《中国银行家调查报告（2018）》：银行业发展战略调查结果

编者按

2019年2月26日，《中国银行家调查报告（2018）》发布，《报告》由中国银行业协会和普华永道共同发起，北京大学汇丰金融研究院执行院长、中国银行业协会首席经济学家、香港交易所集团首席中国经济学家巴曙松教授作为项目主持人负责实施，已经持续发布了十年。本次银行家调查由巴曙松教授主持并负责，《报告》共涵盖宏观环境、发展战略、业务发展、风险管理与内部控制等十二个部分内容。本文系《报告》部分内容摘编，文末附有购买链接。敬请阅读。

文 / 《中国银行家调查报告（2018）》课题组

一、风险管控能力的提升始终是银行战略转型的重点

“全面提升风险管控能力”（70.6%）一直是近十年来中国银行业的经营核心和战略重点。建设强大高效的风险管理体系，是商业银行守住风险底线、承担社会责任、提升服务实体经济水平的必然选择。十九大召开后的中央经济工作会议特别将防范化解风险列为未来三年的三大任务之首，并明确“重点是防控金融风险”。可见，在未来较长时间内银行业仍需坚持“底线”思维，深入整治市场乱象，严格规范金融市场交易行为，全面提升风险防控能力。

在2018年，“发展金融科技”（58.7%）成为新的战略转型重点，反映了当前新趋势。当前，大力发展金融科技、探索智能化转型正日益成为银行业的普遍共识，各类以人工智能、大数据分析为基础的智能银行网点逐渐走进民众视野，机器人、智能柜员机等智能机器不断推陈出新。金融科技在为用户提供线上线下多个场景的增值服务、满足客户多元化需求的同时，显著改善了银行的综合服务能力和服务效率。在此背景下，受访银行家对金融科技的关注度有所提升，构建虚拟化银行、数字化银行、信息化银行、智慧化银行的全新发展模式成为讨论的热点。

图1：2010-2018年银行战略重点的变化

二、县域和小城镇首成最受关注的重点区域

对于银行下一阶段拟重点发展的区域，本次调查显示，“县域和小城镇”（49.1%）、“经济发达地区的三线、四线城市”（48.9%）、“经济发达地区的一线、二线城市”（46.8%）均是银行家重点关注的地区。“县域和小城镇”首次成为最受关注的重点区域，体现了银行业下沉服务重心的发展趋势。县域和小城镇作为具有承上启下、连接城乡的枢纽作用的区域，是国家统筹城乡发展的关键载体，也是促进区域经济协调发展的关键节点，成为商业银行发展的区域选择重点。

图2：银行业下一阶段重点发展的区域

三、综合化经营稳步推进，普惠金融落地开花

调查结果显示，关于综合化经营的发展战略，84.2%的银行家认为应该稳步推进。随着宏观经济形势的变化、客户金融需求的变迁以及资本充足率监管的趋严，综合化经营逐渐成为商业银行转型发展的重要选择。综合化经营为客户提供“一站式”金融服务的同时，也减少了同业金融创新的通道环节，降低了企业和个人的融资成本，有效提高了服务实体经济的效率。在推进进程中，绝大多数银行家认为要稳步推进，不可过快或停滞。循序渐进的推进方式不仅是服务转型自身的需要，也能为相关监管体系的更新与完善留出缓冲时间。

图3：银行家对综合化经营的发展态度

2017年5月，原银监会等十一部委联合下发《关于印发大中型商业银行设立普惠金融事业部实施方案的通知》（以下简称为《通知》）。根据本次调查结果，有36.1%的银行表示“已设置机构独立的普惠金融事业部”，同时有35.0%的银行表示“已安排具体部门负责普惠金融业务，但未设置独立的普惠金融事业部”。虽然不同商业银行在机构设置方面有所差异，但调查结果表明绝大多数商业银行正积极落实政策要求，普惠金融得到了有效推动。

图4：普惠金融事业部建设进展

四、多头并进，推进银行业轻型化发展

根据调查显示，65.3%的银行家选择依托金融科技，实现业务科技化、场景化、线上化作为银行轻型化发展的重点，依托金融科技有助于不断推动传统运营模式轻便化和组织构架灵活化，提升金融服务效率，增强获客能力、销售能力与风险防范能力。而“主动调整负债结构，加大优质零售资产投放”（62.4%）、“推动公司中间业务、零售业务、金融市场业务协调发展”（62.2%）同样被银行家视为发展重点。随着金融脱媒的推进和利率市场化的深入，银行净息差不断收窄，商业银行需要主动调节自身资产负债结构，加大优质零售资产的投放，同时改变重资产的经营模式，降低流动性风险，发展资产占用较低、符合严监管要求的中间业务，实现轻型化经营。

图5：银行业推进轻型化发展战略重点

五、践行“大投行”战略，做强基础类投行业务和发展资产证券化业务并重

在银行业利润增速放缓、息差收窄、负债成本上升、资产质量持续承压的背景之下，传统信贷业务盈利空间大幅缩窄，逐鹿投行业务已成为商业银行探索的转型新路径。

在我国建设和完善多层次资本市场体系的背景下，投行类业务以其轻资本和高收益的特点，已经成为商业银行提升盈利能力的创新方向。在如何践行“大投行”战略方面，57.4%的银行家选择做强基础类投行业务。此外，商业银行也很注重提高资产流动性，大力发展资产证券化类业务（43.4%）。

图6：银行业践行“大投行”战略的举措

六、服务“一带一路”成为商业银行国际化发展的首要关注点

随着中国改革开放及“一带一路”倡议的推进，越来越多的中国企业选择走出国门，银行海外业务迎来了更为广阔的发展空间，这也为中国银行业的国际化发展提供了一个崭新的机遇。

根据调查显示，超过七成银行家认为服务“一带一路”建设、亚太自由贸易区建设等国家战略（70.9%）是中国银行业进行海外发展的首要关注点，“服务中资企业‘走出去’”（54.6%）位居第二。此外，“国际化专业人才培育与建设”（49.2%）也受到银行家的广泛关注。

图7：中国银行业国际化发展重点关注的方面

七、海南自贸区及自贸港设立给商业银行带来发展机遇

中共中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。有力的推动海南跨越式发展，也将为商业银行带来发展机遇。近七成的银行家认为海南自贸区及自贸港的设立将推动银行业国际贸易金融业务的发展（69.1%），而离岸金融业务也被认为将迎来较好的发展期（56.4%）。

图8：中国银行业在海南自贸区及自贸港的发展战略

《中国银行家调查报告2018》

简介

本次银行家调查由巴曙松教授主持并负责，主要呈现五个特点：一是“点面结合”。由中国银行业协会负责组织银行家的问卷调查，巴曙松教授带领课题组成员选择有代表性的金融机构，由中国银行业协会代表，普华永道代表和课题组代表组成访谈小组对银行家进行专题访谈。二是“平行展开”。问卷调查在全国31个省级行政区域（不包括港澳台）平行展开，基本覆盖了各类中国银行业机构，全面保证了工作高质量高效率。三是“形式多样”。调查不仅有面向银行家的电子问卷调查，而且还有面对面访谈、电话访问、书面函询。四是“针对性强”。调查紧跟国内外经济发展形势，着重对行业热点、重点、难点问题进行了有针对性的专题调研。五是“内容详实”。2018年共回收有效问卷2380份，获取了大量真实、准确、有价值的数据信息。

《报告》共涵盖十二个部分，包括宏观环境、发展战略、业务发展、风险管理与内部控制、人力资源与财务管理、金融科技与信息化、公司治理与社会责任、银行家群体、监管评价、发展前瞻、同行评价和专题篇。其中，专题篇分别针对银行业支持实体经济高质量发展、交易银行的中国发展路径、银行业深入推进资产证券化业务、资管新规与银行理财业务转型、银行业拥抱金融科技发展浪潮、银行业助推精准脱贫与污染防治等六个银行业关注的重点问题进行了调研和访谈，并设两大特别专题篇“《中国银行家调查报告》2009—2018全梳理”和“《中国银行家调查报告》十周年精华观点回顾”以集中解读十年间银行家对中国银行业的看法与思考。

征订信息

《报告》2019年2月由中国金融出版社出版，销售地址：

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  延伸阅读  

文章来源：节选自《中国银行家调查报告（2018）》，中国金融出版社2019年2月出版发行（本文观点仅代表作者作为一位研究人员个人的看法，不代表任何机构的意见和看法）

本篇编辑：张琦杭