举措。截至本预案签署日，东浩实业持有上海外服100%股权，为上海外服的控股股东；东浩兰生集团持有东浩实业100%股权，为上海外服的实际控制人。东浩兰生集团由上海市国资委100%持股。

对于本次收购，公告指出，上市公司主营业务变更为综合人力资源服务，有利于上市公司探索新业务转型、寻求新利润增长，有利于提升上市公司盈利能力和综合实力。

除了提升上市公司盈利能力，本次并购重组还是上海国资改革的重要举措。

截至当前，东浩实业持有上海外服100%股权，为上海外服的控股股东；东浩兰生集团持有东浩实业100%股权，为上海外服的实际控制人。东浩兰生集团由上海市国资委100%持股。

来源： 证监会、 国际金融报

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历史沿革

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