香烟卖不动，烟草大省云南、贵州的挑战来了
文丨西部君
烟草行业的萎缩还在继续。
月初国家烟草专卖局和中国烟草总公司的生产经营调度会，提出确保年销售4750万箱的目标任务。
相对去2017年的4737.8万箱，销售目标不降反增，引发不少争议，不过行业数据似乎没那么乐观。
国家统计局数据显示，10月全国卷烟产量为1824.6亿支，同比下降1.7%，环比下降了13%左右，而9月的同比增速，降到-9.3%。
来源：国家统计局
2018年以来，卷烟产量的单月同比增速，已经出现了4次负增长。除了9月和10月外，6月为-5.3%，3月为-2.8%。去年12月，降幅更是达到11.2%。
分年度看，2015和2016年全国卷烟的销量都出现下滑。2017年4737.8万箱虽然呈增长状态，但增幅只有0.8%。
总的来说，香烟越来越卖不动了。
中国是世界上最大的烟草生产和消费国，烟草行业一直是利税大户，财政收入贡献率在6%左右。对云南、贵州、湖南和湖北等烟草大省来说，还是重要的支柱产业。
比如《21世纪经济报道》提到，受烟草、汽车、电力等行业增速回落影响，10月当月，湖北全省工业、消费等部分经济运行指标小幅下滑。
烟草行业萎缩，对经济影响到底有多大？眼下的低迷，是短期状态，还是只是漫长下行通道的开始？
01
2015年是烟草业的转折点
2006年《烟草控制框架公约》在中国生效，不过收入水平的增幅一直要高于卷烟价的增长。世界卫生组织研究提到，2016年平均卷烟支付能力是2001年的1.85倍。
2015年是中国烟草行业的转折点。
基于控烟考虑，卷烟批发税率从5%提升到11%，生产规模也开始控制。也是在这一年，北京推出了公共场所禁烟的政策，很快一些重点城市跟进。
《中国烟草2017年发展报告》显示，已有18个城市制定了地方性无烟环境法规、规章，覆盖了我国总人口的十分之一。其中，北京、上海、深圳市已实施室内公共场所全面禁烟。
2014年中国卷烟销量5099万箱，达到历史顶峰。随着政策收紧，烟草行业从2015年开始进入下行通道。具体来看：
来源：国家统计局
烟叶和烤烟的播种面积，都是在2013年达到历史高点，分别是1622.85千公顷，1526.91千公顷。此后一路下跌，2016年分别只有1273.28公顷，1206.41公顷。
烟叶产量则从2012年的340.65万吨，下降到2016年的272.57万吨；烤烟产量从2013年的314.85万吨，下降到2016年的255.51万吨。
卷烟产量同样持续走低。卷烟销量顶峰的2014年，产量同样达到最高值，为26098.49亿支。此后连续三连降，2017年跌回了2010年的产量。
国内卷烟产销量下滑时，烟草业进口总量，并没有随消费升级而提高。2016年的进口额是68.75亿，只有2012年的一半。
烟草行业的萎缩，还反映到了烟酒类摊位数上。
来源：国家统计局
2013年中国一共有46275个烟酒类摊位，不过到2016年，降低到只有41873个。与此同时烟酒零售市场的成交额持续走低，2016年为4.96亿，只有2008年的八分之一。
不过由于烟草税率提高，卷烟产销量双下滑的三连降时期，烟草行业税利却还保持增长。
2017年中国烟草实现税利总额11145.1亿元，同比增加349.32亿元，增长3.24%，上缴财政超万亿。而这已经是税利和上缴财政总额连续三年超万亿。
02
烟草产业地图：中国烟叶看云南
中国的烟草大省不算少。2016年卷烟产量超1000亿支的，东部有山东、江苏和广东；中部有河南、安徽、湖南和湖北；西部有云南和贵州。
云南由于自然气候条件俱佳，在改革开放后，烟草业被当做支柱产业来打造。“中国烟区看黄淮”的说法，很快变成了“中国烟叶看云南”。
2016年，云南卷烟产量3736.89亿支，是排在第二的湖南的两倍。
作为支柱产业，烟草业的财政贡献有多大呢？2009年多位财税专家撰写的《中国的烟草税收及其潜在的经济影响》提到：
若每包卷烟增加从量税1元人民币，则政府财政收入将增加649亿元（79亿美元），并将挽救340万人的生命，减少医疗费用26.8亿元（3.25亿美元），同时还将创造 99.2亿元（12亿美元）的生产力收益。
2016年，烟草税利突破千亿的，有云南、上海和湖南三地。另外，贵州这一年烟草产业入库税金也有330.18亿元，接近财政收入的六分之一。
至于云南，“十二五”烟草产业创造的增加值约为8880亿元，财政贡献率接近50%，而在经济结构相对更落后的上个世纪90年代，这一数据曾一度高达75%。去年的全省百强企业名单，排在前三位的都是烟草企业。
尤其是玉溪和曲靖，烟草业几乎是顶梁柱。以玉溪为例，2017年烟草制品业规模以上工业增加值是393.6亿元，占GDP总值的近三成。
财税贡献之外，烟草行业还是拉动工业的绝对主力。
2017年云南的统计公报显示，烟草业规模以上工业增加值高达1220.48亿元，占到全省工业增加值的近三分之一。
贵州工业增加值，来源统计公报
拥有煤电烟酒四大支柱产业的贵州，虽然烟草业工业增加值只有288.04亿，比云南要低很多，但仍然高于很多省份，且在全省处于增加值前五的水平。
不过烟草行业的萎缩，也正是从烟草大省开始。
以云南为例，无论是烟叶/烤烟的产量，还是播种面积，在2012年、2013年左右达到历史高点后，都开始持续下滑，与全国烟草行业的走势完全吻合。
数据来源统计公报
2016年云南烟叶产量为90.74万吨，只有2012年的78.9%。烤烟产量，自2013年开始到2017年五年跌，跌幅分别为6.5%，8.6%，5.3%，2.7%，6.14%。
卷烟产量，在2015年达到780.73万箱后，连续两年下跌，2016年跌幅为4.3%，2017年为3.9%
烟草业的工业带动能力也露出疲态。2016年烟草行业规模以上工业增加值，甚至出现负增长。至于贵州，2017年烟草制品业增加值，增长只有2%。
对比云贵的工业增速，可以发现它与烟草行业发展相当紧密。
比如云南，2013到2016年工业增加值处于四连降阶段，这一时期，恰恰也是云南烟草行业相对低迷的时期。
03
香烟卖不动，云贵迎来转型关口
由于产业链较短，烟草业缺少比较强的拉动作用。生产要素过于集中在烟草业，会对其他产业形成投资挤出效应，本身存在一定的风险。而在控烟成为全球趋势的前提下，资源诅咒会被放大。
对云贵等烟草大省来说，虽然一直维持着全国领先的经济增速，但资源型省份山西的困境是前车之鉴。
烟草行业的低迷，意味着经济挑战进一步升级。
来源网络
当然烟草大省的产业优化升级，绝对不是将传统的烟草行业优势丢掉。
烟草对就业的贡献，经常被视作烟草行业抵制控烟的自辩，但也说出了部分事实。改革开放以来很长一段时间，中国的烟草产地都集中在老少边穷地区，种烟收入是重要的脱贫手段。
以贵州为例，2016年烟农总收入达到73.8亿元，户均收入6.07万元，明显高于当地农民人均收入水平。
产业转型升级，一方面于烟草行业，要在顺应控烟趋势的前提下，提升产品质量，降低香烟的致害程度，同时像云贵地区，还可以南向通道的优势，拓展海外市场。
当然更主要的是需要挖掘替代产业，培养非烟税源，减少对烟草业的依赖性。
来源网络
像贵州这两年在交通基建上重金投入，旅游业如火如荼。另外，在西部率先开展大数据产业的布局，沿着“大数据中心”的定位走，吸引了苹果数据中心的落地。这种转型思路值得肯定。
至于全国最大的卷烟产地云南，早在2014年烟草业巅峰时期，前任省委书记曾提到，“再不能吊死在烟草和重化工两棵树上，要以壮士断腕的勇气推进产业转型升级。”
这两年的云南，也提出了重点发展大生物、大能源、大旅游、大制造、大服务等“五大产业集群”的思路，目标很明确：
推进优势产业向高端化、集群化、特色化发展，到2020年，每个产业的销售收入均要达到万亿元以上，形成体系完整、结构优化的产业集群。
能意识到产业的局限性，已经是好的开始。值得一提的是，今年三季度云南的经济增速是全国第一，并且大概率摘得2018年的增速冠军。
在这样的前提下，更需要对经济结构的隐患保持高度敏锐的嗅觉，产业优化层面丝毫不懈怠。
香烟卖不动，换个角度看也是倒逼转型的契机。
对云南来说，有着沿边优势和南向通道的政策利好，经济结构若能升级，在中西部地区的竞争中完全大有可为。
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