百强房企单月业绩增长8%，整体投资积极性显著上涨
5月份，全国房地产市场整体运行平稳。
克而瑞研究中心近日发布的报告显示，其重点监测的29个城市商品住宅成交面积环比微降3%，同比仍增长10%，较2019年同期也增长10%。另一方面，5月份百强房企中有近4成企业单月业绩环比降低，但单月业绩同比增长的企业数量仍占到逾7成。与2020年相比，近半数百强房企单月销售业绩较去年月均水平的增幅在20%以上。
土地市场方面，5月份土地市场热度也持续回暖。在集中供地的持续推动下，销售50强房企投资力度大幅回升。单月投资额超过4300亿元，同环比分别上涨8%和51%，创下2020年以来最高水平。
百强房企单月业绩增长8%
报告显示，TOP100房企5月份实现销售操盘金额11192.8亿元，环比增长8%。单月业绩增速较4月降低14.2个百分点至17.8%，同比增速进一步放缓。与2019年5月相比，单月业绩增速也呈放缓的趋势。另外，从累计业绩看，1-5月百强房企整体的销售操盘金额同比增长51.3%，较2019年同期也增长近39.4%。
如果从全口径金额看，前5月销售金额超过千亿元水平的企业多达15家。其中，碧桂园、万科、中国恒大位居前三位，销售金额分别为：3541.2亿元、2872.4亿元和2868亿元。融创中国和保利发展销售金额超过2000亿元水平，中海地产销售金额超过1500亿元。此外，包括招商蛇口、金地集团、华润置地、世茂集团、绿地控股、龙湖集团、中国金茂、旭辉集团和绿城中国在内的房地产企业前5月的销售金额均超过1000亿元。
从百强房企各梯队门槛情况看，呈稳定增长态势。根据报告，前5月百强房企各梯队销售门槛继续提升，相较去年和2019年同期均有明显增幅。其中，TOP10房企销售操盘金额门槛为1080.5亿元，较2019年同期增长58.7%，龙头房企保持规模优势。TOP20和TOP30房企的销售操盘金额门槛较2019年同期也分别同比提升逾40%，实现规模稳定增长。
具体到单月业绩情况，虽然百强房企中有近4成企业5月份业绩环比出现降低，但单月业绩同比增长的企业数量仍占到逾7成。从企业表现来看，包括融创、保利、中海、招商、龙湖和世茂在内的房企5月份表现突出，单月业绩同环比增长显著。与2020年相比，近半数企业5月单月销售业绩较去年月均水平的增幅在20%以上。
投资意愿持续回升
土地市场方面，随着集中供地新政的推进，5月份土地市场热度也持续回暖。
根据克而瑞研究中心发布的报告，5月份全国300城经营性土地成交量价齐涨，总成交建面1.43亿平方米，环比上涨6%；在部分核心城市集中供地之下，平均地价增至5425元/平方米，同环比涨幅分别为89%和33%。
其中，北京、南京和杭州成为“吸金大户”，成交金额均超过990亿元，远超其他城市。从集中度来看，北京、深圳、南京、杭州、厦门八成以上地块由百强房企竞得，而青岛、济南等半数地块被百强外房企所获。
从5月份10城集中供地的情况来看，销售TOP30房企共斩获40%的土地，规模房企凭借资金充裕、多元化的投资渠道优势显著。其中，TOP10房企一共竞得76宗地，占比超过20%。值得注意的是，新城、金地、绿城等规模房企在5月集中供地中投资明显提速。金地在环渤海继续巩固北京、济南的优势，绿城则在浙江大本营宁波连拿6宗地。
报告显示，截止5月末，新增货值百强门槛为78.2亿元，同比上涨19%。共有24家房企新增货值达到500亿元，其中碧桂园、万科、保利等规模房企货值已超过2000亿元。新增货值集中度方面，TOP1-10和TOP11-20房企新增货值分别占百强的36%和17%，较4月末分别降低3、2个百分，但20强房企仍占据了新增货值的一半以上。
从50强房企来看，投资力度大幅回升。5月单月投资额超过4300亿元，同环比分别上涨8%和51%，创下2020年以来最高水平。TOP50中超过半数房企单月投资额环比提升，共16家房企单月投资额超过百亿。例如万科、华润、融信等房企在核心城市投资金额颇大。此外，碧桂园虽然在集中供地中投资较为温和，但由于其布局广泛，单月投资额也超过200亿元。
区域分布上，长三角依然是投资的主力区域，1-5月百强房企拿地中有49%位于长三角区域。其次，在北京集中供地下，环渤海区域占比达到18%，较4月末提8个百分点。中西部和珠三角分别占17%和16%，占比相当。
中小房企拿地的绝佳时机来临？
进入6月份，房企将面临全力冲刺年中业绩。对此，克而瑞研究中心预计供货力度将显著回升，届时成交有望实现较大比例增长。但各区域、各城市市场仍将持续分化。
同时，随着上海、苏州、合肥、郑州等热门城市首次集中供地，土地市场的整体热度还将继续提升。
从5月份集中供地来看，规模房企、国企等资金实力雄厚的房企成为首次集中供地中的赢家，将诸多优质地块收入囊中。反之中小房企生存环境堪忧，联合拿地成为了众多房企突围之道。尤其是那些土地总价较高的城市，抱团取暖或成主流。
而从短期来看，规模房企的优势将延续，行业集中度仍会继续提升。克而瑞研究中心分析认为，对于未能在首轮成功拿地的企业，尤其中小房企，及时转移战略布局、拓宽拿地渠道将是获得新增土储、保证企业持续运营的重要方式，但如何在权益和规模之间做取舍，将是此类房企面临的一大考验。尤其是第一轮规模房企“厮杀”之后，第二批集中供地或将是中小房企争夺的绝佳时机。
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