独家 | 玖富8月15日在美上市：募资额锐减，创始人将套现两千万美元

据IPO早知道消息，玖富集团于美东时间8月8日再度更新了在SEC的招股文件，发行区间拟定为每股ADS 7.5美元至9.5美元，最高募资金额则从之前的1.5亿美元下调至8450万美元。

来源 | 本文由IPO早知道（ID：ipozaozhidao）整理撰写，文中观点仅供参考

编辑 | C叔

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C叔获知，玖富已将其在纽交所挂牌时间确定为8月15日。

更新后的招股书显示，玖富集团计划公开发行6,750,000股ADS，现有股东出售2,150,000股ADS。此外，玖富集团此次IPO的承销商阵容相比之前也有所增加，除了之前就已公布的瑞士信贷、海通国际和玖富证券自己，里昂证券和中投国际证券亦加入其中。

值得一提的是，现有股东出售2,150,000股ADS全部来自玖富集团创始人兼CEO孙雷。按照发行区间的上限（每股ADS 9.5美元）计算，孙雷将套现2,042.5万美元。

IPO前，创始人兼CEO孙雷通过Nine F Capital Limited直接持有39.1%的股份，集团法人代表任一帆通过Nine Fortune Limited持股23.3%。唯猎资本创始合伙人肖常兴通过DFM Capital Ltd.持有7.4%，为第三大个人股东。

此外，分众传媒董事长江南春通过JAS Investment Group Limited持股5.7%，后者为江南春全资拥有，同时也是玖富集团的第四大股东；而赫基集团董事长徐宇之兄弟徐乘以及和合控股集团董事长张俊生则分别持有3.8%和2.1%的股份。

IPO后，孙雷的直接持股比例将降至36.8%并拥有70.2%的投票权，任一帆和肖常兴则各自拥有9.4%和3.0%的投票权；江南春则将继续持有5.5%的股份和2.3%的投票权。

成立于2006年的玖富集团已陆续成立了十多家独立全资或控股子公司，拥有数字科技、数字账户、数字普惠、数字财富、数字国际五大业务板块，产品品牌包括玖富科技、玖富钱包、悟空理财、玖富证券（香港）、玖富财富（香港）等，并控股或参股了保险经纪、基金销售、银行、融资租赁等多个具有牌照资质的机构。

玖富集团官网显示，截至2019年6月，旗下各子平台累计注册用户超过8,000万。而根据奥纬咨询的报告，截至2018年12月31日，玖富集团是中国所有市场借贷平台中未偿还贷款余额方面最大的一家。

财务数据显示， 2016年、2017年和2018年，玖富集团的净收入分别为22.61亿、67.42亿和55.57亿元人民币；净利润则分别为1.62亿、7.24亿和19.75亿元人民币。

截至2019年3月31日止，玖富集团的净收入从2018年同期10.92亿元增加至12.04亿元人民币，净利润则从2.91亿增加至5.27亿元人民币。剔除股权奖励支出的影响，调整后的净利润从截至2018年3月31日止三个月的4.12亿增加至2019年同期的5.61亿元人民币。

2016年、2017年和2018年年底，在玖富平台注册电子账户的人数分别为2,760万、5,160万和7,240万人，较上一年的增幅分别为87%和40.2%。截至2019年3月31日，平台的注册用户数为7,670万人，同比增长6.0%。

不过，由于受到政策监管的负面影响，2018年平台上的活跃借款人数较2017年减少了36.3％至约230万，而截至2019年3月31日止三个月，平台上的活跃借款人数为60万，较2018年同期的100万减少40.0％。相比之下，2017年平台的活跃借款人数由2016年的约130万增加到约360万，同比增长171.5％。

与此同时，购买投资产品的人数在过去一年中也因为监管环境而有所下降，2018年平台上活跃投资者的数量减少了28.6％至90万。截至2019年3月31日止三个月，平台活跃投资者的数量为30万，较2018年同期的40万减少31.1％。而2017年活跃投资者数量为120万，较2016年的70万增长了66.5％。

此外，从逾期率指标来看，尽管玖富集团的表现逐步处于优化状态，但整体资产表现依然不佳。（详见：研究 | 玖富将于纽交所挂牌：资产质量和风控水平为主要风险点）

玖富集团表示，此次募集到的资金将主要用于五大用途：一是加强生态系统内社区的运营发展以及生态系统相互协同的功能；二是继续扩大产品供应，包括提供更多的消费情景贷款产品、在线财富管理产品以及培育用户忠诚度; 三是用于研发投资，尤其是人工智能和大数据技术; 四是用于国际扩张，包括香港和东南亚的投资计划，以及申请额外的执照来帮助执行国际业务战略；五是用作一般企业用途和战略投资。

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