百年家族企业的“基石”：价值观、愿景和使命
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经和复家族智库研究，发现越来越多的富裕家族在考虑遗产计划时，希望能实现“富过三代，家业长青”的目标。但是随着家族规模的扩大、人心涣散，导致家族难以做出最优的财富管理决策。最终，不少家族人离财散。因此，如何让后代齐心协力，共同管理财富成为一个棘手的难题。
虽然家族几代人的做事风格不尽相同，但由于建立了完善的决策框架，家族的财富都得以顺利传承。家族价值观、愿景及使命如同“基石”一般，奠定了发展方向，驱使大家团结一致，朝着共同目标迈进。家族价值观、愿景及使命的形成中最重要的是每个人都参与其中，每个人都对家族的“基石”感到理解并认同。
怎样确认家族的价值观？
在进一步建立家族价值观前，考虑以下5个问题：
1. | 合作管理家族资产 |
2. | 对于家族来说最重要的事 |
3. | 家族的共同目标 |
4. | 财富对于家族的意义 |
5. | 财富的目的 |
第一个问题确认了家族成员是否想合作，共同管理资产。虽然有的家族成员希望独自管理财富，但并不是所有企业都设定了退出机制。因此，让家族成员了解资产持有结构界定各自的角色至关重要。解决第一个问题后，为了创建一个合作的框架，家族成员需要确认对家族来说什么才是最重要的，他们的目标是否相同。家族成员对于共同财富的理解，是决定财富可以传承多少代的重要因素。决定家族价值观时，反思自己的价值观是找到家庭价值观的第一步。这一步可以让每个家庭成员深入思考他们个人关心的事情，然后与家族其他成员讨论，看看哪些价值观重叠。重叠的部分就可以作为家族的价值观，引领着整个家族发展。
家族的愿景
家族愿景描述了家族理想的未来，同时也引领着成员朝着共同的目标前进。好比开车出行时，通常我们会先输入目的地的地址，规划好路线再出发。对于家族企业来说也是如此，遵照精心设计好的规划，按部就班地到达目的地。家族愿景本质上是每个家族成员的个人愿景的融合。因为每个人都有自己理想的未来，能否在实现家族愿景的同时实现个人愿景，是考量家族愿景是否符合家族价值观的一个手段。
使命——实现家族愿景
“基石”的最后一部分是使命。如何实现家族愿景是使命阶段的任务。通过阐述策略，为家族成员设定不同的发展规划，共同实现家族未来的美好蓝图。比如在子女教育方面，如何让每个家族成员的受教育程度都达到他们的最大潜力，是使命阶段所要策划的。
起草并定期回顾家族价值观、愿景和使命
起草一份家族的价值观、愿景和使命并不是在短时间就能完成的。比起结果，我们更看重的是家族成员参与到“基石”的创建过程中，并能从中感受到自身价值的实现。就像企业有生命周期一样，家族企业的“基石”并不是一成不变的，随着下一代接班人的上任，企业的价值观、愿景可能会发生改变。因此，用于阐述使命的策略也会发生更改。定期回顾“基石”的条目，可以确保公司在规定的道路上驰骋，家族成员之间安定和睦。
总结
变化时时刻刻都在发生。都存在于我们的生活中，因此，对于家族来说要做的是适应变化，“以不变应万变”，做好变化应对策略，制定有针对性的计划，尊重和发展家族的“基石”， 从而成功地定位家族自己和未来的目标，实现世代相传，留下长久而繁荣的遗产。
往期回顾
和复家族智库隶属于和君咨询集团，由FOA Institute（家族办公室架构师协会）创始人兼理事长张智慧于2018年发起，不遗余力地对中国式家族办公室的发展进行纵深研究和实践。通过对数十个客户案例的沉淀，和复家族智库已在家族关系、管理框架、愿景规划、战略规划、治理体系、领导力提升等方面形成完备的服务体系，打磨出一套完善的家族办公室系统架构，为企业家建设出一条“长治其家，久安其业”的家业长青之路。