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百事战略投资五谷磨房,香飘飘Meco果汁茶半年营收5.8亿人民币,江小白推黑标精酿白酒 | FoodPlus Weekly

袁一鸣Sean FoodPlusHub 2020-09-20

这是FoodPlus推出的第99篇Weekly·周报


声明:本文为FoodPlus原创文章,未经授权不得转载


『Weekly·周报』Weekly从侧重资讯的分析改版到了侧重资讯的丰富程度,我们会收集并盘点过去一周食品消费品行业最值得关注的资讯。


PS:FoodPlus·小饭局将于近期回归,时间暂定8月11日(周日)于上海举办,可先点击阅读原文提前报名。


大事件&风向标

百事公司1.31亿美元收购五谷磨房26%股份,成为后者第二大股东,将在中国市场持续发力天然健康食

撰文:海枫

信息来源:五谷磨房公告、百事公司微信公众号、五谷磨房年报、五谷磨房招股说明书


2019年7月26日百事中国在其官网公布将以1.31亿美元收购五谷磨房26%的股份,以收购其他少数股东股份的形式完成,在收购完成后百事公司将成为五谷磨房的第二大股东,仅次于五谷磨房创始人桂常青42%的股份。

 

此次收购五谷磨房少数股份,也是百事公司为数不多在中国市场的股权有关投资,此前在中国的投资主要在于生产设施、农业、可持续发展以及将海外成熟业务引入到中国市场,在中国市场的投资并购并没有雀巢、可口可乐、亨氏等国际食品巨头那么活跃。

 

此番的新动作可以视为百事公司在中国市场开始进行新的战略,即基于中国本土的市场环境来做战略布局,而不仅仅是将全球市场中的成熟品牌引入到中国市场。

 

从百事公司的公告来看,全球官网以及投资者相关页面并没有这次投资的新闻,而是在百事中国的官网以及微信公众号中进行了披露,可以看出这次并购可能是由中国市场团队来主导的,百事公司总部并没有深入参与。百事公司大中华区首席执行官柯睿楠表示,这次投资五谷磨房是百事公司实施“根治中国,服务中国”战略的重要举措。

 

另外值得注意的是,我们曾在2019年5月的Weekly中有提到过,百事投资部门计划在中国进行早期投资,也已经寻找到了一些本土的合作伙伴,同时也开始在寻找相对早期的食品饮料品牌进行少数股权投资。


百事中国核心业务及产品线,图片来源:FoodPlus

 

百事中国目前的业务主要分为两大类:饮料和食品,其中饮料业务在2012年与康师傅达成了战略联盟,百事在中国市场的饮料产品将通过康师傅的工厂进行生产,并且在分销商也会进行深度合作,目前这项合作还在持续进行。

 

而食品主要以零食和健康食品为主,其中零食包括了乐事薯片、多力多滋、奇多等品牌,而健康食品则以桂格为主,桂格在整个百事公司整体作为了一个单独的事业部,旗下产品以燕麦为核心,产品线包括了麦片、饮料等。

 

从百事公司这次收购五谷磨房少数股权来看,目前在中国市场的策略更侧重在健康食品品类的发力,在这一产品方向上,除了桂格之外,百事中国并没有太多建树,而桂格在中国市场的表面并没有美国市场那么强势,一方面跟麦片市场本身的成熟度有关系,另外一方面也跟桂格在中国市场的运作,相对比较老化和传统,并没有抓住年轻消费人群。

 

这次投资,除了在股权层面有合作之外,百事中国与五谷磨房也会从品牌、产品、市场营销以及管理等多个方面来展开合作,进一步扩大五谷磨房的市场份额以及竞争优势。

 

五谷磨房在2018年实现了18.18亿人民币营收,相比于2017年的15.76亿人民币增长15.4%,其中线上渠道增长迅速,从2017年的2.06亿人民币增长到了3.39亿人民币,其微信会员店的年营收也首次突破1亿人民币,现在五谷磨房线上渠道营收占比达到了18.7%,2017年的数据是13.1%。

 

作为一家以线下专柜渠道为核心的品牌,五谷磨房在数字化的表现属于非常出色的水平,会员数已经超过2000万,其中微信会员数量达到700万名。截止到2018年12月31日,五谷磨房一共在中国的461个城市有开设3895个直营专柜。


五谷磨房线下直营专柜在全国市场的分部,图片来源:五谷磨房年报

 

由于五谷磨房的产品并没有直接进入超市货架,如果五谷磨房在这个方向上有机会取得不错的成绩,那五谷磨房则有机会将公司营收规模再上一个台阶,而百事的强项是依靠线下渠道的货架来拓展市场,所以不排除未来两家公司会从这个层面来进行合作。

 

百事公司作为一家食品巨头,并不会随随便便投资一家公司,而且还是非控股性的投资,一般来说在进行少数股权投资的时候,食品巨头公司会与被投公司签订的条款中协议未来并购的通道,如若双方合作顺利,并且五谷磨房借助这次合作在天然健康食品领域持续扩大市场规模,不排除未来百事公司全资收购五谷磨房的可能性。

 

我们会对五谷磨房的发展动态持续保持关注,未来有进一步的动作时会在第一时间进行分析和解读。



大公司新闻

百事集团斥资17亿美金收购南非食品集团Pioneer Foods Group

信息来源:Bloomberg,FoodNavigator,FoodDive,Pioneer Foods Group官网,百事官网

      

 

据Bloomberg近日报道,百事集团与南非的食品上市公司Pioneer Foods Group(以下简称Pioneer Foods)达成协议,将斥资17亿美金收购后者。这项交易预计会在2020年第一季度完成。

 

Pioneer Foods是当前非洲最大的食品集团之一,旗下有22个食品品牌,业务涵盖米面、果汁、麦片、大豆食品等。目前Pioneer Foods的主要业务还是在南非本土,其消费品品牌也大多是南非比较知名的区域品牌(如Weet-Bix, Liqui-Fruit, Ceres, Sasko等);但其产品也向超过80个多家出口。根据公司财报,其2018年的营收为14.6亿美金。

      

Pioneer Foods的主要品牌(部分),来源:Pioneer Foods官网

 

这笔交易也是百事这家食品巨头2010年以来在美国本土之外的第二大收购,交易金额上仅次于集团在2018年收购的色列苏打水和饮料设备公司SodaStream(收购价格高达32亿美金)。

 

从百事的角度来看,这次收购也是集团通过区域开拓进行增长探索的思路反映——尤其是在集团核心的北美地域外,找到新兴的市场增长点。据百事官方年报数据,2018年集团营收646.6亿美金,美国本土市场仍然是营收核心来源(占比57%),而欧洲及撒哈拉以南的非洲地区贡献的营收仅为18%。

       

百事2018年营收及运营利润结构,来源:百事2018年年报

 

人口庞大、且在消费水平上尚有较大增长空间的非洲市场,成为对消费品牌值得探索的区域增长点,这是非常容易理解的逻辑。作为百事最大的对手,可口可乐在2014年就宣布会在2020年前对非洲市场投入17亿美金,其中包括后来在2016年对尼日利亚最大的果汁品牌Chia的母公司TGI Group的投资。

 

对于百事的业务来讲,选择南非切入非洲市场的未来增长还有一些比较有意思的思考——一方面,南非是撒哈拉以南非洲最成熟、发达的经济体;另一方面,尽管全球尤其是北美传统的碳酸钡饮料业务遭遇健康化消费趋势的挑战,在南非区域市场,碳酸饮料品类近年来还表现出不错的增长势头——据Insight Survey的调研,南非碳酸饮料市场在2017-2018年增长率达4.2%,预计在未来5年还会持续增长。

 

从百事的角度来看,Pioneer Foods也是个不错的交易对象——以南非为中心在非洲市场建立起不错的供应链、渠道基础,也培育了一批在区域市场具有认知度的消费品牌。百事一方面可以利用Pioneer Foods的基础更好推动自己现有核心品牌和产品在这个区域市场的发展,另一方面也可以把自己的经验和全球化资源嫁接到Pioneer Foods现有的成熟品牌上,推动这些品牌的进一步成长。

 

交易完成后,Pioneer Foods的业务会被整合到百事集团现有的业务结构下——和欧洲及其他撒哈拉以南的非洲的其他业务放在一起进行管理,但会在该区域业务板块中组建一个新的业务单位。

 

从长远发展来看,成熟的区域食品大公司和集团,有可能成为全球化食品巨头在区域市场增长的重要跳板;在当前的竞争环境中,通过投资并购方式对这些公司的争夺,已经呈现出一定的卡位效应特征。



香飘飘的Meco果汁茶2019年上半年营收达到5.87亿人民币,有机会成为年营收10亿人民币的大单品

撰文:海枫

信息来源:香飘飘公告、香飘飘年报、香飘飘官网、食品商微信公众号


香飘飘液体茶饮料业务营收情况,FoodPlus制图,数据来源:香飘飘公告

 

最近我们从香飘飘的公告以及食品商微信公众号了解到香飘飘的液体茶饮料已经开始实现规模化增长,2018年这个业务板块的营收为4.19亿人民币,在2019年上半年就实现了6.5亿人民币的营收,其中增量最为显著的是果汁茶业务,果汁茶是香飘飘在2018年7月突出的新产品系列,主打真茶和真果汁,在便利店的零售价为人民币7.8元,规格为400ml。

 

果汁茶在2018年推出的半年里实现营收2.007亿人民币,2019年上半年营收为5.872亿人民币,同样作为半年期,今年接近去年的3倍。而产能的利用率在2019年上半年达到94.05%,如果下半年香飘飘果汁茶的产能利用率依旧保持上半年这个水平,即意味着Meco果汁茶在推向市场的第二年就成为了10亿人民币的大单品。对于香飘飘而言,可以视为多元化转型迈出了非常重要的一步。

 

从香飘飘在供应链建设上投入的资本来看,未来增长的重心会放在液体茶饮料业务中,在2017年香飘飘首次公开发行股票时,募集资金的5.08亿人民币投入到了湖州和江门的液体茶饮料生产设施的建设中,最近计划发行8.6亿人民币的可转债用于建设成都和天津两个液体茶饮料生产设施。

 

目前湖州和江门两个基地如果100%达产,每年产生的营收为13-15亿人民币左右,根据香飘飘最近的公告,成都基地100%达产之后,每年产生的营收为19.96亿人民币,天津基地100%达产之后,每年产生的营收为7.98亿人民币。也就意味着如果这4个基地都100%达产之后,液体茶饮料业务将给香飘飘每年带来40多亿人民币的营收。

 

作为对比,香飘飘在2018年杯装奶茶的营收为28亿人民币,即意味着如果香飘飘液体茶饮料发展顺利,香飘飘将成为一家以液体茶饮料公司,并且在未来有机会冲击百亿年营收规模。


香飘飘液体茶饮料产品线情况,图片来源:FoodPlus

 

目前香飘飘液体茶饮料业务主要有两大品牌,分别为Meco蜜谷和兰芳园,一共有四条产品线。从营收数据来看,主要以Meco果汁茶为主,背后的原因一方面是在零售价上,Meco果汁茶一杯400ml,售价7.8元,而Meco牛乳茶一杯300ml,售价为12.5元。

 

如果想对香飘飘过去的发展历史有进一步的了解,可以此处看看我们此前撰写的Insight文章《什么样小品类,才能赢得大市场?我们总结了这 4 条规律》



投融资新闻

纽约手工巧克力品牌3SomeChocolates获种子轮融资

撰文:Molly;编辑:Sean

信息来源:CrunchBase,3SomeChocolates官网

               

2019年7月22日,纽约高品质手工巧克力品牌3SomeChocolates宣布获得种子轮融资,具体金额未公布。

 

3SomeChocolates创建于2017年1月6日,创始人为千禧一代的Patrick Glanville和Kristin Parker夫妇。Glanville是移民后代,在纽约皇后区长大,是祖母教会了家里人制作巧克力。Kristin Parker在纽约曼哈顿区下东区,大学就读于佐治亚理工学院。

 

             

 

3SomeChocolates理念是提供高品质的巧克力。品牌“3 some”自带话题点,且暗示了主打产品巧克力的特别之处:融合了牛奶、黑巧克力和白巧克力三种元素。

 

目前,3SomeChocolates的产品主要包括:传统的巧克力板,焦糖酱,巧克力一口香,巧克力浸水果,有机巧克力,以及酒心巧克力糖果。公司一直在进行产品创新和服务创新,比如最受欢迎的产品之一jerk truffles,是Glanville祖母所留下来的方法制成,巧妙融合了香料、牛奶和黑巧。3SomeChocolates还积极研发新品(最新款ruby巧克力,紧跟红宝石巧克力的潮流)并扩展产品种类(官网上架了卫衣),且其部分产品提供定制服务,带给客户特别体验。

       

来源:3SomeChocolates官网

 

目前,3SomeChocolates主要在社交网络上进行产品营销,其中IG粉丝2.74万;Facebook粉丝3.18万。渠道上,3SomeChocolates的产品可以直接通过官网购买,其产品可以送货至全球的大多数国家(包括中国)。



美国大麻食品品牌Weller完成300万美金融资,在CBD趋势基础上探索日常化的零食和饮料机会

信息来源:FoodNavigator,Weller官网

              

近日,美国大麻食品品牌Weller宣布完成300万美金融资,领投方为Brand Foundry Partners,本轮也有一些个人投资者参与,其中包括知名坚果酱品牌Justin's创始人Bill Weiland。

 

大麻在食品中的应用趋势是我们从去年开始就注意到的;从消费端来看,大麻也有发展成一种超级食物的趋势。这主要得益于大麻中的一种化学成分——CBD(即大麻二酚,Cannabidiol)。

 

目前大部分有关CBD的科学和临床研究都证实了CBD具有治疗各种疾病的潜力,包括关节炎,糖尿病,酗酒,多发性硬化症,慢性疼痛,精神分裂,创伤后应激障碍,抑郁症等,同时CBD具有明显的精神保护和神经源性作用。

 

这些功能性特点和安全性使得CBD具备了成为一个功能性要素的基础。随着美国、加拿大等国家相关法规的调整,CBD的食品等消费品领域的应用也逐渐明晰、合法化,这些因素也直接让食品饮料的品牌商看到了潜力,由此我们关注到一批主打CBD成分的食品消费品创业公司,同时百威英博、星座集团、Molson Coors和喜力(Heineken)等酒类巨头也开始探索CBD的应用;而2019年,可口可乐、亿滋等食品巨头也加入到这个领域,公开宣称进行CBD相关的探索。

 

作为一家创业公司,Weller的定位是以CBD为主打的健康食品品牌,思路是把CBD这一功能性要素应用在日常化的食品饮料品类中。因此除了CBD冲剂这样的保健食品,Weller也推出了添加CBD的气泡水(黑莓、西瓜和橘子口味,每瓶含有25mg的CBD)、以及今年新推出的主打CBD成分的椰子饼干。

       

来源:Weller官网

 

Weller的定位和产品结构在当下大麻和CBD相关的食品消费品中也比较具有代表性:大麻要走向大众消费市场,在相关政策法规逐渐规范的基础上,和一些日常化的品类结合,从功能性特点进行价值塑造,更有利于教育、启发市场。



精酿啤酒品牌HUSH IPA获百万级投资

信息来源:铅笔道,摩点众筹

             

据铅笔道报道,中国精酿啤酒创业品牌HUSH IPA已经在今年6月下旬完成了百万级人民币天使轮融资,具体投资方暂未披露。

 

HUSH IPA的创始人李杰出是前滚石集团数字音乐部门首席运营官,在2017年与精酿人王睿共同研发了“孤单派对IPA”,并在摩登天空二十周年庆典上与音乐IP绑定合作;据铅笔道报道中的数据,此后三个半月内孤单派对IPA产品的销售额就达到数百万。主要通过创始人个人朋友圈、私人酒吧,以及音乐AppMOZIK用户的社交转化。

 

2019年,孤单派对IPA品牌升级为HUSH IPA,主要打法是通过与亚文化IP跨界联名的方式打造品牌、展开营销,并寻找KOL带货。

 

6月下旬,HUSH IPA与摄影师WANIMAL王动合作的联名产品在摩点上众筹预售,每组6罐,售价138元,上线不到5天完成了销售目标,筹集金额超50万元;而当下网综《乐队的夏天》热播,出爷还与新裤子乐队的彭磊和庞宽进行了合作,产品预计8月底上线。

 

当下精酿啤酒在中国还是一个非常小众的市场,发掘和培育市场需求、进行品类大众化是每个精酿品牌都面临的难题。借鉴欧洲和美国的经验,精酿啤酒的发展是一个文化、工艺以及创意并行的领域,在当下中国消费市场,从本土视角出发的创意、文化塑造和运营,是精酿品牌值得关注的切入方式。



近期值得关注的食品创业公司

以燕麦为主打的健康棒类零食品牌Bobo’s已获得550万美金融资

信息来源:FoodNavigator,Bobo’s官网,FoodDive


      

近日,以燕麦为主打的健康棒类零食品牌Bobo’s宣布完成550万美金融资,本轮投资方为Boulder Food Group,Ridgeline Ventures以及VIGR Ventures。

 

在美国,棒类食品领域已经有Clif Bar、Kind、RXBar等品牌,分别在运动营养、日常零食等场景中占据了一定地位。从产品定位来看,Bobo’s目前产品形态的呈现和定位日常零食场景的Kind比较接近。

 

Bobo’s的主打产品只有4种原料:有机燕麦、有机椰子油、有机蔗糖和糙米糖浆。简洁易懂的材料是Bobo’s的一个突出特色,这和同样主打清洁标签、极简材料的Clif Bar在初期的产品策略比较相似。

       

Bobo’s的核心产品,来源:Bobo’s官网

 

在产品塑造了一定的健康形象的基础上,Bobo’s也逐渐拓展了产品线,目前的产品结构比较丰富:除了研发新的口味,还推出了添加坚果酱的填充类零食棒、更加小规格的Bites类产品,甚至进入到烘焙零食领域,销售Toaster形态的产品。

       

Bobo’s的产品线,来源:Bobo’s官网

 

这些产品线的拓展,都建立在Bobo’s已经有的健康基础上,同时也一直围绕燕麦这个核心的要素呈现。我们也注意到,去年开始燕麦在整个食品消费品市场端热度走高,在植物蛋白饮料(如燕麦乳)、零食(燕麦麦片等)等领域都有体现,这个趋势也推动了包括Oatly、Califia Farms等创业公司发展,Kellogg等公司也结合燕麦趋势在早餐等场景中进行探索。

 

在棒类零食市场中,Bobo’s和头部品牌Clif Bar或者Kind相比还是有不小差距的,但这家创业公司的增长比较亮眼——根据Foodnavigator的数据,2018年Bobo’s实现了45%的营收增长,今年预计在此基础上再增长40%。

 

目前,除了可以通过官网直接购买,Bobo’s还进入了Whole Foods等以健康、天然为主打的线下渠道,也进入了H.E.B., Wegmans, Safeway, Kroger等面向大众市场的渠道。有趣的是,在外媒的采访中Bobo’s团队透露,零售巨头沃尔玛前后多次邀请Bobo’s入驻,但团队对此则比较谨慎,主要是考虑到对沃尔玛渠道内策略和运营思路还不太清晰。

 

另外值得关注的是,Bobo’s的创始团队透露,目前在营收快速增长阶段,公司在2020年前还暂时不会追求短期盈利,主要精力还是放在业务拓展上。这次融资一方面将用来夯实供应链、提升产能,另一方面也将加速团队在渠道层面的拓展,以支撑品牌的成长——其实从财务角度来考虑,这也是为长期的健康化财务成长打基础。

 

在未来的增长层面,Bobo’s中短期还是基于棒类零食市场做深度挖掘,而在长期来看,通过健康的产品印象塑造,Bobo’s可能会在品牌心智建立的基础上拓展到整个早餐品类,这也是RX Bar等行业“前辈“在下一个阶段的增长层面正在探索的逻辑。



一些有趣&值得关注的新产品

     

 

可口可乐在咖啡可乐方向的探索已经总所周知。而近期,可口可乐中国推出了可乐咖啡+,将咖啡与碳酸饮料的结合。咖啡部分采用“巴西咖啡”进行品质背书;从其“十分带劲”的slogan可以看出对提神的功能需求有较高的呈现。目前产品包括瓶装和罐装两种规格,其中瓶装售价为5元+一瓶。现已在辽宁、河北、重庆、北京等地上市。(信息来源:食品板)



 

白酒品牌江小白近期发布了一个“黑标精酿”产品线,包含五款不同包装的新品。除了工艺、发酵流程等对品质的强调,这些产品均通过街头、涂鸦、说唱、街舞等年轻化、个性化的文化符号进行呈现。目前黑标精酿均为750ml装,40度酒精,天猫零售价320元,和江小白核心的低价格的小酒形成明显区分。(信息来源:江小白天猫旗舰店)




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