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投资人是怎么评估初创团队潜力?这有一份投资笔记供你参考

傅家骥 见实 2019-06-24

我们好奇一件事情:投资人是怎么评估初创小程序团队,及其未来潜力?


这还是因为昨天见实发布了自己的融资信息后,一些朋友过来询问引发的。在和投资圈的朋友们讨论这个问题时,正好微影资本分析师前去走访了一个初创小团队,整理了一份投资笔记。经过对方及创业项目方同意,见实决定拿来和大家分享。


笔记对象是时薪小程序,数据上看截止10月10日小程序用户约1.5万,每日uv在2000-4000之间,DAU约800,是一家真正初创的团队。


笔记作者是微影资本分析师傅家骥。在他看来,“用人”是一个刚性需求,智联招聘们从上个世纪90年代就开始做的事,后浪推前浪,近些年仍然不断能有新兴招聘平台涌出,说明这个需求也一直在等待被更好地满足。


“时薪”在做的事,是为用人单位和高级人才提供撮合服务,让本身已经是高薪群体的优秀人才,利用富余时间来做更多工作、获得更多收入。高端人才兼职贩卖会是个好生意吗?投资机构在这么早期的阶段又是怎么评估一个团队的潜力呢?


有意思的是,看到笔记的那一刻,我们发现和见实过去文章极其类似:见实旨在挖掘出创业者优秀的思考和方法论,投资人则要在这个基础上重点关注他们能走多远,能做到多大。只是出发角度的不同带来了对团队观察、行文风格的差异。当然,见实小编对其中一些敏感的信息做了删节、修改处理。


我们不妨代入分析师的目光,去看看他们的所见所想。对了,如果你是投资人、分析师,你也有投资笔记愿意分享,就请毫不犹豫提供给“见实”(微信公号:见实)吧,让我们一起来切磋,互通有无。


正文如下,Enjoy:


时薪小程序“共享人才”创新雇佣模式


很多企业主面临这样的尴尬:养团队太贵。尤其是中小型企业,他们需要高级人才在关键业务上发挥作用,但是业务体量并没有让高级人才全职all in的必要,且他们能够承担的人力成本有限。“时薪”就是期望满足这部分用人单位需求。


时薪的主要思路是“人才共享”,人才是时薪的主要商品。通过猎头、地推、新媒体推广和用户分享,时薪从7月上线到10月中旬吸引了500多位年薪20-80万的人才入驻平台。用人单位作为时薪的“消费者”,可以按月与平台的人才达成合作协议,人才以兼职形式为用人单位提供服务,这极大降低了企业的人工成本。


如,某一大型企业的超级产品经理,年薪45万,而通过时薪,可以3850元/月获得其专业服务。当然,该产品经理可能每天只为用人单位工作3小时,可是对于中小型企业来讲,这3小时的效率远远高于一般员工。


  

时薪作为交易平台,也会为用人单位和人才提供人工的撮合服务。用人单位在平台完成下单后需要将薪水支付到时薪的担保平台,待1个月的合作完成后,经用人单位确认,时薪将薪水的90%支付给人才(相当于向收款方抽取10%佣金)。


来看看时薪项目创立的起源、落地和未来规划:


起源


时薪诞生的想法源于创始人杨光的经历:一次被买、一次买别人。


2016年,一家公司本来是要以120万年薪全职雇佣杨光作为咨询顾问。但评估下来,不用全职,因公司刚起步,业务量还达不到。公司平均每天只需要他两个小时,不坐班,通过电话或微信沟通就够了。最后公司以1.5万/月雇佣了杨光,这也是他第一次将自己的空闲时间卖给其它用人单位。


2017年,杨光以前注册的一家公司计划要招聘一位月薪1.2万的HR。面试的过程中,双方发现涉及工作并不多,但需要有足够的专业能力。于是达成一致,平均每天2小时,每月3000元,不坐班,随时通过电话或微信,线上解决。


通过这两次经历杨光发现,用人单位有强烈的寻找高性价比人才的需求,且很多情况下他们不需要这些人才全职工作。而很多人才也有将专业技能变现的需求。反观国内的招聘平台,虽然也有兼职信息的板块,但是岗位基本偏低端,不需要太多的专业技能。因此杨光发现了一个空白的蓝海市场——高端人才的兼职市场。


落地


随着国内最近一系列的税收政策落地,用人单位的税收压力增加,为时薪的人才共享模式迎来了前所未有的好时机。


时薪于2018年7月上线微信小程序,上线初期用户数较低,但是9月中旬开始用户增长速度明显提高。截至10月10日,小程序用户约1.5万,每日uv在2000-4000之间,DAU约800 ,小程序还处于增长的初始阶段。值得注意的是,时薪的增长速度非常快,uv增速高于1000%,而新增用户数日同比增长也在50%左右。


上线到现在,时薪累计促成超过100单交易,目前每天的成单约为3-5单,成单数量还在快速增长中。

 

中介类平台往往需要集合上下游分散的客户,坦白讲,时薪冷启动时走了一些弯路。初期上线的时候,时薪计划目标用人单位是大型企业,以为这类企业对于人才的需求可能会更强。但是推广的过程中发现,由于大型企业招聘主要通过HR,他们对于企业人力成本降低的驱动力不高,并且由于人才共享模式是一个新模式,他们也担心该模式下会出现一些不可控风险,因此大企业的HR都拒绝了时薪。


后来时薪意识到中小型企业才是自己的目标客户,于是将推广的重心转向了它们,事实证明,这个决策是正确的。


转型后时薪专攻50人以下的企业,最好是老板自己负责人事的企业。最开始时薪是去联合办公空间做地推,现在也开始尝试做媒体推广。


人才冷启动时主要是做熟人朋友圈,先形成了一个比较小的demo,然后也找了一些猎头公司进行合作,成本相对较高。后来在联合办公空间地推的过程中发现人才获取也能够同时进行,在这个过程中时薪和氪空间达成了战略合作,交换人才资源。


中介类平台很容易发生跳单现象,时薪如何保证不跳单呢?


这跟用户心理和需求关系相关。时薪设计的是向人才端收费,而向企业端免费。所以企业没有跳单的动力,而人才都是属于比较高收入人群,对这部分收费敏感度本身比较低。同时如果人才跳单,会面临着企业不配合的现象。再加上企业和人才之间并不会签正式合同,必须要有一个第三方平台来保障双方的权益,因此时薪的跳单率非常低。截至10月中旬,平台还没有发生跳单,同时续约率高达70%。


至于平台的产品形态,由于小程序是轻度、低频应用的天然替代品,开发和运维成本低,且有微信的大流量红利,适合创业公司,所以最初时薪就选择了小程序。在运营过程中逐渐发现,小程序在用户获取方面也体现出了优势:在新用户增长中,30%来自于小程序的分享,70%来自用户主动搜索,来自用户分享的新增用户比例还在增加。


时薪提供全岗位工作,根据目前的统计,这些岗位中技术类占43%,运营类占38%,运营类包括新媒体文案、电商运营、互联网推广等岗位。


已成交的合作中,2000元以下占5%;2000-3000元占83%;3000元以上占12%。时薪进行了产品的增长分析,期望不仅能指导供需双方的整体行为,还希望知道其中差异较大的细分群体。用户分群方法,能辅助对群体分别进行深入分析,从而探究数字背后的原因,探索实现用户增长的途径,挖掘潜在的用户群体,全面提高核心影响力。


时薪还发现,一个企业往往可释放多个需求。典型的案例是雇佣一个岗位一周,满意后马上会下单其他岗位,目前已经有企业在一个月内下第四份订单了。这也是时薪做全岗位的好处,之前有人说要聚焦做一个品类,其实不对,多低频的整合,才能实现高频。


计划


如何丰富平台的双方,即企业和人才的资源,实现滚雪球式的后续增长,是时薪一直思考的问题。时薪最近30天的流量来源,搜索占53.8%,会话占10.4%,第一大来源是搜索,第二大来源是朋友间的相互转发。


需要让更多的企业主和专业人才知道时薪。几轮尝试后,发现媒体是一条非常好的通道,后续会整合所有的创投类媒体,进行多元化多视角的报道。时薪也在思考未来如何利用小程序裂变的玩法来扩大用户量,同时希望见实读者能够帮忙出谋划策。


时薪近期目标是完成天使轮融资后,2019年内做到10000单/月的成交量。根据测算,时薪只需要覆盖20000家企业即可满足,人才目前和企业是5:1的关系,按照该比例计算,未来的人才入驻数量应该在10万左右。


结束语


共享经济已经成为社会服务行业内最重要的一股力量。在住宿、交通,教育服务以及生活服务及旅游领域,优秀的共享经济公司不断涌现:从汽车共享到单车共享、宠物寄养共享、社区服务共享及导游共享,新模式层出不穷。人才共享的新模式可能也会是这种新模式当中的一个。


  「我是微影投资分析师 傅家骥 」




亲,你读完这个项目,你怎么看?可以在评论区,说一说你的观点,我们会第一时间反馈给这个团队。只要真声音,难听都不怕,请反馈。


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是的,见实获得了微影资本500万人民币天使投资


↘另一篇投资人文章

金沙江说小程序会有独角兽出现,他们对创业机会有这些判断


↘看其他投资人视角

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