这是FoodPlus推出的第97篇Weekly·周报
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『Weekly·周报』Weekly从侧重资讯的分析改版到了侧重资讯的丰富程度，我们会收集并盘点过去一周食品消费品行业最值得关注的资讯，当然有一小部分资讯时效也可能会超过一周，我们每周会更新一篇，极少数情况下也可能会缺席更新。
大事件&风向标
玛氏收购德国运动营养品牌Foodspring，个性化营养已经完全进入食品巨头关注范围
信息来源：Foodbev，Foodspring官网，玛氏官网
近日，玛氏宣布达成交易，将收购德国健康运动营养品牌Foodspring的多数股权。
Foodspring成立于2013年，是一家围绕运动健身核心场景的功能性食品品牌。关于这家公司，我们此前在Weekly中也有关注过，在去年3月，这家创业公司获得了恒天然旗下风险投资基金Fonterra Ventures的投资，这也是这家乳业巨头成立风险投资部门以后的首笔投资。
在运动营养行业中，Foodspring的产品既涵盖相对专业领域的运动补剂，如蛋白粉，属于典型的运动营养产品线；同时也有相对日常化的营养零食，如蛋白奶昔、零食棒、麦片等。
来源：Foodspring官网
值得关注的是，Foodspring会围绕用户不同的健身饮食目标（如增肌、减脂、耐力提升）、饮食场景（早/晚、训练前后、加餐）、以及饮食习惯和趋势（素食、生酮、无麸质）进行针对性的产品设计和营销，也在不同的细分人群、场景上形成自己的咨询、解决方案，这符合我们探讨过的个性化营养思路。
Foodspring的不同产品分类，根据场景、功能、趋势切分，来源：Foodspring官网
根据Grand View Research的统计数据，全球个性化营养市场在2017年的规模为249亿美元，预计到2025年前年复合增长率为9.1%。
在2018年10月，金宝汤对个性化营养趋势进行了预测。根据金宝汤集团科学和技术部分副总裁Anouchah Sanei的言论，个性化营养是食品行业的下一个征途（the next frontier），同时也将在未来二十年内对食品行业产生颠覆性的变革。
在此之前，金宝汤就在这个领域有所布局，包括在2016年投资个性化营养创业公司Habit 3200万美元，并以此成为了Habit最大的股东。Habit的主要模式是基于基因组学、营养学、大数据为消费者进行私人定制饮食方案，可以点击此处查看我们对这家公司的分析。
不过，在宣布个性化营养趋势的短短数个月，金宝汤就将Habit卖给同样是个性化营养方向的初创公司Viome。这被视为对个性化营养方向的战略性放弃。
然而，金宝汤出售Habit并不代表个性化营养趋势就被否定了。实际上，无论是在营养品/功能性食品中接连拿到融资的创业公司Care/of、binto、Ritual以及中国的Lemonbox，还是联合利华、亿滋等巨头，都在对个性化营养趋势在食品消费品中的应用进行探索。
面向女性的个性化营养产品binto，来源：binto官网
零食巨头亿滋国际在2018年年底成立了创新中心SnackFutures，会在关键战略领域创建新品牌、投资创业公司。SnackFutures成立之后的首次投资放到了一家功能性食品品牌Uplift Food上，这并不是一家传统意义上的零食公司，而是益生菌混合植物粉品牌。这一产品一方面可以作为零食的伴侣，搭配后进行食用，从而补充身体所需要的益生菌以及其他来源于植物的营养元素，另一方面Uplift Food还建立起了营养师以及专家网络，往营养解决方案方向发展。
Uplift Food目前唯一一款产品，图片来源：Uplift Food官网
2019年4月，针对脱发、头发问题的个性化营养品牌Nutrafol宣布完成3500万美元的B轮融资，该轮融资由全球最大的消费品投资基金L Catterton旗下的Growth Fund领投，参与投资者还包括联合利华旗下投资部门Unilever Ventures。而在2017年5月，Unilever Ventures投资了Nutrafol的A轮。
Nutrafol的核心产品，针对不同用户的脱发问题有不同的产品线， 来源：Nutrafol官网
回到玛氏这次收购。据外媒报道，Foodspring在被并购后仍会独立运营，但接受玛氏Mars Edge的领导——这是玛氏在2017年创立的健康营养事业发展创新部门，和研究机构、行业组织以及创业品牌合作，推动日常生活中营养健康产品的创新。从业务的创新发展角度，也可以看到玛氏这样的巨头正在通过组织变革对健康、营养方向的创新进行推动。
来源：玛氏官网
亿滋、联合利华、金宝汤等巨头和大公司的投资布局直接反映了健康和个性化营养方面的创新正在被越来越多的巨头关注，这对越来越多的个性化营养领域的创业公司来说也形成了机会——一方面是来自巨头的资本，另一方面和巨头成熟的供应链、渠道和产业资源结合，有机会加速个性化营养市场在消费端的发展。
食品创业公司动态
精酿啤酒品牌熊猫精酿进上海全家便利店，开启新一轮市场扩张
撰文：海枫
信息来源：FoodPlus团队线下走访、熊猫精酿官网、往期FoodPlus Weekly
最近我们在上海全家便利店发现精酿啤酒品牌熊猫精酿一款蜂蜜艾尔啤酒作为新品在进行销售，从全家便利店啤酒产品的陈列来看，这是为数不多的精酿啤酒品牌，其他啤酒以百威、朝日、麒麟、福佳、Kronenbourg 1664等品牌为主。
熊猫精酿的这款蜂蜜艾尔啤酒在全家便利店零售价为人民币16.8元/瓶，相比于在精酿酒吧售卖的精酿啤酒，不论是瓶装的，还是单杯装的，有一定的价格竞争优势。
鹅岛与拳击猫在天猫旗舰店中的售价，图片来源：FoodPlus
不过相比于其他精酿啤酒品牌在天猫以及线下超市或卖场中，价格优势并不明显，例如百威英博收购的鹅岛、拳击猫，目前天猫旗舰店中的售价分别为人民币159元/瓶和149元/12瓶，平均人民币13.25元/瓶和12.4元/瓶。
当然精酿啤酒品牌之间相比较的并不仅仅是产品的零售价格，更多还要看品牌以及啤酒本身，品牌的底蕴、溢价能力以及啤酒本身的品质和酿造工艺等。例如美国精酿啤酒品牌Stone，旗下罐装精酿啤酒产品进入盒马渠道销售的零售价为人民币29.9元/罐，产品为进口，在美国生产。
熊猫精酿在上海和北京开设的线下快闪店，图片来源：熊猫精酿微信服务号、微博
最近熊猫精酿的动作不断，6月初我们在Weekly中有提到过熊猫精酿刚刚完成一轮融资，对于熊猫精酿过去的融资历史，也可以点击这篇Weekly文章进行详细了解。同时，熊猫精酿还在试图以自身的方式将精酿啤酒推广到更大众的消费群体中，开始在北京、上海开设快闪店，以及通过一些食品展会进行品牌宣传。
精酿啤酒过去几年在中国市场增长非常迅速，不过最近一两年增速开始放缓，对于国内的精酿啤酒来说是有挑战的，一方面要思考如何做大市场，从市场增量的角度去考虑企业自身发展，另一方面还要思考如何面对进口精酿啤酒品牌产品的竞争。
所以从熊猫精酿最近的新动作来看，是希望试图打破市场增速放缓的僵局，由于国外有精酿啤酒的文化并且浓郁的消费氛围，而在中国市场并没有这样的基础，照搬国外精酿啤酒市场普及的方式不一定能够适用于中国市场，从渠道端以及营销端做切入，是一个比较稳妥的方式，可以通过更加大众化的零售渠道以及营销方式去接触广泛的消费者。
目前除全家便利店之外，熊猫精酿还进入了其他便利店系统以及精品超市系统和普通超市系统，比如7-11、全时、美宜佳、永辉超市、盒马、Ole、blt、华润万家等，线上在天猫、京东也有销售，不过从天猫旗舰店数据来看，线上销售并不太乐观，天猫旗舰店从开业至今累计GMV预估在100万人民币左右。
对于精酿啤酒品牌来说，核心的增长动力是什么？是更广泛的渠道、市场营销，还是基于品牌和产品不断探索与沉淀之后的渠道拓展与营销推广，在FoodPlus·食品创投洞察中我们在对嘉士伯战略投资京A啤酒的Daily文章中有介绍过国外两个具有代表性的精酿啤酒品牌，分别是英国的Beavertown和印度的Bira 91，对精酿啤酒有兴趣可以加入到FoodPlus·食品创投洞察后了解。
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投融资新闻
烘焙食品品牌「轩妈」完成1000万元人民币A轮融资
信息来源：36Kr，轩妈官网，轩妈官方旗舰店
据36Kr近日报道，烘焙食品品牌轩妈宣布已完成1000万元人民币A轮融资，投资方为广西本土创投机构青蓝投资。
拥有“爆款单品”轩妈蛋黄酥的轩妈食品，是近年来整个烘焙赛道中增长比较迅速的一个突出案例，公司成立于2015年，在2016年实现6千万营收，2017年营收突破1个亿，2018年营收约2亿，已经走过了从零到一的阶段。
烘焙赛道是我们长期关注的方向，也是国民日常消费中不可忽视的品类。就目前市场情况来看，可以分为线下烘焙店和预包装烘焙食品品牌两个发展路径，前者中已经有85度C、克里斯汀、巴黎贝甜、面包新语、元祖食品等上市公司存在，也有喜茶热麦、乐乐茶等新式烘焙连锁品牌；而在预包装食品领域中，烘焙食品主要以各种中西式糕点、点心、零食为主，包括达利食品、桃李面包等上市公司，也有港荣、友臣、小白心里软等有一定规模的公司，以及本宫、于小菓等获得资本关注的创业品牌。
在整个烘焙食品品类中来看，轩妈食品也具有一些比较突出的代表性特点：
1、产品品类集中度高，以蛋黄酥为核心，重点推单品，也一定程度塑造了在这个单品中的认知度，当然也导致品类结构相对单一；
2、切入的是“短保”这个烘焙产品升级方向，在产品呈现上主打健康、品质化，以及突出美味特点。而短保为代表的方向也正是当下预包装烘焙食品升级的一个主流趋势，桃李面包、达利园等上市公司均在这个方向有重注；
3、一开始就自建供应链，对产品品质把控力较强，也是在将线下烘焙店的优势转化到预包装品类上的重要考量；据官网信息，目前公司南宁总部拥有全自动标准工厂8000㎡，标准生产线7条，日产能10万盒，员工逾300人。2019年4月，公司的浙江生产基地建立，实现了华东地区36小时新鲜触达的目标；
4、目前来看，营销主要来自线上，也走过微商网络销售的路径。
来源：轩妈天猫旗舰店
就目前的发展状况来看，轩妈要实现下一个阶段的突破，需要在已经有的供应链基础上，进一步丰富、升级产品结构，同时也在渠道和营销层面加大投入。
零食品牌「单身粮」获6000万A轮融资
信息来源：铅笔道，单身粮旗舰店
据铅笔道近日报道，零食品牌「单身粮」宣布于近日完成6000万元A轮融资，投资方为琢石资本、同创伟业和辰海资本。
单身粮并在2017年年底推出了其爆款产品“单身狗粮”薯片，通过IP化的设计和社交话题理念，比较精准定位年轻消费者。不同于很多消费品创业品牌从线上起家，单身粮一开始在渠道上选择了便利店等新零售渠道，同时也陆续搭建起淘宝店铺、天猫旗舰店等线上渠道。因为销售反馈比较热烈，也进驻了华润万家、沃尔玛、家乐福等大型商超系统。
在2018年下半年的一篇报道中，单身粮团队表示产品累计销售已经过亿元。
来源：单身粮天猫旗舰店
此后，单身粮也拓展了自己的产品线，推出了咸蛋黄鱼皮、豆干零食等，也进入方便食品领域，推出FD冻干面，以及在早餐场景中推出了乳饮料等产品。
据铅笔道报道，单身粮计划将本轮融资用于深耕核心产品、深度运营目标人群、拓宽渠道。
美国康普茶品牌Better Booch完成250万美元首次融资，将扩大产品的分销网络
撰文：海枫
信息来源：bevnet、fooddive、foodnavigator-usa、Better Booch官网
Better Booch旗下产品，图片来源：bevnet
根据bevnet的新闻，美国康普茶品牌Better Booch在最近完成了其首次融资，一共获得250万美元的投资，由Crush Ventures投资，这轮融资金额将用于Better Booch的分销网络建设。
目前Better Booch一共覆盖了1000个销售网点，其中包括Whole Foods、Sprouts和Safeway等连锁超市，也包括一些独立的零售店，主要市场集中在南加州地区，除此以外还包括北加州，亚利桑那州，内华达州和中西部的部分地区。这轮融资除了持续开拓现有已经覆盖的市场外，还将进入科罗拉多州。
根据bevnet的报道，Better Booch的联合创始人Ashleigh Lockerbie透露，从品牌成立至今为止，Better Booch还没有在营销上有什么花费，主要依靠口碑传播以及社交媒体上的传播。目前美国康普茶市场已经是一个竞争比较激烈的市场，不仅有初创公司布局，也有食品饮料巨头公司进入这个市场，其中包括百事公司、可口可乐公司、百威英博等。Better Booch过去这种市场拓展的方式可以理解为其更加重视品牌的沉淀，以及对于产品与口碑的打磨。
Better Booch的两位联合创始人，图片来源：foodnavigator-usa
Better Booch创办于2011年，由联合创始人Ashleigh Lockerbie和丈夫Trey Lockerbie公共创办，两人都是巡回演出的音乐家。
这轮投资方Crush Ventures是Crush Music旗下的风险投资部门，这是一家音乐管理公司，与许多知名的乐队、歌星合作。在这轮融资之后，Crush Ventures也可以帮助Better Booch在音乐场所以及酒吧进行宣传推广。
Better Booch旗下两种规格的康普茶产品系列，图片来源：Better Booch官网
目前Better Booch的产品一共有13个SKU，用茶、草药以及植物做原料制成，口味包括原味、樱桃、柑橘、生姜、牵牛花、玫瑰、金梨等，产品分为两种包装，分别为玻璃瓶装和罐装，均为480ml。
婴幼儿辅食品牌「妈咪星球」获千万元天使轮融资
信息来源：36Kr，亿邦动力，小红书
据36Kr近期报道，婴幼儿辅食创业公司「妈咪星球」已完成千万元天使轮融资，投资方为李一男和徐易容。
目前妈咪星球公司的产品公开信息不多，我们结合公司主体的商标注册等信息进行了分析，旗下品牌Cutie Cute 萌可爱定位为欧盟有机、100%原装进口，无添加高端婴幼儿食品品牌。
来源：小红书
团队在36Kr的采访中透露，本轮融资资金将主要用于产品生产和团队建设，以及品牌进入中国后的销售。
大公司新闻
玛氏投资4500万美元扩张浙江生产线，将实现健康零食棒品牌KIND的本土化生产
信息来源：界面新闻，玛氏官网
上周的Weekly中，我们关注了玛氏将其投资的健康零食棒品牌KIND引入中国的动态。其中我们指出，目前KIND在中国市场的产品全部为美国产，而在我们和KIND中国团队的交流中也有了解到此后品牌不排除会根据市场反馈在中国建立相关的供应链，实现本土化生产，产品价格也可能会有相应调整。
根据界面新闻的报道，近期玛氏宣布将投资4500万美元扩张其位于浙江嘉兴的工厂，其中2000万美元用于KIND品牌产品的生产。这一生产线投产后预计年内将实现嘉兴工厂直接生产并在中国销售。
根据玛氏官方介绍，玛氏食品(嘉兴)有限公司于2005年奠基，2006年11月正式投产。总投资额为9000万美元，主要生产糖果巧克力等食品。 目前这一工厂也是玛氏亚太区最大的巧克力工厂，涵盖的生产线包括德芙巧克力等产品。此次扩建，除了KIND的本土化生产考虑，也会拓展德芙巧克力的高端副线“爱缇诗”的生产线。
食品消费品领域有值得关注的报告
Food+Tech Connect发布2018年美国食品和饮料创业投资报告
信息来源：Food+Tech Connect
2019年已经过去大半，关于2018年的各种总结、盘点也陆续出炉。近期，美国食品媒体Food+Tech Connect与知名投资人Ryan Williams共同发布了2018年美国食品和饮料创业投资报告，统计、梳理和盘点了2018年美国食品消费品行业的247笔早期投融资案例，也为我们从大数据角度观测美国食品消费品市场提供了非常直接的工具。
根据报告的官方说明，投融资数据主要综合了行业研究报告、招股书，Crunchbase等数据，以及对于天使投资机构、孵化器、VC等投资方的追踪数据。具体来看，这247起食品消费品的创业投资案例中，有200项披露了金额，这部分交易总计融资额14.5亿美元，平均每笔融资额730万美元。
在报告的统计中，替代蛋白绝对是食品消费品创业投资创业投资的热土——在细分品类的投融资热度上，可替代乳品和可替代蛋白位列前二，总占比近30%。这部分市场包括近年来热门的植物基食品、植物蛋白饮料、植物基人造肉等，也包括实验室培养的替代蛋白产品，如Perfect Day和Memphis Meats这样的细胞肉。
此外，保健品和膳食补充（supplements）也是资本比较感兴趣的领域；饮料方面，瓶装水以外的饮料、酒精饮料、咖啡、茶饮、康普茶，以及蛋白饮料都有一定的热度。比较值得关注的是生酮和大麻（CBD&THC）两个饮食趋势驱动的新兴领域，也获得了一些资本关注。
来源：Food+Tech Connect
关于这份报告数据背后的行业启示，我们将在FoodPlus·食品创投洞察里进行深入解读。
一些有趣&值得关注的新产品
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近期，农夫山泉推出了一条新的NFC果汁产品线，相较于此前的常温NFC果汁，这是一条低温产品线。包含苹果汁、橙汁和芒果混合汁三个SKU，规格为300ml/瓶，零售价为9.9元，定价相较于目前主流的低温NFC果汁产品低不少。目前，这一产品线正在全国一二线城市的便利店、精品超市以及大卖场等渠道陆续铺货（信息来源：FBIF）。
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