数说保险 | 2020Q3数据回顾(产寿险)

站在2020年，制定公司2021年发展目标以及“十四五”发展规划的最大挑战是如何确定发展指标。后疫情时代、超级不确定性时代、知识经济智能进化时代，需要我们回到根本再出发，重新观察和思考环境变化趋势及其规律，分析、研判和确定行业和公司的发展指标。

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总体概况

2020年前三季度，我国实现国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。这些数据反映到保险业，又如何呢？

1.1保险收入

2020年1-9月份，实现保费收入36990.39亿元，同比增长7.16%。

从产寿险公司来看，产险公司10592.17亿元，同比增长8.43%；人身险公司26398.21亿元，同比增长6.65%；人身险公司未计入合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费6074.50亿元，同比下降16.63%。

从产寿险业务来看，产险业务9222.09亿元，同比增长6.51%；寿险业务20186.88亿元，同比增长4.84%；健康险业务6665.89亿元，同比增长17.41%；意外险业务915.53亿元，同比下降1.52%。

1.2保险金额

2020年1-9月份，保险业承保的保险金额6684.37万亿元，同比增长34.32%；新增保单件数356.79亿件，同比增长7.68%。

从产险公司来看，保险金额5688.57万亿元，同比增长38.24%，签单件数349.42亿件，同比增长7.48%。

从寿险公司来看，保险金额995.79万亿元，同比增长15.59%，新增保单7.37亿件，同比增长18.16%。

1.3赔款和给付支出

2020年1-9月份，保险业赔款和给付支出9989.48亿元，同比增长6.14%。

从产寿险公司来看，产险公司5499.49亿元，同比增长8.58%；寿险公司4489.88亿元，同比增长3.31%。

从产寿险业务来看，产险业务赔款4887.14亿元，同比增长7.65%；寿险业务给付2914.11亿元，同比下降3.40%；健康险业务赔款和给付1957.69亿元，同比增长19.60%；意外险业务赔款230.54亿元，同比增长5.77%。

1.4资金运用情况

2020年9月底，资金运用余额为207061.86亿元，较年初增长11.76%。其中，银行存款25796.20亿元，占比12.46%；债券75765.69亿元，占比36.59%；证券投资基金9951.73亿元，占比4.81%；股票16810.25亿元，占比8.12%；投资性房地产1995.06亿元，占比0.96%。

2020年1-9月份，保险业实现资金运用收益共计7823.46亿元，资金运用平均收益率3.92%。

1.5资产及盈利情况

2020年9月底，保险业总资产224386.19亿元，较年初增长9.11%；净资产25733.32亿元，较年初增长3.73%。

2020年9月底，产险公司综合成本率100.31%，同比上升0.78个百分点。其中，综合费用率38.06%，同比上升1.25个百分点；综合赔付率62.25%，同比下降0.47个百分点。

1.6其他经营指标

2020年9月底，保险业应收保费3856.90亿元，较年初增长53.07%。其中，产险公司2661.54亿元，较年初增长42.79%，平均应收保费率16.28%；人身险公司1204.15亿元，较年初增长80.16%。

2020年1-9月份，寿险公司退保金2646.73亿元，同比下降50.52%；退保率2.05%，同比下降2.68个百分点。

面向2021，我们已经开始谋篇布局，希望2021年来的能更充容一些。

产险数据

2.1总体情况

2020年1-9月份，产险公司实现保险保费收10592.17亿元，同比增长8.43%；其中财产险保费收入9222.09亿元，同比增长6.51%；意外险保费收入402.57亿元，同比下降1.93%；健康险保费收入967.52亿元，同比增长38.25%。

2020年全年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入14000亿元，同比增长8%左右（如图1-1所示）。

2020年的增长主要靠健康险拉动，基本与2019年的增长趋势类似。但通过对比可以发现，2020年全年保费增长会低于2019年，可以预判2020年全年保费增长率在8%左右（如图1-2所示）。

2.2险种情况

表1-1给出了2020年1-9月份各险种保费收入及简单赔付率情况，根据图1-2给出的2020年增长率预测值，简单预测了2020年各险种的保费收入数据。

2.3地区情况

延续我在前面使用的分析方法，为了更直观的反映各地区的情况，我们构建了一个简单的评价模型。表1-2给出了各地区市场情况评价结果，各地区的排名波动巨大，可见2020年的市场情况与2019年已经发生了巨大的变化，我们要对此做好预判。

2.4公司情况

表1-3给出了88家财险公司2020年1-9月份的保费收入、保费增长、市场份额、简单赔付率等情况，同时给出了各家公司2020年1-9月份的业务结构占比情况。

寿险数据

3.1总体情况

2020年1-9月份，寿险公司实现保险保费收入26398.21亿元，同比增长6.65%。其中寿险保费收入20186.88亿元，同比增长4.84%；意外险保费收入512.96亿元，同比下降1.20%；健康险保费收入5698.37亿元，同比增长14.48%。

2020年全年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入31500亿元，同比增长6%左右（如图2-1所示）。

2020年的增长主要靠健康险拉动，基本与2019年的增长趋势类似。但通过对比可以发现，2020年保费增长比2019年同期大幅度下降，可以预判2020年全年保费增长率在6%左右（如图2-2所示）。

3.2险种情况

表2-1给出了2020年1-9月份各险种保费收入及简单赔付率情况，根据图2-2给出的2020年全年保费增长率，简单预测了2020年各险种的保费收入数据。

3.3地区情况

延续我在前面使用的分析方法，为了更直观的反映各地区的情况，我们构建了一个简单的评价模型。表2-2给出了各地区市场情况评价结果，各地区的排名波动巨大，可见2020年的市场情况与2019年已经发生了巨大的变化，我们要对此做好预判。

3.4公司情况

表2-3给出了91家寿险公司2020年1-9月份的保费收入、保费增长、市场份额等情况，同时给出了2020年1-9月份各家公司业务结构占比情况。

2020年小结

站在2020年，制定公司2021年发展目标以及“十四五”发展规划的最大挑战是如何确定发展指标。

2020年无疑充满变化，乃至动荡的一年，更重要的是这种变化具有深刻的历史背景和深远的影响可能；“新冠疫情”只是一个契机，它使得国际社会的许多长期存在和积累的问题和矛盾得以显露和爆发，改变着政治、社会和经济的格局和发展规律。同时，科技，特别是数字经济时代的到来，使得这种不确定性显得更加复杂和不确定，需要我们回到根本再出发，重新观察和思考环境变化趋势及其规律，分析、研判和确定行业和公司的发展指标。

“十三五”期间，对中国保险业而言，是全面市场化发展的五年，是快速发展的五年。在这一发展时期，一方面我国保险业实现了快速和跨越式发展，成为了全球第二大保险市场，另一方面传统的粗放式发展的问题和矛盾也容易凸显。随着党的十九大明确继续全面对外开放和深化改革的目标，实现高质量发展成为了重要战略，保险业的发展也将进入全面深化改革时期，这意味着过去的发展和经营管理模式难以为继，不改革，不创新就可能被时代淘汰。创新，更多表现为本质和根本创新，修修补补的创新往往无济于事；改革，更加迫在眉睫，直接关系到公司的生死存亡，刻不容缓，时不我待。

同时，知识经济、数字经济和科技发展赋予了这个时代以全新的内涵，使得发展模式出现全新的内涵和形态，挑战了传统的经营、管理和发展能力，出现迭代发展的特征，更重要的是这种挑战不仅来自行业内部，更来自行业外部，市场格局和竞争更加复杂。

面对社会、经济、思想和科技的变化，保险业要审时度势，重新思考保险的内涵和外延，思考保险的功能和定位，特别是要立足于“科技+制度+管理+服务”模式下的新保险，同时，保险公司要思考在新发展时代下的新起点、新使命、新战略、新动力和新愿景。

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