这是FoodPlus推出的第96篇Weekly·周报
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『Weekly·周报』Weekly从侧重资讯的分析改版到了侧重资讯的丰富程度，我们会收集并盘点过去一周食品消费品行业最值得关注的资讯，当然有一小部分资讯时效也可能会超过一周，我们每周会更新一篇，极少数情况下也可能会缺席更新。
PS：
①、FoodPlus第一次公开招募正在进行中，目前媒体团队职位还有空缺。我们希望找到长期在一起共事、探索的伙伴，一起去把食品消费品行业中的各种不确定性尽可能确定下来。有兴趣加入我们的小伙伴可以点击此处进一步了解招募内容。
②、文末有一场活动预告，是伍德吃托克6月28日-30日的《风味大会》，届时将有90多个不同领域的品牌在上海网红地标上生新所聚集，也有一场《风味马拉松论坛》，也可以点击此处了解。
大事件&风向标
亿滋国际收购美国低温零食棒Perfect Snacks，低温零食方向值得关注
信息来源：FoodNavigator，CNBC，Perfect Snacks官网
据CNBC在6月19日的新闻，零食巨头亿滋国际宣布完成了对美国棒类零食公司Pefect Snacks的收购，目前已经占有后者多数股权，这起交易的具体财务细节暂未透露。
Perfect Snacks成立于2005年，旗下有美国知名的棒类零食品牌Perfect Bar。除了有机、非转基因、高蛋白、无麸质等健康、营养的特点，Perfect Bar相较于传统的主流棒类零食还有下面几个特色：①、以花生酱、坚果酱作为主要基底；②、强调含有多种超级食物成分；③、属于低温产品，需要冷藏。
来源：Perfect Snacks官网
除了核心的棒类零食，Perfect Snacks还推出了主打高蛋白的坚果酱零食Pefect Bites，以及专门针对儿童人群的健康零食棒产品线Perfect Kids。目前Perfect Snacks所有零食产品均为低温。
来源：Perfect Snacks官网
根据CNBC的报道，Perfect Snacks目前年营收在7000万美金左右，业绩增长也比较亮眼——过去几年的营收增长率均有两位数。
从亿滋的角度来看这起投资并购案，其业务布局的思路还是很清晰的——在零食的一个主流品类中找到在产品、品牌上有创新基础，并已经有一定市场积累的品牌。
棒类零食（bar）在美国市场以及发展成为一个非常日常化、大众化的零食品类，消费基础良好。从品类定义来看，棒类食品本身是一个比较宽泛的概念，依据产品的材料、功能性、针对场景不同，包括了蛋白棒、谷物棒、坚果棒、水果棒等细分品类。
在日常零食和运动健身这两个棒类零食的代表方向中，也出现了KIND、RX Bar、Clif等代表品牌。其中，获得另一家零食巨头玛氏投资的品牌KIND在2017年的销售额就达到了7.27亿美金左右。
传统的棒类零食使用场景广泛，也多以常温形态为主。而低温的棒类零食则是近期我们关注到的一个产品创新方向。除了Perfect Snacks，KIND也在近期推出了一条新的产品线KIND Frozen，以及在美国沃尔玛超市的冷柜上架。另外也有Clio这类初创公司，将希腊酸奶作为基底制作冷冻零食棒，陆续进入了沃尔玛、Albertsons、Safeway以及Whole Foods等零售渠道，在2017年到2018年间品牌销售额增长了275%。
KIND-Frozen产品线，来源：沃尔玛官网
在此前对KIND Frozen的产品分析中我们有提到，KIND推出这款产品线的目的是想要在自己品牌核心的美味和健康理念基础上，进入到冷冻食品品类来拓展增长点。从需求角度，这符合了消费者当下对健康美味的零食需求，同时也考虑到了on-the-go和方便便捷的趋势，对标的品类包括冰淇淋等。
从Perfect Snacks的定位来看，这一逻辑也是类似的——品牌标榜自己是一种健康美味的冷藏零食（refrigerated snacks）。从品类角度来看，除了冰淇淋，refrigerated snacks还涵盖酸奶、低温奶酪零食、低温果蔬泥等品类。根据英敏特的统计，这一市场的规模约在200亿美金。
美国市场目前的低温供应链、渠道基础设施发展水平高，消费层面对低温产品在健康、营养价值、综合体验等层面的认可度也比较高，这都给低温零食产品创造了比较好的发展基础。而从低温零食品类的角度来讲，把一些传统的零食品类、形态在低温场景下的诉求进行紧密结合，给消费者提供更多选择，这一过程中是有机会诞生一些新的品牌的。
有食品消费品IPO的新闻
主打燕麦食品的西麦食品上市
信息来源：西麦食品招股说明书，新京报，西麦食品官网，西麦天猫旗舰店，新浪财经
6月19日，燕麦片食品公司西麦食品（桂林西麦食品股份有限公司）正式挂牌深交所。目前来看西麦食品在二级市场反响较为热烈，发行价为36.66元/股，上市首日股价即涨44%，收报52.79元/股，次日开盘涨停，在6月21日收盘后价格达到63.88元，目前市值超过51亿元。
来源：新浪财经
西麦食品创建于2001年，一直围绕燕麦食品这个核心品类进行产品和品牌的开拓。目前在燕麦片这个方向陆续开发了纯燕麦片、混合燕麦、烘焙燕麦、水果燕麦、礼盒等产品线，也有专门面向老年人群体的产品，另外还有黑芝麻核桃粉等谷物类产品。
来源：西麦天猫旗舰店
根据最新的招股书，2016年-2018年西麦食品实现营收分别为6.3亿元、7.2亿元和8.5亿元；净利润分别为0.94亿元、1.01亿元和1.37亿元。
来源：西麦食品招股书
中国消费者历来对于谷物类食品有较高的接受度，而燕麦这一品类虽然市场认知度不错，但目前整体市场规模还是相对有限的，但增长预期不错。据欧睿国际统计数据，经历了过去几年的告诉增长，2018年中国的燕麦市场规模为10.83亿美元，从人均消费角度和欧美、日本等市场存在很大差距。
国内以燕麦片为代表的燕麦食品一市场目前主要被雀巢、百事、家乐氏、西麦等大品牌占据。据欧睿国际数据，2017年终端品牌市场占有率排名前五名的分别是百事旗下的桂格、西麦、雀巢、家乐氏及皇室，各自的市场占有率分别为18.10%、15.10%、9.10%、4.80%及2.60%。市场排名前五大品牌合计占有的市场份额约为50%，其中桂格、西麦与雀巢3家占比超过42%。
虽然在细分品类目前的市占率不错，但西麦目前仍是一家营收不过10亿、品类集中度高的公司。在供应链、渠道有了一定基础上，产品的优化、品类的升级和拓展，成为西麦食品在燕麦这个方向上做增长的必要考虑。
就燕麦产品来看，一个方向是做燕麦+谷物+水果干等混合型的品质产品，在早餐、加餐、代餐等场景中更好满足消费者多元化的健康美味需求；另一个方向则可以考虑在燕麦这个认知度较高的元素上进行形态创新，如燕麦谷物棒、燕麦饮等，适应更多消费场景。这些方向已经有一些创新的品牌在实验，未来面向燕麦这个品类的边界拓展、品类升级中有机会挖掘出更多机会。
美国最大宠物电商Chewy成功IPO，开盘暴涨
信息来源：老虎证券，Chewy官网，ChewyS-1招股书
此前的Weekly中，我们曾关注过美国宠物电商申请IPO的情况。
Chewy是美国一家宠物垂直电商，主要面向狗、猫、以及鱼、鸟等多种宠物饲主提供产品消费服务，产品类别涵盖宠物食品、宠物玩具等用品，以及宠物医药。
和当下很多创新零售商一样，Chewy也发展了自己的零售商自有品牌业务，包括主打猫砂、狗垫的自有宠物用品品牌Frisco、宠物食品品牌American Journey和Tylee's。这部分业务也有效推动了Chewy整体业务的增长——Chewy自有品牌业务在2017财年到2018财年的增长为136.4％，占公司净销售总额的5.3％，这部分收入约为1.87亿美元。
2019年6月14日，Chewy正式登陆纽约证券交易所，股票代码“CHWY”，开盘报36美元，暴涨超70%。虽然公司目前依然处于亏损状态，但其高速增长的营收、宠物垂直赛道的想象空间也为二级市场的投资者带来信息。
来源：老虎证券
大公司新闻
玛氏投资的棒类零食品牌KIND正式进军中国，开设天猫旗舰店
信息来源：BE-KIND天猫旗舰店，玛氏官方
和在中国市场还处于起步阶段不同，棒类食品（Bar）在美国市场是一个消费基础优良的大众品类。以坚果棒起家的品牌中，有一家明星公司——KIND。KIND成立于2004年，通过简单可见的原材料、安全放心的产品呈现打动了消费者，也在棒类零食品类中获得了快速增长。
在2017年，KIND获得了来自零食巨头玛氏的少数股权投资，有媒体报道当时品牌估值在30-40亿美金左右。而根据Euromonitor的统计，KIND 2017年的销售额在7.27亿美金左右，在整个棒类食品中居于第三， 仅次于通用磨坊旗下的谷物棒品牌Nature Valley以及蛋白棒品牌Clif Bar。
对于整个棒类食品，FoodPlus团队一直在积极研究和关注。对于KIND要进入中国的消息，FoodPlus团队在去年和玛氏接触的过程中就有所了解，在今年4月FBIF食品饮料创新论坛上，FoodPlus也举办了一场面向棒类食品的圆桌论坛，邀请了KIND中国团队一起探讨其在中国市场的发展策略。
来源：FoodPlus X FBIF
近日，KIND的天猫旗舰店正式开幕。由于商标授权关系，KIND在中国市场主要使用新名字BE-KIND，中文名为缤善。而此前，KIND的棒类零食也可以在天猫上通过跨境电商的方式买到。
就天猫目前的产品来看，KIND在中国市场首先推出的是其经典的产品线，包括口味海盐可可巴旦木、树莓奇亚籽、蜂蜜烤椰片巴旦木3种口味，规格上分为40g的常规装和20g的mini装。海盐可可巴旦木坚果棒40g*6条的推广价格为79.9元，平均每条约13元。
来源：BE-KIND天猫旗舰店
目前，KIND在中国市场的产品全部为美国产，而在我们和KIND中国团队的交流中也有了解到此后品牌不排除会根据市场反馈在中国建立相关的供应链，实现本土化生产，产品价格也可能会有相应调整。
从目前KIND在国内的产品营销可以看出，KIND首先主打的还是美味、健康（天然材料、无添加、无负担等）这两个核心的特点；在场景上，和充饥抗饿、代餐、运动健身进行了一定程度的关联。
来源：BE-KIND天猫旗舰店
除了天猫旗舰店、天猫国际进口超市等线上渠道铺货，KIND也运用了一些本土化的营销策略，包括请流量明星欧阳娜娜推荐背书，以及在社区电商小红书上也开设了官方号。
来源：小红书
目前，KIND在中国市场的运营和拓展由玛氏的本地化团队负责。在营销和推广层面，KIND这个在美国等市场已经有相当成熟经验的棒类食品要如何教育中国尚属早期的市场，又是否能打开中国棒类零食的局面，我们将保持持续关注。
运动营养品牌Optimum Nutrition推出植物基蛋白零食产品线
信息来源：FoodBev，Optimum Nutrition官网
近期，营养巨头哥兰比亚旗下运动营养品牌Optimum Nutrition推出了一个新的蛋白零食产品线——Nature Bites，这是一款不含乳成分、纯植物基的产品。
Nature Bites从形态来看和目前市面上主流的蛋白棒差异不大，在产品核心诉求和呈现上基本符合主流蛋白零食的特点——强调高蛋白含量，同时注重方便、美味。目前产品包括黑巧克力松露、巧克力椰子、巧克力薄荷、黑巧克力海盐四种口味。每份含有14g蛋白质，6g糖，26g碳水化合物，整体热量控制在210大卡以内。此外，产品还具有非转基因、无人工添加的特点。
目前，这一新品先会先在美国市场销售。对于这个产品线的定位和想象空间，Optimum Nutrition官方表示Nature Bites可以为各类消费者提供一种美味的植物基蛋白质选择，这里面包括了素食爱好者，也包括了仅仅对美味优质的蛋白质来源感兴趣的人。
就消费大背景来看，蛋白质消费需求持续增长。而社会经济、生态环境等考虑也推动人们寻求更加高效、安全、生态友好、可持续的蛋白质来源。植物蛋白作为当下发展基础、应用落地状况最好的替代蛋白方案，推动了植物蛋白饮料、人造肉等相关细分品类的快速发展，也从消费端逐渐影响和改变消费者行为习惯。
乳品、肉类，品类本身足够大、消费基础好，且都是人类饮食消费中占据重要地位的蛋白质来源。植物蛋白作为一种蛋白质替代思路，能首先在这些品类中找到突破，也是在这些大的蛋白质需求类型下找到创新机会的逻辑。
放在运动营养市场考虑，蛋白质是运动人群重要关注的营养要素。而当下，对于大部分传统运动营养品牌而言，来源于牛奶的乳清分离蛋白是构成其各种产品的主要成分，目前市场上代表性的蛋白粉、蛋白棒等蛋白补充类产品中，乳清分离蛋白也被广泛使用；在一些主打高蛋白的零食、烘焙类食品、以及代餐食品中也有乳清分离蛋白的身影。
植物蛋白是否有机会在运动营养品中成为产品创新的机会，甚至给市场带来结构性的变化？关键还是要看植物基本身在健康、营养价值、功能性和生态/社会友好等方面的价值是否能在运动营养场景中找准定位。就目前运动营养品核心的产品形态——蛋白粉的机会来看，植物基产品在蛋白质吸收和使用效率等角度暂时不具备优势，但在面向泛运动健身人群的蛋白零食、蛋白饮料等新品类中，有机会找到教育空间。
百草味线下门店“零食优选”在杭州开业
信息来源：界面新闻，百草味官方
6月18日，百草味线下门店“零食优选”在杭州湖滨银泰in77开业，这也是百草味这家起家线下的零食品牌在全面专注线上后又重新走到线下的重要探索。
目前，百草味这家“零食优选”门店面积不大，约60平米。在选品上，通过用户数据分析“优选”了400个SKU，其中主打的10元“价格专区”占200个SKU，相较于线上的同类产品，这部分产品为了配合10元统一定价进行了规格调整，这种类“10元店”的策略在线下零售环节的产品价格做的也相对更标准化、统一化，一定程度可以降低用户选择门槛。
在零售的消费体验上，百草味这家线下门店引入了自己的会员体系，一方面提升消费者粘性和互动，另一方面也进行数据积累；同时也通过“刷脸支付”等技术手段提升排队、结算等环节的效率。
来源：百草味官方
在近年来发展较快的休闲零食行业中的代表品牌里，相较于纯线上起家的三只松鼠，百草味和良品铺子都起家于线下。在2010年前后，百草味陆续关闭了线下一百多家门店，全心投入到电商渠道，通过电商红利也得到发展。不过随着竞争加剧、电商流量成本持续走高，近年来这些品牌也在重新思考渠道结构和策略以维持增长。
在2018年底的一次官方发布会上，三只松鼠创始人章燎原表示，“线上销售的红利已经到达一个节点，所以我们要转变为线上造货、立体卖货。”
对此三只松鼠线下布局主要有三种探索：①、自营的投食店，店面超过200平方米，主要以消费者体验以及产品展示为主，兼具零售功能；②、借助阿里巴巴的零售通进驻到万千社区小店中；③、松鼠小店，是与年轻创业者合作的店铺，依靠店主本人IP来动销产品。
三只松鼠线下体验店——自营的投食店，来源：百度图片，整理：FoodPlus
百草味也在此前就和阿里巴巴零售通平台合作，进行线下一些小型零售店、便利店和夫妻老婆店的合作。据百草味联合创始人王镜钥透露，今年百草味计划拓展10家门店，其中包括引领百草味旗舰店。后期百草味还将推出更多业态模式，入驻商圈、写字楼、社区等场景。
从零售门店的角度，良品铺子是目前三家品牌中基础最好的。根据其招股书披露，截至2018年6月30日，已经开设736家直营门店，1,356家加盟门店。而对于纯线上起家的三只松鼠，2018年10月有媒体报道，当时投食店门店数在45家左右。在2018年底的发布会上，三只松鼠团队透露此前也刻意放慢了开店速度，在打磨门店模式，预计2019年会开150家。
从综合零食品牌从线上走到线下以寻求进一步增长的策略进行分析，线下的竞争中，门店数量是一个重要考量；而从运营角度，零售门店的运营能力也为百草味、三只松鼠这些品牌提出挑战。另外从品牌角度，能否通过线下门店构建相对完整的销售-用户互动-数据-营销和品牌运营体系，把“走到线下”这一价值真正发挥出来，也是当下食品消费品品牌和零售品牌都需要思考和创新的。
融资新闻
大麻食品品牌Coda Signature完成2440万美金融资
信息来源：FoodNavigator，Coda Signature官网
对于大麻及其相关元素（CBD）的产品化应用我们一直保持关注。在美国、加拿大等大麻应用政策逐渐明亮、规范和开放的市场，大麻及其相关成分正在工业、医用领域拓展到食品消费品领域，CBD也有成为超级食品的趋势。
在食品消费品领域，依托大麻成分（主要是CBD）在一些功能性场景上的价值，出现了一批主打大麻或CBD的饮料、零食、功能性食品创业品牌，以Plant People为代表；更有不少椰子水、咖啡、果汁等创业公司和创新品牌，已经或正在通过开发大麻或CBD的新产品线进行产品创新，包括Dirty Lemon、Vita Coco、Elmhurs等明星消费品品牌。
此外，可口可乐、百威英博、喜力等饮料和酒类的巨头正在和大麻供应链的公司合作，推动相应的产品创新；亿滋国际也在前不久宣布将推出含有CBD元素的食品。食品消费品的巨头们也已经明显感知、捕捉到大麻的潜力。
近日，美国主打大麻要素添加的零食品牌Coda Signature宣布完成了2440万美金A轮融资，本轮融资的领投方为Granite Hall Partners，跟投方包括Gotham Green Partners、Mazakali、Salveo Capital。其中Mazakali和Salveo Capital则是两家专注在大麻相关领域的投资机构。
Coda Signature成立于2015年，其母公司为Altum Investments，据后者官网介绍这是一家以融资租赁业务为主的投资公司。目前从团队关系角度，Altum Investments的总裁Elizabeth Cooke也是Coda Signature的联合创始人，推测应该是有类似孵化关系。
目前，Coda Signature主要产品为各种添加大麻成分（如THC、CBD）的零食，包括巧克力，其中又分为松露巧克力、巧克力棒。
Coda Signature主要产品（部分），来源：Coda Signature官网
在产品方面，Coda Signature的每一款零食都直接把大麻成分及其含量作为核心呈现要素，也可以看出大麻成分本身就是品牌的主要卖点。
对于一些其他健康甚至功能性标签，Coda Signature都没有过多呈现，而是在口味的多样性上做了比较多的探索。另外，对于产品的品质，Coda Signature主打手工、精选原料等特点，这也是巧克力这个品类中当下比较普遍的产品塑造角度。
在产品的场景思考上，Coda Signature给自己的产品划分为医用食物（medical edibles）和休闲食物（recreational edibles）。两条线从产品形态角度区分不大，都以巧克力为主，但医用食物的平均大麻含量明显高于休闲食物，因此在大麻相关的功能性角度上的呈现更加突出。这一产品线的划分也和美国市场对商业大麻类产品的政策法规有关。
除了含有大麻成分的巧克力零食，Coda Signature的产品线还包括大麻提取物制品，包括大麻萃取精油，以及一些面向个人的护理类产品，包括外用涂抹膏和洗浴球，均主打大麻成分。
根据外媒对本轮融资的报道，Coda Signature将会把资金用于团队拓展、市场扩张（主要还是在加州、加拿大等目前合规的北美区域），以及供应链的完善等方面。
以色列食物科技公司DouxMatok完成2200万美元B轮融资，主打减糖技术的产业运用
信息来源：foodbev，DouxMatok官网
近日，以色列食物科技公司DouxMatok宣布完成了2200万美元B轮融资，投资方包括新加坡风险投资机构BlueRed Partners，该机构专注投资想要拓展亚洲市场的以色列科技公司，以及欧洲糖业巨头Südzucker，营养科技和生物巨头DSM。
DouxMatok目前第一个产品是一项减糖技术，主要可以用于食物领域，其原理是提高口中甜味相关的味觉感知的效率，从而在不影响消费体验的基础上降低糖（公司宣称可以降低40%的含糖量）。
目前，这项技术以及进入到产业应用阶段，2017年DouxMatok完成810万美元融资后，就宣布和欧洲糖业巨头Südzucker展开合作，推动在欧洲市场的商业化落地；而这一轮融资的投资方也明显具有产业协同效应，公司也宣布会进一步在欧洲和北美市场拓展。
一些有趣&值得关注的新产品
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近期，我们在上海罗森便利店等场景注意到一个新的冰淇淋品牌——李大橘。这其实是知名国货品牌钟薛高启用的一个副线产品。产品上和钟薛高主打的中式棍状冰淇淋不同，李大橘主推杯装冰淇淋，目前有牛奶喵、黑糖、烤牛奶三款口味，仍然主打牛奶。定价上100g杯装每杯在罗森的定价为12.8元。另外李大橘天猫店也有棍状冰淇淋产品线，有牛奶和山楂两个口味，平均每根售价6.5元。（信息来源：李大橘天猫店，上海罗森便利店）
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美国饮料创业公司Daytrip近期推出了一条主打添加CBD（大麻二酚）的气泡水产品线，包括樱桃、椰子菠萝、柠檬酸橙、橘子等口味。每罐含有5大卡能量，10mg的CBD——品牌特意减少CBD分子大小使其能更好和气泡说进行溶解，从而在功能特点上可以实现快速生效的效果。目前这一产品线已经在加州等一些区域市场上市，建议零售价$4.99。（信息来源：foodbev）
伍德吃托克《风味大会》即将于6月28日-30日在上海·上生新所举办，6 大风味单元 ：硬核快闪店 | 了不起的工作室 | 特别单元 | 风味马拉松论坛 | 真香美食角 | 精品市集，90 个了不起的品牌 ，20 种美食解锁大招 ，120 位风味城市猎人 ，18 Hours观念碰撞 ，1300 平米海军俱乐部“风味之旅”。
识别图中小程序码，进入风味大会购票页面
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